瑞幸咖啡美IPO發行價15-17美元 最高籌資5.87億美元

新浪科技報導,大陸瑞幸咖啡昨(6)日向美國證券交易委員會(SEC)提交更新後的IPO招股書,將其IPO定價區間設定在每股美國存託股票(ADS)15美元至17美元。瑞幸咖啡計畫在那斯達克全球精選市場掛牌上市,股票代碼為「LK」。

據更新後招股書顯示,瑞幸咖啡將在此次IPO交易中提供3,000萬股美國存託股票,每股美國存託股票代表8股A類普通股。依每股17美元的IPO定價區間上限計算,瑞幸咖啡將藉IPO籌集最多5.1億美元資金。與此同時,承銷商將可擁有進一步購買450萬股瑞幸咖啡美國存託股票的額外配售選擇權,依IPO定價區間上限計算,意味著此次IPO交易的最高籌資額將可達到5.87億美元。

瑞幸咖啡此次IPO交易的承銷商為瑞士信貸、摩根士丹利、中金公司、海通國際、KeyBanc Capital Markets和Needham & Company。

瑞幸咖啡今(2019)年第一季淨營收4.78億元(人民幣,下同),去年同期為1,295.4萬元;其中,來自於新鮮飲料淨營收為3.61億元,在總淨營收中所占比例為75.4%;第一季淨虧損為5.52億元(去年同期淨虧損1.32億元),歸屬於公司普通股股東和天使股東的淨虧損5.73億元(去年同期歸屬於公司普通股股東和天使股東的淨虧損為1.32億元)。

瑞幸咖啡在招股書中揭露,在提交招股書之前,董事長陸正耀持股比例為30.53%,公司創始人及CEO錢治亞持股比例19.68%,Hui Li持股比例11.90%,Erhai Liu持股比例為6.75%。

與此同時,主要股東的持股情況如下,陸正耀家族持股比例30.53%,錢治亞家族信託控制下的Summer Fame Limited持股比例為19.68%,Mayer Investments Fund,L.P.持股比例為12.40%;Centurium Capita持股比例為11.90%,Joy Capital持股比例為6.75%。MoneyDJ 新聞 2019-05-07 11:24:42 記者新聞中心 報導