中信金併台壽保拍板定案，換股比例1.44：1

MoneyDJ新聞 2015-05-12 18:58:02 記者 蕭燕翔 報導

一如市場預期，中信金(2891)、台壽保(2833)12日雙方董事會皆通過換股合併案，預計將以每股台壽保換發1.44股中信金普通股，以中信金今日收盤價計算，每股台壽保買價33.408元，溢價9.89%，總收購價323.45億元。中信金表示，台壽保併入後，旗下壽險總資產上看9千億元，晉升國內第六大，而台壽保員工將全數留用，並維持2年薪資及業務制度不變。

根據雙方換股協議，在普通股部分，將以每股台壽保換發1.44股中信金，以第一季底台壽保每股淨值計算，買價淨值比約1.87倍；特別股部分，則由中信金承受原發行條件，換股比例為1：1。該案是由摩根士丹利擔任獨家財務顧問。

中信金表示，此次相較2013年10月總買價提高57.5億元，與台壽保首季底淨值提升金額相當。合併案將待今年6月29日股東常會與特別股股東會討論通過，再報請主管機關核准生效，預計交割基準日落在今年10月，股份轉換後至兩家壽險子公司合併期間，將維持台壽保現有組織架構，預計今年12月31日完成兩家壽險子公司合併。

中信金表示，台壽保現有保戶數約90萬名及158萬張保單，台壽保納入該金控後，全體客戶權益100%獲得保障，保單條款、內容、權利與義務維持不變。而台壽保目前資產規模約5千億元台幣，業務員約5,500人，此次併入中信金後，加計該金控旗下原有中國信託壽險，壽險資產將拉高至9千億元，晉升國內第六，業務員總數也將提升至7千人以上，擬制性新契約保費(FYP)市占率則將達10.1%，排名國內壽險第四。

除國內市場外，台壽保亦在2008年於大陸福建省廈門市成立合資保險公司-君龍人壽，該執照具有獨特性，目前在中國已有11個據點，業務涵蓋福建、浙江兩省，深耕海西區域。

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