蘋果接單將倍增？可成吃大力丸、跳空暴衝7%

MoneyDJ新聞 2015-03-20 14:11:48 記者 陳苓 報導

金屬機殼廠可成(2474)雙喜臨門，不只財報傳佳音，霸榮(Barronˋs)引述摩根大通(J.P. Morgan)報告稱，小摩升評可成，評為「買進」，預估今年該公司吃下的蘋果訂單將拉升至15-20%。可成股價衝上雲霄，大漲7%。

霸榮20日報導，小摩分析師William Chen團隊表示，當前對手鎧勝(5264)未見實質的產能擴張，意味可成能輕易拿下15-20%的iPhone訂單、甚至更高；去年可成的iPhone機殼接單比例僅有1-3%。為蘋果代工金屬機殼需要至少兩季的裝設前置時間(lead time)，預料蘋果會在初秋發佈iPhone 6s，如今已是三月中旬。

可成20日股價跳空飆升6.93%收在台幣324元，創2007年7月25日以來收盤新高。

至於外界關心的產能過剩問題，小摩也認為不必多慮。三星電子(Samsung Electronics)和比亞迪電子(BYD Electronic)擴產，多用於三星智慧機，不影響可成客戶Sony或宏達電(2498)。

MoneyDJ新聞20日報導，機殼大廠可昨(19)日公布去(2014)年財報，全年度合併營收552.7億元，年增27.8%；毛利率47.2%，年增4.8個百分點；每股稅後盈餘23.52元，優於上年的18.38元，亦優於法人預期。可成董事長洪水樹看好今年營運，稱2015年會是好年，今年整體接單產能仍將供不應求，第一季拉貨情形將優於上季，第二季又會比第一季更好。

霸榮(Barronˋs)16日引述花旗集團報告稱，可成(2474)、日商錢屋(Zeniya)、鎧勝(5264)陸續打入蘋果機殼供應鏈，捷普(Jabil Circuit)2015年展望恐怕會大受影響，把捷普評為「賣出」。

花旗Jim Suva報告指出，近期內捷普將持續受惠於iPhone 6強勁的產品週期，不過蘋果分散供應商，新競爭者產能漸增，可能會影響捷普的市佔率和毛利率。2013年iPhone機殼供應商僅有捷普和鴻海(2317)兩家，如今可成和錢屋打入蘋果機殼供應鏈，鎧勝也有望在今年下半名列第五家iPhone機殼供應商。

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