索羅斯前顧問：BOJ騙術一旦遭識破、日圓將貶至200

MoneyDJ新聞 2014-12-03 15:31:39 記者 賴宏昌 報導

自從日本央行(BOJ)總裁黑田東彥10月31日突然宣布擴大「質化/量化貨幣寬鬆政策(QQE)」規模以來，美元兌日圓每隔數天(註：最長為6天沒創高)就創波段新高、單單在11月就跳增了5.7%(6.38日圓)；若延續這樣的貶值速度，本月底就會看到125.5、1月底就會升至132.7、2月底就會挑戰140。法國興業銀行(Societe Generale)知名分析師Albert Edwards上個月就曾預測，最快在明年3月美元兌日圓就會挑戰145！

彭博社3日報導，2013年7月當選日本參議院議員、曾任索羅斯基金管理公司顧問的藤卷健史(Takeshi Fujimaki)1日在受訪時指出，日本央行(BOJ)拿著「2%通膨目標」當幌子、實際上是在做政府債務融資(亦即：日本政府無需買回BOJ帳上公債)的勾當，一旦投資人看清真相後、美元兌日圓將會飆升至200。他說，日圓貶勢只是剛剛啟動而已、明年美元兌日圓最高上看140。

日本公債(JGB)違約擔保成本甫飆升至13個月來的高點(62個基點)。藤卷指出，即便通膨真的達到2%、BOJ還是會繼續買JGB，因為不買的話日本政府就會宣告違約。藤卷去年1月就已指出，日本首相安倍晉三(Shinzo Abe)的財政、貨幣寬鬆政策若有效的話10年前早就成功了，現在還用這套老招只會讓經濟加速崩盤。截至2014年6月底為止，日本公債餘額達到創紀錄的1.039千兆(quadrillion)日圓。

英國金融時報3月報導，日本政府目前的總債務相當於24年的稅收，每名日本人(包括成人、小孩)平均背負8萬美元的債務、比愛爾蘭(排名第二)的6萬美元人均負債額還要高。

國際清算銀行(BIS)前經濟顧問William White 11月20日在英國金融時報發表專文指出，過去15年來日本消費者物價跌幅還不到4%、根本就沒有明顯的通貨緊縮跡象，也沒有人會因為預期物價下跌而延遲採購。White指出，日圓續貶以及BOJ持續擴大買債規模將使得日本陷入通膨不斷飆高的惡性循環，一旦全球意識到日本局勢已經失控、信心面將會受創。

Thomson Reuters報導，5年期JGB殖利率11月2日下跌0.5個基點至0.090%、創歷史新低。報導指出，2年期JGB殖利率上週五由正轉負、史上頭一遭；其他更短天期JGB殖利率則是在9月份就已轉負。

BOJ總裁黑田東彥去年3月28日在日本上議院還表示，政府債務融資恐損BOJ公信力以及政府財政紀律，BOJ不該讓外界有央行協助政府融資債務的印象。日本首相安倍晉三(Shinzo Abe)11月18日宣佈暫緩調高消費稅後，黑田隔天在記者會上竟然淡定地表示，財政紀律是政府與國會的責任、與BOJ無關，央行只負責儘快達成2%的通膨目標。

日本第一檔黃金ETF(2010年7月2日掛牌)「Mitsubishi UFJ Trust Gold ETF(Japan Physical Gold ETF；代號：1540.JP)」3日上漲0.11%、收4,495日圓，創2013年5月31日以來收盤新高、連續第2天收漲。

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