成衣以視訊/郵寄樣品因應;但布料新案開發受影響
公司名稱 | 主要客戶 | Q1營收 (億元) | YoY | 外銷比例 | 對於國際邊境管制看法 |
儒鴻(1476) | Nike、Under Armour、Lululemon | 60.13 | -3.71% | 98% | 與客戶視訊會議,新衣樣品以採郵寄方式因應。 |
聚陽(1477) | GAP、Target、Walmart、Kohl!@!s、Fast Retailing | 61.31 | -8.76% | 98% | 新訂單持續在談,但美國客戶可能下修需求。 |
廣越(4438) | Patagonia、The North Face、Adidas、Nike、UA、NB | 18.44 | -22.11% | 90% | 歐美消費急凍,部分客戶已下修訂單。 |
光隆(8916) | Nitori、Ashley Furniture、DECATHLON、東京西川、Burton、Mont Bell | 20.27 | -3.68% | 92% | 原客戶設計圖/樣衣都採郵寄交流;但新客戶訪廠已延後。 |
力麗(1444) | 下游織布/染整廠 | 24.44 | -23.32% | 35%-40% | 新年度採用布料通常還是會實地訪廠/觸摸/討論,已延後、暫緩。 |
力鵬(1447) | 下游織布/染整廠 | 28.91 | -24.44% | 70% | 新年度採用布料通常還是會實地訪廠/觸摸/討論,已延後、暫緩。 |
資料來源:各廠商/公開資訊觀測站;整理製表:MoneyDJ
商務往來停擺 鞋業新品開發速度放緩
公司 名稱 | 主要客戶 | Q1營收(億元) | YoY | 外銷比例 | 對於國際邊境管制看法 |
寶成(9904) | adidas、NIKE、UA | 594.61 | -22.4% | 90%以上 | 主要生產據點皆有研發中心;可透過視訊、電話會議交流 |
豐泰 (9910) | NIKE | 180.98 | 7.01% | 90%以上 | 研發中心在台灣,客戶在台配有常駐人員 |
鈺齊-KY(9802) | The North Face、 Decathlon 、timberland | 27.73 | 7.57% | 90%以上 | 研發中心在中國、越南,開放商務旅遊無影響 |
百和(9938) | adidas、NIKE、UA | 45.88 | 5.63% | 90%以上 | 新產品開發持續進行中 |
資料來源:各廠商/公開資訊觀測站;整理製表:MoneyDJ
自行車新開案需求減緩,產品時間軸拉長
公司 名稱 | 主要客戶 | Q1營收 (億元) | YoY | 外銷比例 | 對於國際邊境管制看法 |
巨大(9921) | 自有品牌 | 133.21 | -9.34% | 95% | 將密切觀察疫情後續發展並採取必要的因應措施,以降低對集團營運的影響。 |
美利達(9914) | 自有品牌、SPECIALIZED | 52.6 | -5.65% | 95-100% | 目前屬於開發期,可與台廠自行研發。 |
拓凱(4536) | SPECIALIZED | 13.69 | -16.27% | 90% | 今年銷售產品為去年開發,明年新品Q2底以前開發,目前以視訊因應,時程如期。 |
政伸(8481) | Derby、迪卡濃、EASTON、巨大、美利達 | 2.84 | 0.38% | 65% | 今年新開案少,多以過去的設計為主軸,更動不大,部分則以視訊作業。 |
資料來源:各廠商/公開資訊觀測站;整理製表:MoneyDJ
高爾夫賽事促換桿潮,短期恐壓抑需求
公司名稱 | 主要客戶 | Q1營收 (億元) | YoY | 外銷比例 | 對於國際邊境管制看法 |
復盛應用(6670) | Callaway、Titleist、Ping… | 36.17 | -14.11% | 95-100% | 下半年新品目前以視訊因應,時程如期。 |
明安(8938) | TaylorMade、Callaway… | 26.84 | -22.89% | 95-100% | 今年銷售產品為去年開發,6~8月開發2021年Q4產品,目前以視訊因應,時程如期。 |
明揚(8420) | Callaway、Titleist… | 4.08 | -2.29% | 95-100% | 今年銷售產品為去年開發,明年新品是Q2底Q3初才會開始開發,目前以視訊因應,時程如期。 |
大田(8924) | PXG、Titleist、Bridgestone… | 7.44 | -12.52% | 95-100% | 今年產品是去年開發的,目前都用視訊溝通,時程如期。 |
鉅明(8928) | TaylorMade | 6.13 | -18.08% | 95-100% | 今年產品是去年開發的,目前都用視訊溝通,時程如期。 |
資料來源:各廠商/公開資訊觀測站;整理製表:MoneyDJ
實體通路關閉衝擊大,家用縫紉機持平看待
公司名稱 | 主要客戶 | Q1營收 (億元) | YoY | 外銷比例 | 對於國際邊境管制看法 |
伸興(1558) | 美國品牌勝家(Singer)、 瑞士品牌Bernina | 11.69 | 8.67% | 90% 以上 | 縫紉機不是消費性電子產品,產業特性關係,一年新品開發數量不多,大約3-4款,且開發周期較長,約需半年至一年,且與客戶能透過線上會議討論方式進行,新品研發完成之後,會將樣品寄給客戶,無須仰賴跨國人員來往,因此疫情對產品研發進度沒有太大影響。 |
資料來源:各廠商/公開資訊觀測站;整理製表:MoneyDJ
疫情影響客戶派員認證,部分醫材新品開發進度遞延
公司名稱 | 主要客戶 | Q1營收(億元) | YoY | 外銷比例 | 對於國際邊境管制看法 |
益安(6499) | Terumo | 1.37 | 44.86% | 100% | 原計3月可認列里程金,惟邊境封鎖導致日本合作客戶Terumo無法派員前來驗收,部分關鍵零組件物流也發生障礙,與客戶合作開發醫材進度被迫推遲。 |
資料來源:各廠商/公開資訊觀測站;整理製表:MoneyDJ
專業人員技術支援受阻,影響半導體擴產及設備導入
以台灣設備廠來看,多數為設備大廠代工零組件或是代理設備為主,或是科技廠新建廠房之廠務工程,以及提供製程設備所衍伸出來的周邊設備等為主。因此,設備裝機進度遞延,將影響營收認列,再加上近日美國向中國下達新的出口管制命令,預期將對中國營收有一定比重的設備廠商帶來較大的影響。
公司 名稱 | Q1營收 (億元) | YoY | 對於國際邊境管制看法 |
台積電 (2330) | 3105.71 | 42.02% | 目前設備、材料交貨時間會延後兩周到一個月,不過,全年來看,並不影響產能建置的計畫 |
力成 (6239) | 188.12 | 30.35% | 旗下竹科三廠建廠速度延後1-2季,預計廠房會在第四季完工,明年下半年試產 |
朋億 (6613) | 9.42億 | -23.20% | 人員流動受阻、專案無法討論,訂單需求有遞延情況 |
辛耘 (3583) | 6.3億 | -39.89% | 疫情影響,裝機人員出入境十分不方便,使得裝機進度受到影響。 |
盟立 (2464) | 20.97億 | -38.18% | 公司的協力廠進出部分客戶廠區進行組裝業務形成困難,且盟立的工程師也需要由台灣前往中國客戶駐廠,也因為邊境管制,且須配合隔離政策,影響裝機進度 |
京鼎 (3413) | 20.46億 | 27.93% | 主要業務為代工國際設備大廠,並非直接出貨予終端客戶 |
世禾 (3551) | 4.68億 | -5.55% | 屬於設備清洗業,沒有安裝問題,且皆有在地服務據點 |
資料來源:各廠商/公開資訊觀測站;整理製表:MoneyDJ
MoneyDJ 新聞 2020-05-04 12:16:44 記者許曉嘉 報導