中國郵儲銀行回歸A股IPO,擬募資逾200億RMB

大陸證監會揭露了中國郵政儲蓄銀行(1658.HK)A股招股書,該行擬在A股發行數量不超過51.72億股(即不超過A股發行後總股本的6%),且不包括根據超額配售選擇權可能發行的任何股份,募資金額預計超過200億元(人民幣,下同)。據悉,郵儲銀行資產規模已超過10兆元,若今年內完成回歸A股IPO計畫,將可能成為A股今(2019)年最大的IPO發行計畫。

中證網報導,2015年,經大陸原銀監會批准,該行引入瑞銀、大陸中國人壽、中國電信、加拿大養老基金投資公司、螞蟻金服、摩根(持股主體為 JPMorgan China Investment Company II Limited)、淡馬錫(持股主體為FMPL)、國際金融公司、星展銀行及深圳騰訊為戰略投資者。

而在獲准籌建理財子公司後,郵儲銀行副行長徐學明特別提到,境外這6家股東中,有的既是投行又是商行,像JP摩根、瑞銀、星展銀行在資產管理領域具有優勢,對郵儲銀行成立理財子公司表現出了很大的興趣。除了這些重量級的戰投股東加持,香港首富李嘉誠的看好更是讓外界對郵儲銀行刮目相看。

公開資訊顯示,早在郵儲銀行2016年H股上市時,李嘉誠便看好郵儲銀行,並且透過3個慈善基金會持有郵儲行PLN,相當於當時郵儲行H股11.62%推定權益或全數發行股本約2.8%。據今年1月港交所揭露,按PLN贖回條款,李嘉誠從相關金融機構接手該批22.67億股H股,由衍生工具轉為現貨。

而作為最年輕的大陸國有大行,郵儲銀行持續保持高速發展態勢,截至今年第一季末,郵儲銀行資產規模已突破10兆元大關,達到10.14兆元,占大陸銀行業金融機構總資產比例達3.68%。

根據招股書顯示,郵儲銀行將在A股發行數量不超51.72億股,不超過A股發行後總股本的6%,且不包括根據超額配售選擇權可能發行的任何股份。如果依照發行規模最高51.72億股,以2018年12月31日每股淨資產價格進行估算,發行募資將達272億元。不過,最終募資規模,仍要看最終確定的發行規模與發行價格而確定。即使如此,此次IPO計畫也可能成為今年A股市場年度規模最大的IPO。MoneyDJ 新聞 2019-07-01 15:27:17 記者新聞中心 報導