維持日方影響力!DBJ傳最高對東芝記憶體出資3千億

日經新聞、時事通信社21日報導,日本政策投資銀行(DBJ)考慮對從東芝(Toshiba)獨立出去的全球第2大NAND型快閃記憶體(Flash Memory)廠商「東芝記憶體(TMC)」最高出資3,000億日圓,且官民基金INCJ(舊稱產業革新機構)也正和TMC進行出資協商。東芝已於2018年6月將TMC賣給由美國私募基金貝恩資本(Bain Capital)主導的「日美韓聯盟」。

報導指出,東芝出售TMC後、仍持有TMC股權,包含東芝在內的日方仍握有TMC過半議決權,而TMC計畫在今年內IPO(首次公開發行)上市,且為了在TMC上市後、日方仍能維持一定的影響力,讓DBJ、INCJ考慮對TMC進行出資。

關係人士指出,TMC有意在3月內敲定出資方式,可能會讓DBJ、INCJ直接收購蘋果(Apple)等美企持有的TMC優先股,或是TMC自行收購上述優先股進行註銷後、再發行新股。

INCJ、DBJ目前擁有可間接行使東芝持有的TMC議決權的「指示權」。

路透社20日報導,據多位關係人士透露,TMC已著手進行準備、計畫在今年(2019年)9月IPO,預估TMC上市後市值將超過2兆日圓。

路透社指出,因上市時有必要調整股東結構,因此TMC也計畫買回蘋果等4家美國企業所持有的約4,000億日圓優先股、並進行註銷,而為了取得買回上述優先股的資金,TMC計畫將目前由三井住友銀行等主要往來銀行提供的6,000億日圓融資轉換成最高1兆日圓規模的聯貸。

根據嘉實XQ全球贏家系統報價,截至台北時間21日13點05分為止,東芝上揚1.74%至3,500日圓,稍早最高漲至3,555日圓、創逾2個月來(2018年12月10日以來)新高水準。

東芝於2018年6月1日以約2兆3億日圓的價格將TMC 100%股權賣給貝恩資本主導的企業聯盟所設立的收購目的公司「Pangea」。東芝對「Pangea」進行再出資、取得40.2%股權(等同持有TMC 40.2%股權),日廠Hoya也將取得9.9%股權,即日本陣營仍將取得「Pangea」過半股權。

而南韓SK Hynix以融資等形式提供3,950億日圓資金,蘋果、Dell、金士頓和希捷等4家美國公司以取得不具議決權的優先股的形式提供4,155億日圓資金。

*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

MoneyDJ 新聞 2019-02-21 13:36:10 記者蔡承啟 報導