自6月初以來，隨著Facebook(NASDAQ:FB)、亞馬遜(NASDAQ:AMZN)、網飛(NASDAQ:NFLX)、谷歌母公司Alphabet (NASDAQ:GOOGL)這幾隻FANG科技龍頭股節節攀高，納斯達克綜合指數已經創下了五個收盤新高。
而除了備受矚目的FANG外，另一組科技股在最近幾個月也一直在悄然走高：標普軟體和服務精選行業指數目前已經達到歷史新高。
今年迄今，該指數大約上漲了23％，推動了納斯達克綜合指數的上漲。
根據富達投資公司最近的一份報告，軟體股是去年年底川普政府推出的減稅政策中最大的受益者之一。這是因為，這些公司將使用額外的現金購買或升級軟體。富達精選技術投資組合經理Charlie Chai在一份研究報告中表示：“軟體股往往會受益於周期末的強勁經濟實力，我認為該行業是稅收改革的潛在受益者。”
2017年底，川普總統簽署減稅法案，將公司稅率從35％降至21％。這促使許多市場參與者猜測，公司將投入更多資金到在改善資本和技術上。
隨著更多的公司增加科技支出，這或使軟體公司的潛在客戶群體變大。
Chai認為，除了稅改之外，全球各地一些科技公司的強勁資產負債表可能會催生更多的軟體公司併購案，從而提升後者的估值。
享有極高知名度的微軟(NASDAQ:MSFT)（年初迄今上漲17%）、Adobe(NASDAQ:ADBE) （年初迄今上漲43％）和賽富時(NYSE:CRM)（年初迄今上漲35％）就是軟體公司的佼佼者。不過，這個領域中還有一些規模較小、知名度較低的軟體公司在今年的表現已經大幅超越了它們。
在這一組科技股的164隻股票中，有25隻在今年至少上漲了50％，其中三隻漲幅超過一倍。這三隻股票分別是一家雲軟體提供商、一家企業軟體公司和一家應用軟體公司，現在看來未來幾個月它們的前景仍然明朗。
1、Twilio：年初迄今+156%
Twilio(NYSE:TWLO)股價漲幅驚人，自1月1日以來已上漲156％。其中大部分漲幅出現在5月份，此前這家雲通信平台專家公布了季度財報。
財報顯示，一季度Twilio收入同比增長48％至1.29億美元，調整後每股淨虧損0.04美元。分析師的平均預期為收入1.16億美元，每股淨虧損料為0.07美元。
Twilio的活躍客戶帳戶數也保持了高速增長的勢頭，到本季度末達53985個，同比增長近33％。
Twilio聯合創始人兼執行長Jeff Lawson在財報會議中表示：“全球各地的公司都在信賴Twilio，對此我們深感榮幸。”
此外，Twilio也對其全年業績前景表示樂觀，預計全年收入在5.38至5.44億美元範圍內，調整後每股虧損為0.07美元至0.10美元。這兩個區間都領先於市場普遍預期——分析師預計Twilio在2018年的每股虧損將為0.12美元，收入為5.12億美元。
自2月初觸及近期低點以來，該股在不到五個月的時間裏增長了一倍多。截至周二收盤，Twilio股價報59.80美元。因此，該股再次觸及 2015年底IPO不久後創下的紀錄高位70.96美元應該不難。
Twilio下一份財報將在8月6日公布。
2、Coupa軟體：年初迄今+ 103%
今年以來，採購軟體供應商Coupa Software(NASDAQ:COUP)的股價漲幅達到了驚人的103%。一早入場的投資者肯定收獲不少——自公司在2016年底IPO以來，Coupa的股價已經在原來的18美元基礎上增長了三倍多。該股周二收於62.99美元。
Coupa股票在6月4日公布最新財報後創下了一系列歷史新高，財報顯示該公司利潤和收入增長都好於預期。
具體來看，Coupa一季度每股虧損為0.01美元，營收為5640萬美元，較去年同期增長37％。訂購收入同比增長了40％，達到5000萬美元。Coupa執行長Rob Bernshteyn表示，“公司第一季度業績強勁，其中包括40％的同比訂購收入增長、積極的非GAAP營業收入和自由現金流。”
對於2019財年第二季度，Coupa預測每股虧損為0.08美元至0.10美元，營收料為5600萬美元至5700萬美元。這兩個範圍均高於市場普遍預期，分析師預營收料為5550萬美元，每股虧損0.11美元。全年來看，Coupa將其收入指引提高至2.33億至2.36億美元之間，高於2.302億美元的預估年度銷售額；預計每股虧損0.19美元至0.14美元，優於市場預期的虧損0.24美元。
該公司下一份財報將於9月6日公布。
3、Zendesk：年初迄今為+ 74%
隨著投資者越來越看好Zendesk(NYSE:ZEN)這家SaaS（軟體即服務）公司，其股價今年以來也水漲船高。
Zendesk的旗艦產品是Zendesk Support，這是一個用於跟蹤、確定優先次序並通過各渠道解決客戶工單支持的系統。該公司還提供實時聊天軟體Zendesk Chat，可讓企業與客戶在網站、應用程序和移動設備上進行聯繫。
和前面提到的兩家公司一樣，Zendesk股票今年迄今已經上漲了74%，周二收於58.05美元。該股也創出了一系列歷史高點，表明雖然其漲幅驚人，但後市增長勢頭依然強勁。
Zendesk最近在5月1日公布了季度財報，顯示其每股收益為0.24美元，營收為1.2979億美元。這超過了分析師預期的每股收益0.19美元和營收1.267億美元。
近期微軟和賽富時收購軟體公司的消息也助推了Zendesk的股價。這兩家科技巨頭分別收購了GitHub——一個基於網絡、通過計算機代碼進行版本控制的托管服務平台；以及MuleSoft——一家連接應用程序、數據和設備的軟體集成服務提供商。據報導，微軟對GitHub的收購案價值75億美元。在此之前，賽富時於4月份宣布以68億美元收購MuleSoft。
這點燃了市場對於該領域出現更多類似收購案的猜測。Wedbush Securities軟體行業分析師Steve Koenig指出，收購交易的大門仍然開放，“更多的案例仍待出現”。
KeyBanc和Stifel的分析師也提到了Zendesk。他們列出了一些有可能被收購的公司，稱Zendesk是一個不錯的選擇。
該公司下一份財報將在8月7日公布。
本文來自雪球，作者英為財情Investing
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