阿里巴巴發行70億美元債券,創今年亞洲非銀企業紀錄

北京新浪網報導,大陸電商巨頭阿里巴巴集團本週三(29日)發行70億美元債券,獲得投資者追捧,認購金額達到發行規模的六倍多。彭博數據顯示,阿里巴巴此次發債規模超過了中國恆大6月份66億美元的發債規模,並創下今年以來亞洲非銀行企業美元債發行的新紀錄。

熱切的投資者週三稍晚即已經在紐約盤後市場追捧阿里巴巴的新債;紐約時間下午6:13,阿里巴巴新發行的4.2%票息30年期債券升至101.2,高於99.8的發行價。瑞銀資產管理駐香港的亞太固定收益負責人Hayden Briscoe表示,市場渴求一些高質量的新債發行,例如阿里巴巴。

阿里巴巴本次發行的新債分為五部分,期限分別為5.5年、10年、20年、30年和40年。據知情人士透露,投資者的認購金額達到460億美元。其中,10億美元4.4%票息40年期債券收益率較可比政府債券高出1.58個百分點,惟低於承銷商先前談論水準。另據彭博數據顯示,這是有紀錄以來中國大陸企業發行人發行的最長期限債券。MoneyDJ 新聞 2017-11-30 13:16:54 記者新聞中心 報導