日立表示,目前永大已發行股票總數為408,690,200股(不含永大庫藏股),而目前日立集團持有的永大股數為47,725,739股、比重為11.68%,而此次TOB的股數取得上限為360,964,461股(相當於永大已發行股數的88.32%)、下限為88,504,328股(相當於永大已發行股數的21.66%)。
以每股65元計算,日立對永大的收購額最高約235億元(取得永大全數股權的收購額)、較原先(每股60元時的最高收購額)多出約18億元。
以永大3月25日收盤價59.9元計算,日立加碼後的TOB價溢價約8.5%。
日立指出,此次會提高對永大的TOB價格,主要是希望藉此提供給永大股東更具魅力的出售機會、讓更多永大股東能參與應賣,以便能更迅速且圓滑的達成此次TOB的目的。
日立表示,對永大實施TOB的目的是取得永大全數股權、將永大納為旗下完全子公司行列,且期望透過TOB進一步深化和永大之間已長達50年的合作關係、擴大於中國/亞洲的事業版圖,加快產品/服務的全球化。
日立並指出,委託律盟聯合會計師事務所以及立本台灣聯合會計師事務所針對此次的TOB價格進行分析後,所獲得的合理價格分別落在40.27元~68.31元、55.15元~67.83元,此次調高後的TOB價格仍落在上述合理價區間內。
根據嘉實XQ全球贏家系統報價,日立22日上揚0.64%,收3,633日圓,創2018年10月10日以來收盤新高水準。
日立最高財務負責人(CFO)西山光秋曾於2018年10月26日舉行的財報說明會上表示,「目前日立在中國電梯市場上排在第3-4位,而期望藉由結合永大、於2021年左右成為龍頭廠商」。
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MoneyDJ 新聞 2019-03-25 06:14:40 記者蔡承啟 報導