波浪理論實際運用的效率

投資的分析工具非常多,如同功夫的門派一般,不用全部了解,只需要找到適合自己的工具即可,以Joe常用的波浪理論來說,只要做好籌碼控管,交易的流暢度其實還算穩定

這是Joe給約60人少數讀者所做的示範帳戶,Interactive Broker的真實帳戶,大約持續追蹤和分享了兩年的實際交易經驗,也讓這些讀者了解Joe的實際操作流程和部位控制的情況
示範帳戶淨值變化  
2011年8月以前是以40倍槓桿的外匯和貴金屬操作為主
風險比較高,但利潤也相對高,2011年第三季和第四季是美國修正GDP報告後的空頭階段,Joe針對美國景氣做了不少分析
http://www.wretch.cc/blog/joejoejoe/16340113
http://www.wretch.cc/blog/joejoejoe/16341254
http://ww
w.wretch.cc/blog/joejoejoe/16341363

2011年第四季以後轉為以投資美股為主,適當以2~3倍的槓桿來調控交易,績效變得相對低,但得到更高的穩定度,2012年第四季美國大選後,Joe誤判美國景氣,美國景氣比預期的來的理想,承受財政懸崖的能力明顯非常理想,操作的績效出現明顯下滑,大約維持4個月的時間,Joe認為美國景氣會逐漸復甦,才再度恢復對美股的投資部位,並且慢慢擴大投資比例,朝2~3倍槓桿邁進,操作的目標則會以,穩定的績效為優,而非大幅震盪的高風險高報酬策略

短線的分析誤判其實是經常出現的情況,分析可以天天做,但是操作可不能天天做,分析是讓你了解當下的周遭局勢,而不是預言,沒有人可以永遠準確預測,但我們可以針對各種可能性提前做好準備,鑽研少數實用的投資工具,長線來看,只要具有耐心,其實就已經很有效果

20110721  

20110727  

20130918Joe布局  

圖中投資標的已刪除帳戶淨值表單簡化到較簡潔的狀態,數據真實呈現不具任何投資建議

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About joe 1941 Articles
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15 Comments

  1. 我只要一年有10%的報酬率就好了.
    版主回覆:(10/13/2013 01:44:46 PM)
    投資工具不同,效果會不同,有槓桿的話,漲或跌10%就不難做到

  2. joe大:
    沒想到你操作績効那麼嚇人~
    膜拜中~~~
    版主回覆:(04/30/2013 05:31:27 AM)
    任何人開槓桿的績效不管正負值都可以很嚇人,不只我而已

  3. 恭喜Joe大資產持續成長
    不知道投資美股有哪些書可以參考呢? Joe大是以投資ETF為主嗎?
    另外對沒有漲跌限制的美股,遇到特別利多利空時,Joe大是如何應對呢?
    普通都會把股票的停損單下在場內嗎?
    不好意思問很多問題,但有太多問題,市面上也有很多資訊,不知道如何下手。
    版主回覆:(04/30/2013 12:28:55 PM)
    美股我是以長線價值投資為主軸,個股和ETF都會配置
    你的其他問題橫跨許多因素,我無法一次回復,台灣投資的資訊很多,但關於美股的很少,你可以去書局翻翻看這本書
    http://www.wretch.cc/blog/izaax/13383300

  4. 感謝回覆,
    那不知道Joe大如何應對財報出乎意料的利空利多呢?尤其在反方的時候。
    版主回覆:(04/30/2013 01:42:33 PM)
    靠對該部位的籌碼控管來控制風險,其實透過總體經濟的觀察已經可以判斷一個產業的發展前景,對公司不熟悉就賭產業,對公司熟悉就賭個股,既然對公司熟悉,那麼財報就不太會有意外,大部分的投資人,個股的部位也不適合太大,看錯了才容易接受認賠的壓力

  5. 恩恩,籌碼配置真的重要。可以透過產業ETF和個股都投資但控制比
    例,比較容易吃到產業成長的果實,也不會把自己暴露在太大風險之中
    版主回覆:(05/01/2013 01:42:12 AM)
    Joe在第二本書的序中的第二行就寫著,籌碼控制是交易員的靈魂,沒有靈魂,交易都不是踏實的操作,交易不穩定和盤勢小跌自己卻鉅額虧損的,清一色都是籌碼控制不當,籌碼控制不當的源頭就是”貪”

  6. 很不好意思….
    請教一個非常初淺的問題….
    以上顯示的外匯操作 是在IB的期貨操作? 還是直接買入貨幣?
    20110727的資料中 USD -93227 是如何操作的
    ~整天都在研究IB的新手
    版主回覆:(05/01/2013 02:32:40 AM)
    那是外匯保證金

  7. 請教joe你操作槓桿除了sma不要出現小於0的可能,還會觀注其它重點嗎
    版主回覆:(05/01/2013 12:38:41 PM)
    融資利息的情況也會注意,槓桿有更大的效益才會融資槓桿

  8. 請問一下
    在IB買美股可以直接融資嗎?
    上限是幾倍?
    怎麼做?謝謝
    版主回覆:(05/01/2013 12:40:19 PM)
    每個帳戶按照狀況不同,融資上限不同,最多應該是400%

  9. joe大:
    joe大 2011~2013兩年操作績效約400%
    看圖表,joe大近日又進帳不少,太厲害了,
    希望有一天我也能有像你這樣積效
    版主回覆:(05/05/2013 02:02:55 PM)
    從數據來,扣掉本金獲利看不到200%,不是400%,請勿誇大我的操作效益

  10. SORRY ~ 一時眼花看錯了,不過接近200%也算很強了…呵呵
    版主回覆:(05/11/2013 10:44:40 AM)
    2011年比較高報酬,2012年下半年以後就報酬率縮小了,以提高穩定度為主

  11. Joe 大你好
    我想請問IB的外匯
    因為英文看不太懂
    有幾個問題想問:
    1.IB的貨幣兌是固定點差?還是浮動點差?有連結網頁可看嗎?
    2.IB有黃金白銀可交易嗎?
    3.IB的交易平台有提供免費demo account嗎?
    4.IB有線上客服嗎?
    謝謝~
    版主回覆:(05/11/2013 06:08:35 PM)
    1.浮動點差
    2.有
    3.http://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=1286
    4.亞洲白天時間有中文客服

  12. Joe,
    這曲線無疑展現了您對於風險控制相當良好,不過從圖中看來,2013到這周末為止,這績效是否輸給s&p500?
    版主回覆:(05/16/2013 12:17:35 AM)
    因為2012年第四季對財政懸崖局勢誤判,2013年第二季的籌碼控管做得不夠好,不過拉長線來看,短線爾偶失誤無妨,連Warren Buffett也會失手,何況是Joe,犯錯很正常,但再犯下一個錯誤之前,最好能夠先反省以前的那些錯誤

  13. 上面發問並不是要挑戰您,而是想請問,既使如Joe這般對投資研究深入的人,績效都難以打敗市場,我們一般投資人是否該放棄主動投資呢?
    版主回覆:(10/06/2013 02:59:40 PM)
    其實2013年的全年報酬率截至目前為止,也是在12~17%之間震盪,依然打敗台灣的許多投資商品,勝過不投資,狀況還算ok,今年我的籌碼控管比較保守,所以績效無法和2012年以前相比,不過心情也比較悠哉

  14. 其實時間拉長後,若能將獲利維持一定穩定度,就相當不容易了。
    版主回覆:(10/06/2013 06:35:33 PM)
    穩定度是最難維持的,如果為了求高報酬率,那麼過程中必然伴隨著高震盪,投資風險也會提高

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