MarketWatch報導，Tradeweb報價顯示，紐約債市5月17日尾盤時，對聯準會(Fed)利率決策較敏感的美國2年期公債殖利率下挫5.3個基點至1.246%；10年期公債殖利率同步重挫11.4個基點至2.247%，為去(2016)年6月27日以來最大單日跌點；30年期公債殖利率上漲1.5個基點至3.006%。公債價格與殖利率呈現反向走勢。
紐約時報報導指出，川普在開除聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)前，曾要求他終止調查前國家安全顧問佛林(Michael T. Flynn)跟俄羅斯的私通案，卻遭柯米打槍。報導指出，柯米2月14日與川普會面完，隨即將整個過程寫在備忘錄上。川普吃了柯米的閉門羹後，佛林隔日也被請辭下台。包含ABC、CNN與華盛頓郵報，都證實備忘錄內容屬實。
美國司法部副部長羅森斯坦(Rod Rosenstein)17日稍晚隨即宣布，已指派前FBI局長穆勒(Robert Mueller)擔任特別顧問，監控川普團隊對俄聯繫的調查案。
Robert W. Baird & Co.證券交易員Michael Antonelli說，美股慘跌，意味著市場如今認為，川普政府的稅制和財政改革計畫恐將打水漂。
避險需求高漲，除了美國公債外，買盤也湧入歐洲債市。報價顯示，德國10年期公債殖利率17日也重挫5.8個基點至0.374%。另外，紐約商品期貨交易所(COMEX)6月黃金期貨17日同步跳漲1.8%、收1,258.7美元，創4月28日以來收盤新高。
債市投機客今(2017)年年初大舉放空、卻不幸做錯方向，最近他們已反手做多，且樂觀程度激似2008年。MarketWatch甫於5月15日報導，美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示，截至5月12日為止當週，避險基金和投機客對美國10年期公債的淨多頭部位(即看好美國公債價格會上揚)已經膨脹至229,119口、創2008年全球爆發金融海嘯以來的最高紀錄。
路透社報導，隨著投資人搶進長天期公債，美國2年期、10年期公債利差已經收斂至去年11月3日以來新低。市場認為，長債價格的上漲潛力高於2年期公債，因為短債對Fed的貨幣政策非常敏感。
Seaport Global主管Tom di Galoma說，這純粹是存續期間的概念，人們認為，2年期公債表現的空間已經無多，因為Fed即將在6月升息。
隨著美股重挫，再加上通膨壓力趨緩，市場預估的升息機率最近開始降溫。barron`s.com報導，芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨投資人17日預估的Fed 6月升息機率只剩下65%，低於16日的74%與一週前的87%。
不過，BMO Capital Markets分析師Ian Lyngen、Aaron Kohli認為，市場預估的升息機率快速下滑，恐怕反應過度，Fed是否會因政治因素暫且停下貨幣緊縮步伐，還在未定之天。美股從歷史高拉回修正2%，並不足以阻礙央行的升息計畫，這應該只是市場一時的波動，隨著Fed官員在未來幾天發表談話，市場預估的升息機率應該也會再次回升。
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MoneyDJ 新聞 2017-05-18 08:27:52 記者郭妍希 報導