MoneyDJ新聞 2014-11-27 17:59:28 記者 徐伯豫 報導
近期全球股票市場呈現低成長的發展走勢，百達投顧預期，未來五年，亞洲新興市場股市平均回報率可達14%，與許多成熟市場的個位數年回報率相比，高下立見。因此在這樣的投資環境下，建議投資人應跳脫傳統框架，利用主題式投資概念，建立一個既能避險、又能捕捉趨勢成長的投資組合。
百達投顧預期，未來五年亞洲新興市場股市平均年回報率可達14%，相較成熟市場可能只有個位數字的年回報率相比，高下立見。在這樣的投資環境下，若投資人仍選擇跟隨傳統基金指數，如MSCI世界指數來進行資產配置，那麼最終所得出的結果，仍將傾向投資於成熟市場投資比重高於新興市場及亞洲比重，將無法充分發揮逆勢成長的作用。因此，百達建議投資人利用主題式投資概念，建立一個既能避險，亦有機會捕捉趨勢成長的投資組合。
未來五年每年主要股/債市投資報酬率預測
資料來源：百達資產管理
百達投顧總經理陳詩舜表示，主題式投資即是「投資生活」，只要留意日常的衣、食、住、行，都可以發現其中提供了大量投資機會。舉例來說，每日飲用的水、使用的能源、都市人已離不開的智慧型手機和網路世界，都可以發展成為投資式主題，只要利用扭轉全球發展的「大趨勢」(Megatrends)去發掘和訂定投資策略，這些趨勢都將對個人、團體和環境之間的互動，產生巨大和深遠的影響。
以水資源投資主題為例，可以涉及到商業化、經濟增長、可持續發展、人口發展及關注健康這些大趨勢。全球人口膨漲以及工業化和商業化帶動對水資源的需求大增，進而為資源帶來可持續性問題，及都市化後對城市供水和污水處理系統造成的壓力。此外，水務產業正處於由政府壟斷而逐步商業化的過程中，以至於消費模式的改變，都將交互影響並交織出水資源這個可為投資人帶來可觀長期回報的投資主題及機會。
再以數碼通訊投資主題來看，百達表示，在網路洪流下，人手一隻智慧型裝置，「時刻在線」已是都市人的生活寫照，各種社交網站亦已成為都市人的生活必需，網上購物變得愈來愈普及，因此在網路型經濟、科技發展趨勢下，數碼通訊產業也將成為投資組合中不可或缺的一部分。
百達相信，藉由不同的主題式分散投資，一方面可以把握不同產業和地區的發展優勢，進而掌握產業成長故事而爭取長期投資回報，另一方面，多元化的主題式投資亦可發揮分散風險，有助投資人享有長期、穩定和吸引的資產增值。
資料來源：百達資產管理，2014/11
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