各種貨幣分析數據，分享一些外匯投資心得，資料僅供參考，信者恆信
道瓊指數勢先前碰到紅線以後大反彈(藍色箭頭)，但一周內又跌下來，甚至跌破紅線(綠色箭頭)，確認了先前美股大反彈是衍生小浪，這對於美股修正是正面的訊息，未來一周可以再等等看，希望能等到千點以上的修正，當然，投資人按耐不住的話，可以自行分散進場，至少不會是買在最高點，不過忍一下，或許會有更便宜的價位，沒把握的話還是以操作大盤指數為主
USD其實對原物料貨幣相當強勢，只是反映美元指數的主要是EUR和GBP與CHF，這幾個強勢貨幣抑制了美元指數的真實價格，Joe認為美元長線走強的趨勢已經開始，未來數季也會逐漸反映，尤其是聯準會開始縮減QE以後會更明顯
周線長均線(10)長均線(30)都下彎了，除非短線上立刻回到US$1300以上，否則都是長空的格局，不用注意黃金的開採成本，那意義不大，需求降低了，成本也會跟著彈性變動，就像2009年的油價一樣，跌破開採成本並非不可能，事實上，也沒有所謂固定的開採成本，那只是個平均值
JPY仍然持續在貶值，而且突破了5月的高點，Joe認為短線的貶值價位至少會超過107，甚至110以上，美國升息以前，理論上都會反映日幣貶值的趨勢
ZAR最近一季正在發展一個新的三角盤整，不過這是在波浪的中間區段，所以未來兩季內突破10.8的機率頗高，也反映了USD走強的趨勢，加上歐元區整體經濟仍然疲弱，所以ZAR維持弱勢的機率是非常高的
因為日幣已經貶破前低了，日股未來價格超越5月初16000的機率極高，日股震盪大很正常，目前日本經濟和通貨膨脹明顯轉好了，投資人不用太擔心，至少在聯準會縮減QE政策以前，日股仍然是看漲的趨勢
AUD/USD進入了一波下跌衍生浪，最近一季內走跌機率非常高，至少得跌破藍色3浪的低點，不建議投資人持有太多AUD多頭部位
趨勢的變化很多時候是模糊不清的，短暫的上漲隨後可能是激烈的下跌，冷靜的觀察趨勢的變化，等待趨勢形成後再進入市場操作，才是正確的態度，分析可以天天做，但是操作可不能天天做，分析是讓你了解當下的周遭局勢，而不是預言，沒有人可以永遠準確預測，但我們可以針對各種可能性提前做好準備，投資市場絕不是告訴你哪個價位可以買哪個價位可以賣就可以搞定的，交易量務必控制在個人可以忍受的風險範圍裡，務必分散買入
過於急於進入市場，好像手上沒有交易單就會失去賺錢的機會，這就像賭徒手上只要有錢，就會迫不及待的把把下注的心理是一樣的，在市場生存，沒有看到有把握的波段趨勢勿下注，投資有90%的時間都是觀望伺機而動，等待好時機再進場，非常簡單但卻要學習很久才能控制的住
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高盛卻說美元沒有上漲的空間，還說英鎊兌美元會來到1.4
版主回覆：(03/20/2014 04:39:00 PM)
關鍵字，高盛
請問目前持有美股現貨資金只佔整帳戶資金10％，可用總資金4％。
目前美股還要在修正6-7％才會到持有成本水位，是否持續持有就好？
版主回覆：(12/14/2013 07:10:09 PM)
比例不高的話可以繼續持有無妨
這一次會議要宣布縮減機會應該不大,感覺柏南克會擺爛丟給下一任
這禮拜的回檔或許又是狼來了
版主回覆：(12/14/2013 07:10:47 PM)
猜不到，直接等攤牌
加幣走回升還是反彈呢?
版主回覆：(12/14/2013 07:11:19 PM)
跌深反彈的機率較高
這一次會議要宣布縮減機會應該不大,感覺柏南克會擺爛丟給下一任
這禮拜的回檔或許又是狼來了
——
也有可能這禮拜不縮.但跟大家說不排除1月開始縮.結果空頭繼續走下去XD
版主回覆：(12/14/2013 07:11:45 PM)
目前完全是聯準會說了算，所以一手現金一手現貨等待吧
請問Joe:
文中提到: "在聯準會縮減QE政策以前，日股仍然是看漲的趨勢"
但是在真的開始縮減QE政策時，美金持續看漲，日幣相對貶值，日股應該也是正向受惠，但為何Joe特別提到是"縮減QE前"日股看漲呢？
感謝Joe的意見分享!
版主回覆：(12/14/2013 07:12:50 PM)
"縮減QE前"日股看漲，不等於縮減QE後，日股不看漲，目前要等真的實施縮減QE後，是否有其他配套措施，才能判斷日幣進一步可能走勢
感謝Joe的提點! 投資的思維上受教了!!
縮減QE會對台股或其他新興市場的股市造成衝擊嗎?
版主回覆：(12/15/2013 07:50:47 AM)
長遠來看一定會，美國吸金能力正要展開
請教Joe 房地產的ETF 是真的反應美國房市嗎? 目前我買的ETF股都跌，但加州的房價卻是不斷上漲，很多大城市的房子也沒有跌的跡象。要怎樣判斷是否要繼續買房地產的ETF呢?
版主回覆：(12/16/2013 02:45:21 AM)
房地產價格上漲跟房地產ETF上漲沒有完全的連動性，而且房地產ETF分成很多類型，有建商,家具,租金,主要都市,商場,房貸等等，非常多樣化，不是全面性受益
請問一下保證金資金分配
總資金=100%，保證金+3倍保證金=75%，剩下25%預留用…這樣OK嗎??
另外停損方面，是怎抓的，是抓3%嗎?目前我是採取可接受範圍
Joe可以提供你的資金分配跟停損給我參考嗎?
版主回覆：(12/16/2013 02:46:50 AM)
籌碼控管是自由調整機制，沒有固定的數據，即使是同一個人，30歲和40歲能承受的風險控管數據也不同，只要你操作上承受震盪的幅度可以感受到心安，不慌張，那樣就可以了
joe~
我發現人民幣的匯率好像跟著美元跑
所以美元漲
人民幣也會漲
是嗎
或者只是巧合
版主回覆：(12/16/2013 03:46:10 AM)
因為台幣跌了，所以外幣上漲
那如果是建議新手呢，保證金資金可以怎分配?
版主回覆：(12/16/2013 03:47:13 AM)
一次10%慢慢增加上去，測試自己的心臟上限，有上下底點再來佈局
今天美股應該會重回15800以上,這次會議如果又是老調重彈可能又挑戰高點了
即使下次會議提出縮減金額也不會太多,市場會不會已經麻痺反而不會有大回檔呢?
回到15900摟～期指拉了300多點，真殺
不曉得歐洲放了什麼大利多?
版主回覆：(12/16/2013 07:17:42 AM)
沒有利多，純粹是線圖短線震盪反映
JOE大目前對美股的看法依然是短線看空
並且認為昨天的上漲是下跌段的衍生浪嗎?
版主回覆：(12/17/2013 12:38:54 AM)
我看法依然是短空，大盤讓我繼續等待，不過資金依然可以找一些最近兩季盤整走勢的目標來切入
美股形成上升旗形!
JOE:
請問basic materials 是指哪些materials呢?
版主回覆：(12/17/2013 05:03:25 AM)
就不含貴金屬的金屬
以目前道瓊指數來看,上週四跌破紅線
但是昨天就長紅站回紅線之上
看了上頭JOE的回文
想請教JOE依然看短空的理由是什麼?
謝謝回答!!!
版主回覆：(12/17/2013 05:03:47 AM)
這個月以來，道瓊指數形成的下跌型態還沒有被破壞
Joe,
你覺得假如FED這次提示後面的減購計畫是明年第一季每個月緩步減少,基本上符合市場原本的預期,那短線來看是否算利空出盡?除了線型,實際面似乎沒有什麼比較大的短空理由呢,你的看法呢?
版主回覆：(12/17/2013 06:34:10 AM)
有信心的投資人可以提高投資部位，沒信心的維持觀望
今年最強生技指數噴一下就拉回平盤…感覺還沒有脫離修正走勢
本日生技領殺～
Joe說：美國短期內不至於有通貨收縮或通貨膨脹的大問題 ; 可以準備觀察美國房地產了“。
請問是指REIT股譬如iyr嗎？這跟利率比較相關，不是反而更有風險嗎？能不能多解釋一下，謝謝！
版主回覆：(12/17/2013 03:00:07 PM)
房地產業細分成很多項，要看的細一些
想要定存人民幣, 用美金買或台幣買, 哪個划算?
版主回覆：(12/17/2013 05:05:23 PM)
用台幣買可以考慮
我想買人民幣 但一直升值 怕追高了
請問 qe縮會不會讓它貶值
版主回覆：(12/17/2013 05:04:30 PM)
目前還無法評估縮減QE以後對人民幣的長線影響，因為中國官方影響因素也很大
人民幣今天衝好快
本來想說價位到4.9就賣掉
結果感覺好像還有空間漲
版主回覆：(12/18/2013 02:24:04 AM)
因為台幣貶值，所以外幣大多對台幣上漲
謝謝Joe, 美國房地產新出的數據是新建房屋，所以應該是itb或xhb才對。
版主回覆：(12/18/2013 05:01:11 AM)
關鍵是投資人自己的邏輯思維，呵
QE真的開始縮減了，但市場的反應，太令人傻眼了…
版主回覆：(12/18/2013 05:02:23 AM)
美國股市上漲雖然有些意外，但歐系貨幣短線走強較令人意外
美元還有機會嗎?連緊縮都漲不動,美元看來得放棄了,部局了好久,難道真這樣認栽了…
版主回覆：(12/18/2013 07:21:46 PM)
不會，美元仍然是可以佈局的
近期是否有美股與美元強力負相關的情況…
美股仍強，所以美元也不漲 @@
版主回覆：(12/18/2013 07:40:30 PM)
歐系貨幣的表現確實頗為意外，壓下了美元的強度
意外真多
QE縮不縮美股其實本來就會漲,只是有點拉太高了吧,看這兩天市場的後續反應吧
利空出盡以後是盤整上攻還是往下,比一直等QE縮減重要多了
請問金價
昨晚，金價並未大幅反映QE縮減
可以放空ETF嗎
版主回覆：(12/18/2013 07:41:08 PM)
你自己有把握才這樣做
請問Joe大對美股的最新看法? 基本面能支撐到哪? 技術面指標背離? 謝謝分享..
版主回覆：(12/19/2013 04:09:21 AM)
目前無法判斷，等收周線吧，因為縮減QE卻大漲，得先確保不是一日行情
昨天美股大漲之後,想請教Joe大上頭提到的
"這個月以來，道瓊指數形成的下跌型態還沒有被破壞 "
是否有必要修正? 或是說Joe大對指數仍然看短空?
謝謝回答!!!
版主回覆：(12/19/2013 04:10:27 AM)
被破壞了
美股最大的利空預期已經解除，大跌不易，短線無法精準判斷。長多持續緩漲。16263是第一個短多關卡，之後挑戰16576。美元緩步走強已是事實，可酌量進場。 (我也學會做不負責任預測了，留個記錄之後再看會不會被自己打臉XD)
版主回覆：(12/19/2013 04:10:52 AM)
美元走強應該問題不大，昨晚歐系貨幣突然轉強理論上只是暫時的
請問 加拿大的景氣真的很差嗎? 為何加幣貶很大….
版主回覆：(12/19/2013 04:11:36 AM)
不是加拿大景氣差，而是強勢美元時代來臨
聽講美元走強都快一年多了.. 今年初換了100萬台幣的美元… 一開始有鑽了快1萬…又後來賠了快7千… 今天又鑽了快3千…. 快一年了..不如當初就不換美金… 放在台銀每個定存一個月的… 也有8800. 換美金要鑽錢…我看難呀…
版主回覆：(12/19/2013 05:53:33 AM)
100萬台幣，台銀定存一年利率0.88%，一個月是8800/12，不是一個月8800
Joe一直強調美元長線走強是數年的時間，聯準會縮減QE的時間比預期晚了很多，這是無法預估的事情，投資務必要有耐心
38樓要抱怨之前先檢討一下自己吧
JOE大有說美元長線走強
但是也有說最有效益的辦法是拿美元投資美股啊
就我的認知至少從前年還在吵美國債務上限議題之前
JOE大就已經一再重複強調過分批拿美元投資美股了
講美國經濟前景無虞 美股長線看好的時候 你有看到嗎?
自己能夠選擇性接受訊息
理當是因為自己有自信 有足夠的判斷能力 不是嗎?
那麼判斷跟現實有落差應該是要回過頭來檢討自己的策略中問題何在吧?
年初拿來投資美股大盤
現在100萬台幣大概賺30多萬了 您覺得這個投資效益如何呢?
還有 是賺錢 不是鑽錢
ㄓ跟ㄗ的發音是不一樣的…
版主回覆：(12/19/2013 05:58:30 AM)
留言請保持鎮定，共同維護皇城內的和諧，感謝配合
會計較一整年1%波動的風險承受度的人
不應該去嘗試承受任何投資風險
尤其是外匯波動，你應該乖乖去存定存就好。
特別是.. 本金才100萬..波動三千七千的 囧
版主回覆：(12/19/2013 05:57:26 AM)
上面苦主，100萬大幅虧損0.7萬，外匯果然是穩定投資的天堂，因為震盪的真的非常小，只要不操作高槓桿，銀行外幣操作或是外幣ETF實在是新手練兵的好地方
Joe大,
技術面上道瓊指數的空方要如何才能扭轉現在不利的局勢?
跌破昨天長紅的低點足夠嗎?
若不夠,還要觀察那些地方呢?
請Joe大解析了,感謝!
版主回覆：(12/19/2013 06:00:50 AM)
空方已經被扭轉了，等這兩晚看看是否是一日行情，昨晚縮減QE規模，美股卻大漲，雖然帳戶多了不少錢，但賺的不扎實，還來不及提高更多部位就上去了
JOE大…
短線投資氣氛似乎好的過火
是時候減碼一些嗎?
版主回覆：(12/19/2013 06:02:51 AM)
看各個投資人自己的把握，我目前現金和部位3:2，等待機會再進場加碼
J大:
回應的部份能否也跟文章一樣加大字體方便閱讀?謝謝您!
版主回覆：(12/19/2013 06:38:46 AM)
我試過了，但動不了
幾家歡樂幾家愁，會議公布後本來做的DIA iron condor的option賣方策略被擊穿上方履約價了… 沒料到這根這麼狠..
版主回覆：(12/19/2013 05:17:15 PM)
其實公布的一瞬間是大跌，但數秒鐘後大反彈
陶冬指出,全球有一大隱憂,美元中長期走強的危機,主要是來自兩大要,包括製造業重回美國和頁岩氣革命,後者尤其會讓美國從能源進口國變成能源輸出國,因此對於其他國家的貿易逆差會持續減少,部分地區也因此出現美元短缺,資金會持續流入美國,支持美元強勢;然而為什麼美元強勢會帶來危機?陶冬表示,美元走強,新興市場會有意見,因為商品價格走勢和美元呈負相關,也因此有大量貿易赤字和財政赤字的國家將會面臨更大衝擊!!(Joe大也提出過同樣的看法,大家應多參考有價值的資訊)
版主回覆：(12/19/2013 05:00:22 PM)
美元長線走強，直接投資美國股市，就可以避開所有新興市場的問題
joe大
台幣今日貶很大意外的非美貨幣兌台幣也漲很大
英鎊兌台幣也過49真意外…我賣光了僅剩美元了
台幣真是讓人看不懂ㄚ
可否請joe大分享你對臺幣的看法
拜託了…謝謝
版主回覆：(12/19/2013 05:02:30 PM)
台幣接下來會穩定走貶的機率較高，但貶很慢
我是38留言的, 我只是分享了一下如果單單的投資美元外幣的話. 不如就拿台銀的最低月定存. (不然就做短線, 因為期間我原本鑽了快一萬, 後來又賠快7
千等…
我當時只是講.."聽說美金會漲的事很久了.." 這個又不是只有JOE在講…. 全世界現在很多人都講很久了好嗎… 另外我有表明是JOE或誰叫我換美金的嗎… 我又有在抱怨誰害我賠那8千的嗎….
所以那些大大就別自以為是的, 忍不住跳出來講什麼大道理. 當別人發言不明確, 或有誤會, 請別先預設立場的, 就跳出來講一些噁心的大道理. 你要教小孩..回去自己生一個教好了… 因為你要表明您的我的看法前… 也先問一下對方我是不是就像您講的這樣的人好嗎… (你知道我從2008投資的南非幣, 一直留著到從原本鑽了快30萬到現在又賠了快30萬嗎….. 期間問了JOE的意思..他也只表明長期看壞…最多只是建議換成美金..或有信心的話, 如果想留就留) … 我也是自己評估後… 自己決定呀… 我快30%的賠的風險…這好几年都忍住了…… 也請您在回應發文前… 先忍一下去了解一下對方的清況吧… 別像狗仔這樣… 亂放
懂的檢討的人會把我的不好聽的回應當成成長…. 不然就當成一封攻擊信..刪了好了… 這裡的人有多少高度…. 看了就知道… ( 如果想回我自己也沒很高…攻擊的之類…) 我不會再發時間回文了…. 隨便…. 反正我也不會少一塊肉… 發個文出來分享一下投資心得…也要像被老爸教訓一樣…是怎樣…
版主回覆：(12/19/2013 04:57:43 PM)
大家冷靜討論吧，Joe還是希望大家都能賺錢
喔，如果只有一個人誤解你，那可能是別人的問題。 如果你的發文口氣讓大家都"誤解"你，那可能是…..
—————–
南非幣再從賺三十萬獲利回吐到最差20%剩24萬的時候，網路銀行按一下就該停損(利)了，你真的沒有投資的概念阿，別再做傻事了。就定存吧~ 利息是看的到的，通貨膨脹政府不會說實話所以比較沒感覺的
看到人民幣漲成這樣
超乎我預期要賣的價位了
真的是台幣太弱了
joe~
美金漲成這樣
還可以追嗎??
版主回覆：(12/20/2013 10:24:25 AM)
目前美元從長線的角度來看不算貴
目前美元從長線的角度來看不算貴
Joe 於 2013/12/20 13:42 回覆
joe, 依你的看法. 長線是多長?? USD-NTD會破31嗎?
版主回覆：(12/20/2013 05:42:05 AM)
我認為可以到35
老美剛縮點QE
陸股就不行了…….
美國qe之前的台幣是30～35區間震盪，29出頭的美元都算很便宜
版主回覆：(12/20/2013 10:23:14 AM)
先前被美國政府關門和兩黨協商攪局，不然USD早該升值了
JOE:
之前和你一起上電視的蔡森老師說黃金會跌到7XX.是真的嗎?
版主回覆：(12/20/2013 10:25:11 AM)
我不知道他怎麼看得，但我目前還沒有對黃金評估底線，但我認為還有下跌空間
其實大家何必為了小事爭執,在這裡本來就可以分享投資的看法跟心得,不管賺或是賠都是一種經驗的分享,也不必用不好的口氣酸人啊,在這裡除了可以看到Joe的看法之外我覺得交易過程中的心態調整更是可以學習的地方,跟著獲利高低心情上下在所難免,是當的調整步驟與心態真的是大家可以一起學習的.
Joe,你覺得明年債務上限應該不是大問題,那可能回檔的理由會不會是後面加強版的縮減金額呢?
版主回覆：(12/20/2013 12:50:59 PM)
貨幣政策能造成的修正恐怕得在真正升息以後，短期內，美股修正只能靠隨機出現的漲多回檔
現在美國升值勢頭正強強滾，是否等漲多回檔在買入一些美元？
目前身家壓在美元約6成，平均成本在29.4左右，原本認為這次FOMC不會收QE，可以在買入一些美元。
版主回覆：(12/20/2013 12:52:01 PM)
我目前超過80%都是美元資產，其中一部分前進美股
貨幣政策能造成的修正恐怕得在真正升息以後，短期內，美股修正只能靠隨機出現的漲多回檔
Joe 於 2013/12/20 20:52 回覆
那你認為回檔幅度大約多少?我覺得有6~7%就不錯了
版主回覆：(12/20/2013 12:53:04 PM)
看投資人自己的意願囉
joe︰您認為現在進場美股ETF是好的進場點嗎？謝謝
版主回覆：(12/20/2013 02:49:07 PM)
長線是，短線無法評估
JOE:
既然QE已經開始減碼.那麼是否意謂歐元要像下反轉了呢?
版主回覆：(12/20/2013 02:49:35 PM)
我認為除非非歐元區陷入通貨收縮，否則歐系貨幣的價值超過了目前歐洲的經濟水平
TO:44樓
可以同時按ctrl鍵和右上角的+ 字體就會變大
同時按ctrl鍵和右上角的- 字體就會變小
您試試看!!
我認為除非非歐元區陷入通貨收縮，否則歐系貨幣的價值超過了目前歐洲的經濟水平
Joe 於 2013/12/20 23:11 回覆
不是很懂joe大的意思,指的是歐元目前的匯率水平過高嗎?不知這樣理解對嗎?多謝指教
版主回覆：(12/20/2013 03:11:31 PM)
對
美國10年期國債的利率緩步墊高，快要突破3%的頸線了。這部分可以視為升息的先行指標嗎？
http://stiff.pixnet.net/blog/post/169934520
版主回覆：(12/20/2013 03:56:53 PM)
國債利率肯定會受市場機制先動
這個標題下得拍案叫絕
"美股已經漲到渾然忘我"
"美股已經漲到渾然忘我"
哈哈
不過昨晚有GDP破4的利多.美股也不算漲的太沒天理
版主回覆：(12/20/2013 03:56:37 PM)
GDP破四我不意外，那本來就是時間問題，而且明年會更高
這波真是漲得很誇張，誇張到讓我想獲利了結。
感謝JOE無私的分享分析文，投資路上真的很需要信心。"分析可以天天做，但是操作可不能天天做"最喜歡JOE大的這句話，這一年來好不容易學會克制自己，很困難但是一旦學會就會時時刻刻提醒自己，無論遇到什麼波動也懂得坦然度過^^
版主回覆：(12/21/2013 04:37:05 PM)
投資是聽起來很容易，但實際上卻不容易的戰鬥
JOE,
USD-NTD有機會來到35. 那大約會是在哪一時間?
那農曆年前會到31? 屆時各方的現金需求也比較大. 會否反而升值?
US的QE結束後. 除了資金退回USD. 那中國的資金是否也會流出而影響他的匯率?
版主回覆：(12/21/2013 04:37:43 PM)
未來有什麼貨幣的需求能比美元還大，人民幣需求也是有，但美國吸引資金能力不可小覷，所以中國得不斷的印鈔票
JOE,
感謝你的分享與付出. 祝福你平安.健康.事業順利.