科技IPO掀熱潮!波克夏加持、Snowflake定價上修30%

雲端軟體及資料倉儲服務商Snowflake Inc.喜獲美國投資大師華倫巴菲特(Warren Buffett)掌管的波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway Inc.)青睞,過去一週已將IPO預估定價調高30%。

CNBC、MarketWatch報導,Snowflake 14日向美國證券交易委員會(SEC)更新的S-1文件揭露,IPO定價區間預估將達100-110美元,高於先前於9月8日預估的75-85美元。最新定價區間,令Snowflake市值介於277-305億美元之間,高於先前預測的209-237億美元。

Snowflake將在今(2020)年9月掛牌上市,有望成為最熱門的科技IPO之一。屆時Snowflake將發行2,800萬股普通股票、募集最多30.8億美元,股票交易代號為「SNOW」。根據8月揭露的公開說明書,Snowflake 2020年上半年的營收從一年前的1.04億美元成長一倍以上至2.42億美元。

Snowflake甫於9月8日指出,波克夏將以IPO預估定價區間(75-85美元)的中值(80美元),購入約310萬股的Class A股票。波克夏並同意透過次級交易(secondary transaction),向Snowflake前執行長Robert Muglia額外購入404萬股Class A股,也是以IPO價收購。

倘若兩筆購股案如期進行,波克夏可能會購入超過700萬股Snowflake股票、總值約6.744億美元(高於以先前IPO定價區間估計的5.5億美元),對所有在外流通Class A股(IPO後預計有3,830萬股)的佔比約為19%。

另一方面,線上客戶管理軟體提供商暨企業雲端運算公司Salesforce.com Inc.也同意透過策略創投子公司Salesforce Ventures,購入2.5億美元的Snowflake股票。

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