《貴金屬》COMEX黃金上漲1.4% ETF持倉創7年新高

紐約商品期貨交易所(COMEX)8月黃金期貨5月29日收盤上漲23.4美元或1.4%成為每盎司1,751.7美元,因中美兩國關係緊張提振避險需求;美元指數下跌0.2%,7月白銀期貨上漲3%成為每盎司18.499美元。紐約商業交易所(NYMEX)7月鉑金期貨上漲0.8%成為每盎司874.6美元,9月鈀金期貨上漲1.4%成為每盎司1,972.90美元。5月份,金銀鉑鈀分別上漲3.4%、23.6%、7.6%、0.9%,其中銀價創下9年來最大月度漲幅;今年以來金銀鉑鈀漲跌幅分別為15%、3.2%、-10.6%、3.3%。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares, GLD)29日黃金持有量增加4.09公噸至1123.141公噸,續創七年以來新高。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金(iShares Silver Trust, SLV),白銀持有量增加231.91公噸至14,409.43公噸,續創歷史新高。

俄羅斯財政部公布的數據顯示,2019年,俄羅斯黃金產量較上年度的314.42公噸增長9.26%至343.54公噸,白銀產量則是年減11%至996.17公噸。國際文傳電訊社(Interfax)報導,在俄羅斯央行此宣佈4月起不再購買黃金之前,俄羅斯的黃金出口自去年11月以來已經開始增加,今年4月的黃金出口量為4.6公噸,而過去6個月俄羅斯總共出口黃金17公噸。俄羅斯是第三大的黃金生產國,僅次於中國大陸與澳洲。標普智匯報告表示,2019年全球黃金產量創下歷史新高達到3,523.7公噸,較上年度增加了74公噸,創下3年以來的最大增長。

惠譽集團旗下信用市場數據、分析工具和風險服務供應商惠譽解決方案(Fitch Solutions)報告表示,俄羅斯黃金產量預估將從2020年的363公噸,增加至2029年的498公噸,未來十年裡的年均增長達到3.7%,最終並可望取代中國大陸成為最大的黃金生產國,相比俄羅斯黃金產量在2016-2018年期間的年均增長率為0.5%。報告表示,俄羅斯黃金產量在2020年代的增長主要是受到央行購買以及金礦項目持續投產的帶動,俄羅斯黃金產量在全球所佔份額也將從2020年的10.4%提高至2029年的11.7%。

惠譽認為,美國對俄羅斯擴大制裁是俄羅斯央行持續提高黃金儲備的主要原因,因此只要美國與俄羅斯的關係繼續緊張,俄羅斯央行就會持續買入黃金。過去幾年俄羅斯央行是最積極買入黃金的央行,國內生產的黃金幾乎全數由央行購買。金礦項目持續投產也是帶動俄羅斯黃金產量增長的主因,未來幾年將有21處新的金礦項目投產,數量甚至超過了銅礦,該國未來幾年有8個新的銅礦項目將要投產。

報告表示,當前的最大黃金生產國中國大陸,2020-2029年的產量增長則將幾乎停滯,預期年均增長率僅有0.1%,相比過去十年的年均增長率則高達2.7%。報告指出,大陸的黃金產量增長受限主要由於政府的環保查核更趨嚴格,導致小型礦場關閉,以及大陸國內金礦的礦石品位(礦石中的金屬含量)下滑的影響。此外,澳洲2020-2029年的黃金年產量預期將從350公噸增加至427公噸,年均增長率2.3%,南非黃金年產量則預期從154公噸下降至151公噸,年均減少1%。

紐約商品期貨交易所(COMEX)7月期銅5月29日收盤上漲0.5%成為每磅2.4255美元,5月份上漲3.5%,今年以來下跌13.3%。

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MoneyDJ 新聞 2020-06-01 07:19:13 記者黃文章 報導