由於新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情持續擴大，衝擊全球經濟與消費力道， TrendForce整理截至3月26日各關鍵零組件及下游產業的最新狀況，深入分析疫情對高科技產業的影響。在半導體方面，IC設計產業因疫情擴大使終端需求能見度降低，加上美國實體清單政策仍未解除，在兩大逆風因素的影響下，IC設計今(2020)年要重回成長可能不甚樂觀；另一方面，因疫情影響全球經濟，使消費信心不足並拖累終端需求，在5G網路建設旺季延後，以及智慧型手機換機需求受到抑制下，今年5G手機銷售動能將放緩。
在半導體方面，針對IC設計環節，由於全球主要廠商的終端客戶已提前下單，甚至已完成交貨，所以第一季整體營收表現雖然受到疫情影響，但不至於出現大幅下修。不過，因為疫情擴大使得未來終端需求能見度降低，尤以專注於智慧型手機與消費性電子領域的IC設計業者，第二季營收可能受到較大影響。此外，美國的實體清單政策仍未解除，在兩大逆風因素的影響下，IC設計產業2020年要重回成長可能不甚樂觀。
就晶圓製造端來看，從供給面分析，製造業者得力於廠房高度自動化，目前仍能維持穩定生產，重點擴產計劃在調整策略後也得以進行。然而在疫情蔓延下，台灣、南韓及歐美日等地區實施入境限制或遠距上班的防疫措施，以及掌握關鍵設備與原料的歐美日系供應鏈狀態，將是後續是否影響營運的關注重點。
從需求面分析，受惠去年第四季訂單挹注與庫存回補，產能利用率得以維持，晶圓代工第一季營收受疫情影響較輕。不過在疫情快速擴散至全球後，除了衝擊總體經濟，同時將進一步削弱個人與企業的消費力道，對晶圓代工業者的影響可能將反映在第二季後的營收表現上。
封測產業營收在先前受中美貿易戰影響而出現大幅衰退，目前受疫情影響程度則相對輕微，因此預估2020年第一季營收相較去年同期有望持平或成長，但第二季後的表現仍需視客戶端的需求而定。
記憶體方面，TrendForce指出，雖然中國疫情看似趨緩，然其他主要經濟體疫情急速擴散，將讓全球經濟陷入系統性風險，記憶體市場恐怕提前反轉進入不景氣週期。從需求的角度來看，疫情的大流行將嚴重衝擊消費者所得可支出分配的力道，尤其以占總消費比重最高的智慧型手機影響最為劇烈。消費力道的下滑將導致終端產品需求下滑，進而逐步衝擊到上游記憶體產業的需求。
考量2020年DRAM及NAND Flash的位元供給年成長幅度為13%及32%，加上年初時客戶庫存水位大多處於低檔，年初時TrendForce預估DRAM與NAND Flash價格將一路看漲至今年年底，但在供需出現結構性的改變下，採購備貨力道將萎縮，而終端需求將呈疲弱態勢，記憶體均價漲幅收斂或是反轉往下的可能性大幅提高，尤以原本供需缺口就不大的NAND Flash最為明顯。
面板方面，TrendForce指出，新冠肺炎疫情對於大尺寸面板生產的影響，在後段模組的衝擊遠大於高度自動化的前段製程，就二月份來說，以Open Cell為主要出貨型態的電視面板，實際與預估出貨量間的差距僅9.8%，相形之下以模組為主要出貨型態的監視器以及筆記型電腦面板，二月份實際與預估出貨量間的差距分別高達25.5%以及29.9%，可見疫情對於IT面板出貨的衝擊遠大於電視面板。隨著中國疫情看似趨緩，面板供給也將逐步恢復，預估三月份有機會達到原生產計畫的85%以上，四月份的供給能力更朝向九成以上邁進。
在年度出貨量的部分，隨著電視面板價格逐漸回溫，面板廠對於2020年電視面板生產意願也轉趨積極，但在韓系面板廠持續收斂產能的影響下，預估面板出貨量仍較2019年衰退4%。隨著IT面板供給逐漸回穩，包含代工廠在內的供應鏈將力圖於第二季與第三季彌補第一季因疫情所造成的出貨缺口，預計今年監視器面板出貨量仍較2019年有3.4%的成長；筆記型電腦面板出貨則估較2019年成長0.4%。
在通訊方面，TrendForce指出，全球目前有超過50%的光纖、光纜研發生產位於中國武漢，相關產品有光通訊元件、光傳輸設備與5G零組件。隨著疫情延燒至光通訊產業，5G基地台關鍵零組件供應商多位於湖北，使上半年5G網路建置進度和運營商5G服務推出受到不小衝擊。
由於5G基地台需要更多且升級光纖，如5G基地台超密集組網(Ultra Dense Deployment,UDN)催生光纖光纜規模需求，使5G需求是4G的2倍或更多，加上5G時代承載頻寬需求提升，網路扁平化及大型資料中心機房和資料中心之互聯，對骨幹網路帶來挑戰。
目前烽火通信、長飛光纖、亨通光電等企業積極復工復產，但對於光通信產業來說，生產前後重要環節為交通物流，至今仍有部分跨省市道路運輸中斷，國際航線關閉導致輸送量大幅減少、航線貨源缺乏，使出貨受阻。若2020年第二季疫情未能有效控制，將影響全球5G網路、資料中心等基礎設施建置進度。另一方面，因疫情影響全球經濟，使消費信心不足並拖累終端需求，在5G網路建設旺季延後，以及智慧型手機換機需求受到抑制下，2020年5G手機銷售將放緩。
LED方面，在LED晶片廠商部分，由於農曆年期間未完全停工，仍有部分人員留守並小批量生產，因此復工狀況相對順暢。但因擔心上游的原物料缺貨，尤其是擔心藍寶石基板因疫情而缺貨漲價，因此三月LED磊晶段製程產能利用率已提升至約七成以上，藉此提高庫存來因應漲價衝擊。相較之下，LED晶片段的開工率則相對較低，主要原因是目前LED晶片的庫存水位較高，而客戶端的需求並沒有明顯增加。目前除了少部分跌破現金成本的低階LED晶片有微幅漲價之外，其餘LED晶片價格維持價格不變。
LED封裝產業對人力的需求較高，雖然中國政府要求全面復工，但目前許多在疫區的人員仍無法順利回到工廠；而至於非疫區的人員回工廠後，也需要先隔離一段時間後才能夠進產線，因此三月份開工率約50%-60%左右。但由於終端需求不佳，因此除了少部分特殊規格的LED之外，絕大部分的LED庫存都足以因應市場需求。
在周邊材料部份，藍寶石基板平片廠的人力需求較高，因此同樣面臨復工問題，目前供給略為吃緊。由於藍寶石基板價格長期低迷，因此許多供應商也希望趁勢調漲價格。在化學氣體與液體方面，最大挑戰仍在於特用化學材料的運送，但是在中國政府強烈要求復工下，運輸問題已經逐漸解決。
至於太陽能方面，原先擔憂的供應鏈斷鏈與缺貨情況，隨著中國陸續復工，缺料情況已逐漸緩解，供應鏈整體復工率從二月的三成向上提升到五成，逐步恢復正常；物流效率也開始改善，但尚未恢復到正常水準。反倒是全球需求端因為疫情快速擴散，大多數區域市場開始實施封城管理或關閉邊境後，對於有併網期限的市場造成一定的影響，包含台灣在內，部分市場已相繼宣布延後併網期限。不過，2020年上半年的需求將大量遞延至下半年，目前來看全年度的總需求量還不至於有太大變化，預估仍在110-130GW之間。
MoneyDJ 新聞 2020-03-30 15:50:45 記者新聞中心 報導
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