波克夏公布Q2持股:亞馬遜加碼11%、金融股比重最高

美國投資大師華倫巴菲特(Warren Buffett)掌管的波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)第二季(4-6月)持續加碼亞馬遜(Amazon.com)、持股一口氣拉高11%,但旗下規模最大的持股類別仍舊是金融股。

CNBC、路透社、華爾街日報報導,波克夏14日向美國證管會(SEC)發布公告指出,截至6月底為止,亞馬遜持股來到537,300股(目前價值約9.47億美元),較3月底的483,300股多出11%。

巴菲特5月宣布波克夏已投資亞馬遜,但說這不是他本人的決定。巴菲特兩名副手Todd Combs、Ted Weschler的其中一個,是決定購買亞馬遜股票的幕後推手。

巴菲特早就對亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)讚譽有加,也正在跟他合作一項健康照護事業。不過,巴菲特坦言自己錯過投資亞馬遜的機會,他曾在2018年說,「亞馬遜的表現遠超乎我的想像,倘若我當初有預見到、我早就買它了。」「我完全不知道亞馬遜有這樣的潛力,我搞砸了。」

巴菲特略為加碼了銀行股

公告顯示,波克夏6月底持有的美國銀行(Bank of America)、美國合眾銀行(US Bancorp)股票分別季增3.5%、2.4%,而富國銀行(Wells Fargo)、摩根大通(J.P. Morgan Chase)的持股則維持不變。

波克夏目前持有近1,000億美元的金融服務類股,約佔波克夏4,810億美元市值的1/5。相較之下,截至2010年底為止,這些投資僅佔波克夏市值的12%。

截至6月30日為止,波克夏前10大持股中,有六檔都是金融股,分別是美國銀行、富國銀行、美國運通(American Express Co.)、美國合眾銀行、摩根大通及穆迪(Moody’s Corp.)。

FactSet統計顯示,上述金融股中,有五檔年初迄今的總報酬仍是正值,穆迪的總報酬高達49%、表現最優秀,美國運通也有30%,但富國銀行下跌了1.7%。標準普爾500指數今(2019)年以來的總報酬為14.7%。

波克夏8月稍早曾透露,Q2期間賣出的股票比買進還多。

另一方面,知名對沖基金經理人兼億萬富翁艾克曼(William Ackman)則決定投資巴菲特。艾克曼掌管的對沖基金潘興廣場資本管理(Pershing Square Capital Management)14日揭露,目前持有7.49億美元的波克夏股票。波克夏股價已較2018年10月的歷史高拉回超過12%。

高盛股息一口氣漲5成

全美最大的幾家銀行,在通過Fed的年度壓力測試後,已於6月底加碼配發股息並宣布庫藏股計畫,高盛(Goldman Sachs Group)的股息調升幅度甚至接近50%。

barron`s.com、CNBC報導,美國18家銀行6月27日通過了全面資本分析與審核(Comprehensive Capital Analysis and Review, CCAR)後,高盛宣布將季度股利從原本的每股0.85美元調升近50%至1.25美元,遠高於華爾街原先預期。高盛並授權70億美元的庫藏股計畫、高於去(2018)年的50億美元。

Fed在聲明稿中指出,全美幾家最大的銀行,資本水位都相當強,基本上每一家都符合主管機關對銀行資本規劃的期望,優於去年的評估結果。Fed並未駁回任何一家銀行的資本計畫,僅要求瑞士信貸集團(Credit Suisse Group)「解決資本籌畫過程中某個特定的小瑕疵。」

其他宣布調高季度股息、購回自家股票的銀行還包括富國銀行(Wells Fargo,股息從0.45美元調升至0.51美元,庫藏股規模231億美元)。(相關文章見此)

*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

MoneyDJ 新聞 2019-08-15 10:39:44 記者郭妍希 報導