台泥(1101)及國際中橡(2104)於昨(13)日共同宣布，雙方將深化彼此間在鋰電池產業的合作關係，同意共同對台泥全資子公司台泥循環能源進行現金增資，由台泥循環能源以每股10.5元之發行價格，發行1億股普通股之方式，其中台泥擬以原有股東身份認購3240萬股(相當於32.4%)之增資股，國際中橡則擬以特定人身份認購6760萬股(相當於67.6%)之增資股，合計投入金額達10.5億元，以充實此鋰電池產業部門投資之營運資金。
與此同時，台泥與國際中橡為同步推展鋰電池產業部門國際化之腳步及兼顧長期發展之競爭力，將促使台泥循環能源與國際中橡之子公司能元科技雙方董事會通過依企業併購法規定進行股份轉換，由台泥循環能源發行甲種特別股予能元科技全體股東，作為取得能元科技100%已發行股份之對價(下稱「股份轉換交易」)。
台泥表示，上述全案如順利完成，自股份轉換交易之基準日後，能元科技之股東將持有台泥循環能源所發行之甲種特別股。甲種特別股股東得自甲種特別股發行之日起至滿四十五日之日止之期間內，得隨時請求台泥循環能源按每股10.5元之發行價格贖回其所持有之全部或部分甲種特別股，或選擇通知台泥循環能源擬按一股甲種特別股轉換為一股普通股之換股比例轉換其手中持有之全部或部分甲種特別股為普通股；此股份轉換方式選擇後之贖回日或轉換基準日均為甲種特別股自發行日起屆滿二個月之日當天。
此外，上述甲種特別股之到期日為發行日起滿二個月之日，故除甲種特別股股東已依上開說明選擇由台泥循環能源贖回其手中之甲種特別股，或將手中持有之甲種特別股轉換為台泥循環能源普通股者外，所有之甲種特別股均將於到期日時，由台泥循環能源以現金按每股10.5元之發行價格逕行贖回。此交易方式將賦與能元科技之現有股東，於取得台泥循環能源之甲種特別股後，得保有以透過轉換為台泥循環能源普通股股東之方式繼續參與此鋰電池產業投資之果實，或透過台泥循環能源之贖回而取得每股10.5元之現金對價取回出資。
目前能元科技資本額約為56.63億元，股權比例為台泥持有約28.11%之股權，國際中橡持有約58.65%之股權，其他股東持有約13.24%之股權。公司指出，倘全體股東同意於股份轉換基準日後選擇將其所持有之台泥循環能源之甲種特別股全數轉換為普通股，則轉換後台泥循環能源之資本額約為66.64億元，台泥之持股比例約為28.76%，國際中橡持股比例約為59.98%，其他股東持股比例約為11.26%。本股份轉換交易案之完成，尚待能元科技股東臨時會通過。
MoneyDJ 新聞 2019-08-14 08:15:01 記者新聞中心 報導
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