豐田將投資 20 億美元於印尼發展電動車

日本 Toyota 將於 2019 到 2023 年投資 20 億美元,在印尼投資開發電動車,動力類型則以插電混合式電動車(Hybrid Vehicle)為起點。印尼不僅吸引 Toyota 前往投資,Hyundai 也傳出因中國車市衰退而決定關閉北京 1 號工廠,考慮將生產業務遷至印尼。

鎳礦大國恩威並施吸引投資,建立汽車供應鏈

2019 年印尼政府提出「印尼工業 4.0」,將國家帶入工業化目的在於實現 2030 年進入世界十大經濟體目標,而汽車即包含在優先鎖定的五大領域(食品飲料、紡織成衣、汽車、化工、電子)中。印尼目前是東南亞第二大汽車生產基地,雖不敵泰國的規模,但印尼要超車泰國也不無可能。

印尼是全世界最主要的產鎳大國,鎳礦是生產不鏽鋼與電動車鋰電池的重要原物料,而這兩樣恰好是汽車的重要原料和零組件。印尼政府 2014 到 2017 年禁止出口鎳礦迫使廠商在印尼設廠,爾後又透過傾銷稅、關稅障礙與投資減稅優惠等政策對外招商,這一切措施都是為了成為汽車大國,透過得天獨厚的天然資源為生產汽車與電動車的供應鏈生態鋪路,加上政策大力推動下,印尼在全球汽車產業間的地位越趨重要,將分食中國與泰國汽車生產製造占比。

低飽和市場富誘因,同時滿足印尼及其他東南亞市場

全球車市規模下滑,在主要汽車市場如中國、美國、歐洲等地區相繼出現衰退時,東南亞成了車廠開拓新市場的目標,東南亞主要國家(此處統計泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓、越南、新加坡等 6 國)2018 年銷售量約 340 萬輛,雖然僅占全球 3.7%,卻是在一片衰退聲中僅存正成長的地區,2018 年成長 4.8%,預計 2019 年能維持微幅成長。其中,印尼汽車銷售量約 105 萬輛,與泰國規模相仿,是東南亞兩大主要汽車銷售市場;而印尼人口數 2 億 7,000 萬人,名列全球第 4 名(前 3 名為中國、印度、美國),為東南亞最大經濟體,GDP 年增率至 2019 年第一季皆維持 5% 左右水準。然而即便 GDP 持續成長,印尼人均汽車保有量僅 87 輛 / 每千人,遠低於鄰近的泰國,泰國汽車人均保有量為 206 輛 / 每千人,且人口數僅 6,900 萬人。

對車廠來說,在印尼生產汽車可同時擁有幾個優勢:

  1. 印尼擁有人口紅利且市場飽和度低。
  2. 在鎳礦的吸引力下,電池廠與鋼材廠入主印尼,在地化生產有利於降低車廠的製造成本。
  3. 政策優惠及減稅等皆為外資車廠提供良好的投資環境。

雖然印尼市場具有開發優勢與機會,但由許多小島組成的特殊地理環境,建立汽車銷售網路會是一項障礙。

▲ 2014 到 2018 年全球主要國家 / 區域汽車銷售成長率。(Source:拓墣產業研究院,2019/07)

(首圖來源:shutterstock)

本文獲授權轉載自科技新報,原文出處: 豐田將投資 20 億美元於印尼發展電動車 拓墣產研

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