美股止步三連漲 百度近六年新低 老虎證券跌17% 瑞幸咖啡漲幅收窄

美股大幅低開後轉漲,受消息刺激集體收跌。道指跌近百點,Nasdaq跌1%,標普跌0.6%。FAANG、晶片股和華為美股供應商普跌,特斯拉跌超7%。美元兩周來首次漲破98,黃金跌破1280美元,油價跌,鐵礦石創五年新高。熱門中概股普跌。公布財報後,百度收跌16.5%,股價創2013年7月下旬以來最低。老虎證券跌超17%;愛奇藝跌6.6%,虎牙漲3.2%。上市首日瑞幸咖啡收漲近20%,盤後跌超3%,開盤曾大漲53%。

隔夜要聞

美東周五下午,加拿大政府發佈聯合聲明稱,與美國就美方撤銷對加方的鋼鋁關稅達成協議,將結束在WTO所有懸而未決的關稅訴訟,最新協議在“未來不晚於兩天的時間內”生效。川普隨後稱,美加墨三國已達成協議,美國將向加拿大和墨西哥零關稅出口美國產品,希望國會迅速批准新版的北美自由貿易協定USMCA。加元、墨西哥比索短線走高。

周五稍早,美國政府宣布,推遲作出是否對歐盟和日本徵收汽車關稅的決定六個月。川普要求美國貿易談判代表萊特希澤在180天內就汽車關稅與歐盟和日本繼續談判,美股一度集體轉漲。歐盟委員會反駁川普的歐洲汽車威脅論,重申貿易衝突不符合雙方利益,將“繼續與美國建設性地合作”,以期達成削減工業關稅的協議。

美國媒體援引川普政府的官員稱,有關伊朗對美國挑釁性行為作出回應的說法失實,伊朗方面尚未就兩國談判採取行動,美方在兩國對話上持開放態度,美國正試圖緩和與伊朗的衝突,總統川普不想與伊朗開戰,但如果需要將動用武力。消息傳出後,油價轉跌。

美國經濟數據利好。美國5月密西根大學消費者信心指數 初值102.4,創十五年新高。反映消費者對未來一年狀況評估的預期指數初值96,高於預期86.8和前值87.4。預計美國經濟在五年內陷入衰退的受訪者比例降至36%,創2004年來新低,短中期通膨預期均上升。

彭博社援引兩位知情人士稱,美國白宮考慮讓交通政策部副部長Derek Kan出任聯準會(Fed)理事,此人是交通部長趙小蘭的高級顧問。2017年以來曾擔任過美國國家鐵路客運公司(Amtrak)的董事,以及網約車巨頭Lyft的總經理。

在長達六周的跨黨派談判後,英國最大反對黨工黨宣布,與英國政府就脫歐協議的談判破裂,由於不能在關鍵問題上達成一致無果而終,工黨將在6月3日下議院表決梅政府版脫歐協議時繼續投票反對。首相梅確認將在議會投票後給出離任的安排,前外交大臣Boris Johnson可能接棒。

股市

美股全天圍繞有關貿易的新聞波動,受消息刺激,收盤前50分鍾跌幅擴大,道指由漲轉跌,美股三大指數集體結束此前連漲三天的趨勢。

截至收盤,標普500指數收跌16.79點,跌幅0.58%,報2859.53點。道瓊斯工業平均指數收跌98.68點,跌幅0.38%,報25764.00點。納斯達克綜合指數收跌81.76點,跌幅1.08%,報7816.29點。

標普500指數11大板塊漲跌各異,10大板塊收漲,1大板塊收跌;具有避險屬性的公用事業板塊是唯一收漲的板塊;工業板塊領跌,其次是能源板塊。

道指連跌四周,創最近三年最長連跌周數。本周,標普500指數累跌0.76%,道指累跌0.69%,Nasdaq累跌1.27%。標普大盤和Nasdaq自2018年四季度以來首次雙雙出現周度連跌。

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周五美股走勢簡報如下:

美股大幅低開,道指開盤即跌205點;開盤80分鍾率先轉漲,日內最高漲86點;開盤兩個半小時短暫轉跌,開盤三個小時重新轉漲;收盤前50分鍾轉跌並跌超100點。

標普500指數盤初跌0.8%,開盤80分鍾跟隨道指轉漲,日內最高漲0.3%;開盤兩小時再度轉跌,此前連漲三天是一個月以來首次。全天工業和科技類股領跌,尾盤最大跌幅0.6%。

Nasdaq盤初跌0.9%或逾72點,開盤90分鍾轉漲,日內最高漲0.3%,一度重回7900點整數位;開盤兩小時重新轉跌,尾盤跌幅擴大至82點或超1%。

衡量標普隱含波動性的“恐慌指數”VIX在美股盤前漲10%,接近17,美股開盤後漲幅收窄並轉跌1%,跌破15,創5月3日以來最低;美股尾盤重新轉漲超6%,突破16。

美股收盤前50分鍾,受消息刺激,中概股、華為供應商股、晶片股普遍大跌。截至收盤行情如下:

公布財報後,百度收盤重挫16.5%,報收128.31美元,創2013年7月下旬以來收盤最低。老虎證券收跌17.34%,過去一個月重挫近80%,自3月20日IPO以來累跌27.8%,較4月16日高點累跌77%。愛奇藝跌6.6%,虎牙漲3.2%,CLSA將虎牙ADR評級上調至買入。

熱門中概股普跌。微博跌超10%,富途證券跌近9%,新浪、趣頭條跌超8%,愛奇藝跌超6%,網易、騰訊ADR跌超4%,京東跌3.7%,阿里巴巴跌3.4%。

截至周五收盤,據彭博社行情庫計算,百度市值448.27億美元,京東市值426.16億美元,兩者相差22億美元,盤初相差30億美元。美圖港股收漲3.1%,市值報3551.74億港元,約合452.5億美元,按這一行情已超越百度市值。

瑞幸咖啡赴美IPO首日收漲約20%,盤後跌超3%,跌破20美元。盤初曾漲53%,接近26美元;盤中最低交投18.81美元,較17美元發行價漲10.6%。

科技股中,Facebook收跌0.9%,蘋果收跌0.6%,本周累跌4.4%,亞馬遜跌超2%,網飛和谷歌母公司Alphabet收跌1.3%。特斯拉收跌7.6%,股價211美元創2016年12月下旬以來最低。

美股晶片股大跌。費城半導體指數跌1.96%,美光科技、台積電跌超3%。華為美股供應商類股普跌,且跌幅不斷擴大。Lumentum控股跌7.73%,高通跌1.58%,博通跌2.49%,思佳訊(Skyworks Solutions)跌4.84%、科沃(Qorvo)跌6.14%、賽靈思(Xilinx)跌1.29%,美光科技跌3.35%,亞德諾半導體(Analog Devices)跌3.70%。

近日備受關注的新股方面,Lyft跌3.3%,Uber跌近2%,美股人造肉 第一股Beyond Meat跌3.84%,非洲電商第一股Jumia跌6.17%。知名做空機構香櫞(CIitron)謹慎提及Beyond Meat,預計該股將跌回65美元,因零售收入枯竭。

受汽車關稅的消息影響,歐股尾盤跌幅收窄。

富時泛歐績優300指數收跌0.32%,報1500.96點,本周累漲1.32%。歐洲STOXX 600收跌0.36%,報381.51點,本周累漲1.16%。德國DAX 30指數收跌0.58%,報12238.94點,本周累漲1.49%。法國CAC 40指數收跌0.18%,報5438.23點,本周累漲2.08%。英國富時100指數收跌0.07%,報7348.62點,本周累漲2.02%。意大利富時MIB指數收跌0.22%,報21105.28點,本周累漲1.1%;富時意大利綜合股價銀行指數跌1.14%。西班牙IBEX 35指數收跌0.26%,報9280.10點。

商品

WTI 6月原油期貨收跌0.11美元,跌幅0.17%,報62.76美元/桶。布蘭特7月原油期貨收跌0.41美元,跌幅0.56%,報72.21美元/桶。據財經媒體CNBC統計,WTI單周漲近1.8%,是四周以來首次周線上漲;布蘭特全周漲2%,是三周以來首次周線上揚。

美股開盤後油價走勢波動。美東周五中午11點前,美油WTI最大漲幅1.2%,觸及63.64美元/桶的兩周新高,隨後跌破63美元整數位,日低至62.53美元或跌0.5%。國際布蘭特油價在歐股時段觸及73.23美元的三周高位,美股剛開盤和午盤前經歷兩撥跌幅,一度跌破72美元整數位,日低至71.80美元或跌1.1%。

此外,NYMEX 7月汽油期貨收收報2.0473美元/加侖。NYMEX 7月取暖油期貨收收報2.0955美元/加侖。上期所原油期貨主力合約SC1906夜盤收跌0.18%,報510.80元人民幣。

COMEX 6月黃金期貨收跌0.8%,報1275.70美元/盎司,全周累跌0.9%。現貨黃金日內最大跌幅近12美元或跌0.9%,刷新4月以來的最大單日跌幅;跌破1280美元關口,日低逼近1275美元整數位,創5月2日以來的兩周最低。現貨金價全周跌0.7%,創一個月以來最大單周跌幅。

農業大宗商品基本收跌。ICE 7月原糖期貨收跌2%,報11.55美分/磅,本周累跌1.5%,連跌四周。ICE 8月白糖期貨收跌1.3%,321.50美元/噸。ICE 7月棉花期貨收跌1.44%,報65.84美分/磅,本周累跌3.8%,連續第五周下跌。CBOT 7月玉米期貨收漲4-1/4美分,報3.83-1/4美元/蒲式耳,本周累漲31-1/2美分,或漲8.95%。CBOT 7月小麥期貨收跌2美分,報4.65美元/蒲式耳,本周則累漲9.47%、結束之前連跌五周的遭遇。CBOT 7月大豆期貨收跌18美分,跌幅2.3%,報8.20-3/4美元/蒲式耳,本周累漲1.5%。

工業大宗商品普跌。LME期銅下跌0.7%,報6055美元/噸,本周累跌約1.2%。LME期鋁收跌1.2%,報1837美元/噸。LME期鋅收跌1.4%,報2600美元/噸。LME期鉛收跌0.6%,報1826美元/噸。LME期鎳電子交易盤跌1.3%,報12015美元/噸。LME期錫收漲0.2%,報19500美元/噸。

此外,紐約COMEX 7月期銅收跌0.3%,報2.7385美元/磅,連跌五周、創2018年中期以來最長連跌周數,從4月17日以來的一個月內累跌8%,重回6000美元/噸的1月以來低位。

國際鐵礦石期貨漲勢迅猛。據標普全球普氏能源統計,這一期貨周五一度突破100美元/噸,創五年新高,也是2014年以來首次突破100美元大關,內盤鐵礦石期貨日內大漲5%,衝破700元。自1月巴西淡水河穀發生尾礦壩潰壩以來,鐵礦石價格飆升35%。英國《金融時報》稱,淡水河穀作為全球最大的鐵礦石生產商,周五警告另一尾礦壩Gongo Soco存在潰壩風險。

夜盤時,焦炭收跌0.02%,焦煤收漲0.43%,動力煤收漲0.17%;鐵礦石收漲1.94%。橡膠收跌1.44%,瀝青收跌0.69%。鄭棉收跌0.60%,棉紗收跌0.26%。螺紋鋼收漲0.19%,熱軋卷收跌0.03%。

外匯&比特幣

美元指數周五最高漲0.2%,5月3日以來首次突破98關口。

歐元兌美元跌0.1%,刷新日低至1.1156。英鎊兌美元跌0.5%,向下逼近1.27,日內跌破1.28關口,創1月15日以來最低。據英國《金融時報》統計,英鎊本周累跌1.9%,創2018年2月9日以來最大單周跌幅。英鎊兌歐元連跌10日,是2000年底以來最長連跌記錄。日元兌美元由漲轉跌,並重新跌破110關口。澳元和紐西蘭紐元兌美元均跌至今年最低。

據彭博社統計,MSCI新興市場貨幣指數跌0.9%,連續五周下跌,並創2018年8月土耳其里拉崩盤以來的最大單周跌幅。

美股收盤後,港元兌美元短暫觸及7.85的弱方兌換保證。離岸人民幣(CNH)兌美元台北時間04:59報6.9483元,較周四紐約尾盤跌199點,盤中整體交投於6.9214-6.9491元區間;上周五(5月10日)紐約尾盤報6.8448元;過去兩周跌近3%,交投2018年11月以來低位。

在岸人民幣兌美元(CNY)台北時間23:30收報6.9188元,較周四夜盤收盤跌348點。成交量333.73億美元,較周四上漲13.8億美元。上周五(5月10日)台北時間23:30在岸人民幣兌美元(CNY)收報6.8200元。

華爾街見聞行情統計的比特幣走勢顯示,日內跌幅收窄至逾5%,交投接近7300美元。比特幣期貨收盤重返7200美元下方,本周整體漲幅收窄至不足13%。

5月17日紐約尾盤,CME比特幣期貨BTC 6月合約收跌695美元,跌約8.83%,報7180美元;5月15日周三曾收於8225美元,創2018年7月24日以來即月合約的收盤最高,本周累漲逾12.80%;CME比特幣期貨BTC 7月合約收跌至7195美元。CBOE比特幣期貨XBT 7月合約跌10%,報7135美元,本周累漲逾12.23%。

債市

歐美主要國家國債價格普漲、收益率普跌,但隨著美股開盤後消息面較為波動,歐美國債的收益率跌幅顯著收窄。

10年期美債收益率在美股收盤後跌1.2個基點,交投2.39%,日內交投區間為2.364%-2.409%,本周累跌約7.63個基點。

5月17日紐約尾盤,美債收益率曲線趨平。兩年期美債收益率漲0.59個基點,報2.1981%;本周累跌約6.80個基點。30年期美債收益率跌0.85個基點,報2.8253%;本周累跌約6.14個基點。五年期美債收益率漲0.32個基點,報2.1728%;本周累跌約9.05個基點。

(新聞來源:華爾街見聞)