研調:陸Q1三大面板廠TV市占衝破4成

依WitsView最新2019年第一季電視面板出貨調查報告,單季出貨量7,002.4萬片,季減6.1%、年增4.2%(見左表)。由於第一季為傳統淡季,加上台韓日面板廠紛紛進行年度歲修,並透過產品尺寸調整降低生產壓力,致出貨呈季減表現,不過,因中國面板廠在新產能不斷釋出情況下,帶動首季電視面板出貨量為年增表現,同時該季中國前三大面板廠電視面板市占衝破4成。

TrendForce研究經理胡家榕指出,第二季進入新品備貨週期,加上中國618促銷將有利需求回溫。新產能方面,除了華星光電(CSOT)11代線產能逐月增加外,HKC(惠科)滁州8.6代線也預計於5月進入量產。受惠於10.5代線產品聚焦在超大尺寸,以及中台韓面板廠持續提高50吋以上比重,第二季電視面板平均出貨尺寸預計較前一季增長近1吋,達46.5吋,出貨量亦同步增長5.5%。

第一季電視面板出貨排名表現上,TrendForce指出,京東方(BOE)首條10.5代線於2018年初量產後產能快速爬升,目前已擠下韓廠成為65吋與75吋第一大供應商。除了超大尺寸外,第一季由於新興市場對32吋需求增加,讓BOE淡季出貨仍較前一季逆勢成長5%至1,427萬片,年成長更高達14.9%,穩坐電視面板龍頭地位。

樂金顯示器(LGD)第一季電視面板出貨衰退11.6%,除了淡季需求減少,LGD調整現有7.5代線和8.5代線的產品組合,間接影響生產。預期第二季開始,55吋(含)以上產品出貨季成長將超過1成。

群創(3481,Innolux)於2018年底前將主流尺寸39.5吋和50吋的庫存出清後,2019年第一季電視面板出貨量達1,074萬片,季減13.7%、年增16.5%,出貨情況已明顯改善。由於2019年49吋需求轉移至50吋,順勢帶動群創成為國際品牌50吋面板的第一大供應商,因此儘管處於第一季的淡季,50吋出貨僅微幅衰退0.7%,並較2018年同期大幅成長38.1%。

華星光電(CSOT)自2018年開始,在集團品牌TCL積極擴大市場版圖的支撐下,出貨表現穩紮穩打。首座11代線廠已於2019年1月量產,目前以提升良率為優先,而非衝量,加上第一季受淡季效應影響,季出貨衰退4.6%。觀察各別尺寸表現,自2018年第四季開始藉由調降8.5代線32吋生產並將重心轉移至55吋後,第一季55吋出貨成長達9.3%。

TrendForce進一步指出,由於三星顯示(SDC)預計於2019年關閉1.5條8.5代線的產能,SDC擬藉由提高超大尺寸生產比例,讓續存產線發揮最大效益,因此2019年初著手進行產線改造與投資,並間接影響SDC首季電視面板出貨量季減12.4%,為875.5萬片,同時也是主要電視面板大廠中年減較明顯者;整體來看,SDC在電視面板的布局逐步收斂至高含金量的大尺寸產品上。

友達(2409)在六大面板廠中產能最小,為了提升獲利,已提早布局中大尺寸市場,因此出貨量起伏較為平緩,第一季出貨量達628.3萬片,季衰退3.3%,相比其他出貨衰退的廠商,幅度較為緩和。

CEC集團(中國電子信息產業集團)在2018年隨著彩虹光電(CHOT)8.6代線及中電熊貓(CEC-Panda)成都8.6+代線加入市場後,產品聚焦在中大尺寸,且受惠於集團ODM與中國品牌陸續完成驗證,加上產能逐季釋出,2019年第一季合併出貨量達520萬片,季成長14.3%。MoneyDJ 新聞 2019-05-06 15:14:43 記者新聞中心 報導