大陸瑞幸咖啡擬赴美IPO,暫定融資額1億美元

新浪科技報導,大陸瑞幸咖啡昨(22)日向美國證券交易委員會(SEC)提交IPO(首次公開招股)申請文件。招股書顯示,瑞幸咖啡計畫在納斯達克全球精選市場掛牌上市,股票代碼為「LK」,暫定融資額為1億美元。瑞幸咖啡此次IPO交易的承銷商為瑞士信貸、摩根士丹利、中金公司和海通國際,該公司在招股書中並未具體揭露股票發行量和定價區間等資訊。

根據招股書顯示,瑞幸咖啡去(2018)年淨營收8.41億元(人民幣,下同),淨虧損16.19億元;今(2019)年第一季淨營收4.79億元,淨虧損為5.52億元(去年同期淨虧損為1.32億元)。

瑞幸咖啡招股書中揭露資訊顯示,在提交招股書之前,董事長陸正耀持股比例為30.53%,公司創始人及CEO錢治亞持股比例19.68%,Hui Li持股比例11.90%,Erhai Liu持股比例為6.75%。與此同時,主要股東持股情況方面,陸正耀家族持股比例30.53%,錢治亞家族信託控制下的Summer Fame Limited持股比例19.68%,Mayer Investments Fund,L.P.持股比例12.4%,Centurium Capita持股比例為11.90%,Joy Capital持股比例為6.75%。

公開資料顯示,瑞幸咖啡是由原神州優車集團COO錢治亞創建的大陸國內新興咖啡品牌。2018年12月12日,瑞幸咖啡宣佈完成2億美元B輪融資,投後估值22億美元。招股書提到,截至2019年3月31日,瑞幸在18個月內完成了從北京的一家試營店擴展到中國大陸28個城市的2,370家門店的高速擴張,累計交易客戶超過1,680萬人次,2018年的客戶回購率超過54%。

瑞幸強調,不合格的品質、高昂的價格以及不便利,阻礙了中國精品咖啡市場的發展;相信瑞幸咖啡透過解決這些缺點,能夠成功地推動了中國大眾市場的咖啡消費;至2019年底,目標是成為中國最大的(門店數量最多的)連鎖咖啡店。

星巴克的CEO Kevin Johnson在今年第一季的財報會議中也提到,瑞幸咖啡是星巴克在中國市場一個態勢兇猛的競爭對手。2018年星巴克在中國的市場份額接近60%,在中國擁有超過3,500家門店。MoneyDJ 新聞 2019-04-23 13:13:35 記者新聞中心 報導