美股“年末躁動”:三度轉跌但本周收漲 道指單日振幅400點

周五是美股在2018年的倒數第二個交易日,美股盤中幾度V形反轉。最後一小時美股大起大落,道指漲243點後最深跌140點,標普漲1.3%後一度跌0.5%,Nasdaq漲1.6%後跌0.2%,最終收漲。FAANG中亞馬遜、網飛與蘋果尾盤上漲,高盛領跌銀行股。10年期美債收益率跌破2.72%,創2月以來新低。油價連跌三周,但WTI今日收漲1.6%。

隔夜要聞

周五是美國聯邦政府部分關門第七天,國會參眾兩院均宣布,本周不會就預算案進行任何投票。白宮聲明稱,川普希望解決當前僵局,但若美國的安全不能放在第一位,則不會簽署預算案。這代表,美國政府關門可能要維持到下周——2019年。

據悉,在市場於平安夜暴跌之後,川普政府的一名官員已接觸了一位知名投資者,尋求對美國股市的建議。後者提出的建議包括,川普應停止批評聯準會(Fed)主席鮑威爾。另據彭博報導,白宮工作人員正以假日聚會邀請的名義安排鮑威爾與川普在白宮見面。

日本央行12月議息會議意見摘要顯示,決策者對於容忍日債收益率跌多少存在分歧。周五是日本金融市場2018年最後一個交易日,10年期日債收益率在2017年9月以來首次跌破零。

股市

三大股指高開,FAANG等大型科技股快速轉跌。10分鍾內Nasdaq轉跌,45分鍾內道指轉跌,抹去150點漲幅並轉跌150點,隨後標普轉跌。午盤時三大指數轉漲,此後經歷了兩次由漲轉跌;收盤前半小時美股極為波動,最終道指和標普收跌,Nasdaq最後五分鍾重新轉漲。恐慌指數VIX觸及一周低點,一度跌破28。

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標普500指數收跌3.09點,跌幅0.12%,報2485.74點。道瓊斯工業平均指數收跌76.42點,跌幅0.33%,報23062.40點。納斯達克綜合指數收漲5.03點,漲幅0.08%,報6584.52點。本周,標普500指數累漲2.86%,Nasdaq累漲3.97%,道指累漲2.75%,是四周內首次周線上漲

FAANG五大科技股中,亞馬遜領漲,漲超1%;網飛漲0.2%,公司稱其原創驚悚片《Bird Box》獲得迄今流媒體原創電影最高7天收視率;蘋果微漲0.05%,此前花旗下調該公司2018年第四季度以及2019年第一季度iPhone生產預期,因新機型前景疲軟;谷歌和Facebook收跌。特斯拉漲5.6%,公司增加兩位獨立董事、披露管制委員會章,履行了9月與美國證監會的和解協議。

晶片類股多數上漲,費城半導體指數收漲0.69%,繼續跑贏大盤,盤中最高漲逾2%。應用材料領漲該指數,漲幅達2.66%,英偉達和AMD漲1.89%,高通和博通也漲超1%,恩智浦和美光科技跌超1%。

熱門中概股漲跌各半。優信跌近23%;蘑菇街跌近7%,昨日曾大漲近30%;嗶哩嗶哩收漲2.06%,易車漲超10%,趣頭條漲1.8%,百度、阿里巴巴、拼多多、新浪漲0.46%-0.76%,陌陌和京東微漲;網易跌3.8%,虎牙跌近3%。互金中概股普遍上漲,和信貸漲超9%,钜派和信而富漲近5%,但聖盈信跌近9%。

本周僅四個交易日內,美股就創造了三項“紀錄”。周一創史上最差平安夜表現,周三創2009年以來最大單日百分比漲幅,周四道指在兩小時內漲逾800點,標普創2010年以來最大反轉力度。

12月,標普500和道指均跌近10%,即將錄得1931年大蕭條以來最差12月表現,周一標普曾跌入熊市,下測20個月最低。標普大盤今年累跌近7%,將創本輪牛市開啟以來最差年度表現,與道指同創2015年以來首個年度跌幅,Nasdaq則創2011年以來首個年度下跌。據《華爾街日報》統計,標普和道指都脫離了熊市,仍處於盤整區間,12月道指累計損失近2400點。

歐股今日也實現V形反轉,科技與銀行股領漲大盤。

富時泛歐績優300指數收漲1.85%,報1324.38點。歐洲STOXX 600指數收漲2.02%,報336.23點;日內最高漲2.2%,創4月以來最大單日漲幅,但本周累跌0.13%。法國CAC 40指數收漲0.78%,報4678.74點。英國富時100指數收漲2.27%,報6733.97點,本周累漲0.2%。意大利富時MIB指數收漲1.44%,報18324.03點;德國DAX 30指數收漲1.71%,報10558.96點,基本脫離熊市,仍是2016年1月以來最差單月和2008年以來最差年度表現。

Smith Capital Investors創始人Gibson Smith認為,到了年末,許多投資者退出市場,因此買入賣出行為的一些重大變化將對市場產生更為深遠的影響。英國脫歐、貿易摩擦和美國政府關門等風險事件會延續到明年,不少分析師建議在大幅波動的預期下,適當增加持有現金的比例。

彭博社觀察發現,全球股市即將創下2008年金融危機以來的最差年度表現,油價將創2014年以來的最大季度跌幅。今年以來,MSCI新興市場指數累跌17%,彭博美元現貨指數漲超3%,彭博大宗商品指數累跌近12%。

商品

油價反彈,但仍接近18個月低位,並連跌三周。據美國能源信息署EIA官方統計,截至12月21日當周,美國原油庫存減少4.6萬桶,至少是2013年中旬以來最小降幅。

盤中,WTI漲逾2%,最高觸及45.70美元/桶,逼近日高46.22美元/桶。國際布蘭特也漲逾1.3%,最高觸及53.52美元/桶,逼近日高54.42美元/桶。最終,WTI 2月原油期貨收漲0.72美元,漲幅1.61%,報45.33美元/桶。布蘭特2月原油期貨收漲0.04美元,漲幅0.08%,報52.20美元/桶。

今年以來油價跌逾20%,並從10月所創四年新高跌落30%,本周是連續第三周下跌。Kiwoom Securities大宗商品分析師Ahn Yea-Ha認為,目前股市與油市協同變動,全球經濟增速放緩令股市和油市情緒同樣承壓。

美元走軟與美股波動,令金價連續第二周上漲,並站穩半年新高。COMEX 2月黃金期貨收漲0.1%,報1283美元/盎司。現貨金價本周漲1.7%,周五一度突破1280美元整數關口,觸及1282.09美元/盎司。銀價漲至8月以來最高,至15.364美元/盎司;本周漲逾5%,是2016年7月以來最佳表現。

倫銅結束四周連跌。LME期銅收漲0.2%,報5997美元/噸,本周累漲0.2%;盤中銅價一度突破6000美元整數位,創一周新高,並有望實現20171月以來的最大月度漲幅。LME期鉛收漲1.5%,報2060美元/噸。LME期錫收漲1.0%,報19495美元/噸。LME期鋁收跌0.4%,報1845美元/噸,本周累跌逾3.0%,創10月以來最大單周跌幅。LME期鋅收跌2.2%,報2440美元/噸。LME期鎳收跌0.4%,報10730美元/噸。

CBOT 3月玉米期貨收漲1美分,報3.75-1/2美元/蒲式耳。CBOT 3月小麥期貨收漲1美分,報5.11-1/2美元/蒲式耳。CBOT 1月大豆期貨收漲13-3/4美分,報8.82-3/4美元/蒲式耳;3月合約收漲13美分,報8.95-1/2美元/蒲式耳。

匯市

美元指數下跌0.3%,刷新七周最低至96.19。歐元兌美元漲0.2%,重回1.14關口,創五周新高。英鎊兌美元漲0.3%,仍難以突破1.27關口。市場存在避險需求,美元兌日元跌0.6%,至110.22,重新跌破111關口;瑞士法郎兌美元漲0.7%。

在岸人民幣兌美元(CNY)台北時間23:30收報6.8800元,較周四夜盤收盤跌125點,上周五夜盤收報6.9070元;全天成交量226.85億美元,較周四減少139.51億美元。在岸人民幣2018年下跌5.15%,全年震幅超7000點,創1994年匯率並軌以來最大紀錄。

離岸人民幣(CNH)兌美元台北時間05:59報6.8836元,較周四紐約尾盤跌91點,盤中整體交投於6.8628-6.8874元區間;上周五紐約尾盤報6.9194元。

比特幣快速上漲,並連續突破3800和3900美元兩道關口。Bitstamp平台數據顯示,比特幣短線漲逾300美元,站上3900美元關口,最高觸及3915美元,24小時漲幅達逾8%。

債市

避險需求較強,美國國債收益率再度下跌。10年期美債收益率盤初報2.7663%,隨後全天下跌,並在美股收盤前一刻擴大,最終創2月6日以來新低,暫報2.715%。兩年期美債收益率創7月2日以來新低,暫報2.522%;五年期美債收益率創4月2日以來新低,暫報2.555%。

周五(12月28日)歐市尾盤,德國10年期基準國債收益率上漲1.1個基點,報0.242%。10年期英債收益率跌4個基點報1.269%,10年期意債收益率跌0.5個基點報2.742%。10年期意/德基債收益率息差一度跌破250個基點,創三個月最窄。

(新聞來源:華爾街見聞)