中國大豆業的變遷:​從世界第一生產者到世界第一大客戶

中國大豆從世界最大的生產國,變成世界最大的購買客戶,如此戲劇性的變化到底是怎麼發生的?

20世紀下半葉,中國大豆完全自給自足,是世界最大的大豆生產國。大躍進前(1959-1961年),中國大豆的出口一度對前蘇聯非常重要。大豆產量從80年代的900萬噸增長到1994年的1600萬噸高峰。隨後的幾年裏,產量亦穩步增長。

直到1990年代,中國仍然是大豆淨出口國。在80年代末和90年代初期,大豆出口超過100萬噸,完全不需要進口。

隨著中國對全球市場開放程度的提高以及大豆產品需求的增長,中國大豆產業在1990年和2000年開始發生巨大變化:

中國曾經是美國、阿根廷、巴西在世界大豆出口市場的競爭對手,如今卻成為它們最大的客戶。

怎麼會需要這麼多大豆?

過去大豆主要用於豆製品的消費,養殖業的興起帶動了飼料需求增長,豆油的消費也不斷增加,於是大豆市場的結構發生了變化。

現代養殖業的需求

中國的經濟改革同時開啟了持續到今天的營養變革。中國家庭的食品消費以前以植物產品為主,現在已經多樣化,肉類產品(牛肉、豬肉和家禽)和乳製品的消費量增加。

到2013年,每個居民每天總可用食物量接近3000大卡,其中包括高比例(20%以上)的肉類卡路裏。

1985年至2015年,豬肉產量增加了3倍,目前仍是中國主要肉類產品,占肉類總產量的57%。家禽產量增加了18倍,牛肉產量增加了15倍,羊肉產量增加了7倍。

這些增長都是由人均消費以及人口增長推動的。2014年人口淨增長約700萬,但在未來幾十年增速將會放緩,到2030年中國人口將達到15億。

人均消費的主要驅動力是日益增長的購買力和城鎮化。

美國農業部統計,2014年中國人均肉類消費量為33.6公斤,牛奶和乳製品的人均消費量仍然很低,為12.6公斤。

這兩類需求將在未來幾年增加。但是,人口老齡化可能會減慢消費增速,獨生子女政策的調整不太可能扭轉這一趨勢。

肉類消費(主要是雞肉和豬肉)的增長導致對動物飼料的需求上升,包括穀物和大豆。

4235851f-69e9-4e03-987f-6499ce76dbc6.jpg

基於食品安全和經濟原因,政府推動大規模現代養殖業的發展,而傳統的小型養殖戶逐漸退出。

2002年-2010年間,3000頭以上的養豬場占比從5%上升到18%。在乳品行業,擁有1000頭奶牛以上的養殖企業從從2002年的3%增加到2015年的20%。

因此,自混飼料的使用不斷減少,工業化飼料使用量增加,對豆粕的需求隨之增長。

中國豆粕產量從1997/98年的800萬噸增加到2014/15年的5400萬噸。

中國的現代飼料工業始於1975年,到2012年產量近2億噸,成為世界最大的飼料生產國。

豆油成為第一大消費油種

隨著經濟增長和城市化進程,中國人均食用植物油消費量從1996年的不足8公斤上升到2014年的24公斤,低於美國和歐洲,但高於世界平均水平。

中國食用植物油總消費量從1000萬噸增加到3300萬噸。

在總消費急劇增長的十幾年間,豆油一直居於領先地位。

在2002年前,菜籽油是消費量最大的植物油,其次是豆油、花生油和棉籽油。當時大多數油是以散裝毛油的形式銷售,區域特徵顯著:東北消費豆油,長江流域消費菜油,部分南方地區消費花生油。

但是,新的食用油標準改變了這種市場結構。1992年,中國頒布了一份“色拉油”的標準,未精煉的毛油顏色渾濁,被認為是不健康的,這引發了食用油市場的細分:味道和氣味不再是第一選擇標準,價格開始主導消費者的購買選擇。

便宜的大豆油變得更有吸引力,從2003年始,豆油取代了菜籽油成為第一大消費油種。

2016年的美國農業部數據顯示,中國植物油消費構成中,豆油占44%以上,其次是菜籽油(24%),棕櫚油(18%)和花生油(9%)。

在生產方面,中國並不出產棕櫚油,豆油是中國最主要的食用油產品,占比近55%,而菜籽油僅占29%,花生油占11%。

進口大豆為何洶湧而入? 

中國的戰略和關稅政策

為滿足大豆需求,中國政府面臨選擇,油籽產品的進口政策制定並不容易。期間經歷了幾年的反覆。

——1995年,中國取消了豆粕進口13%的增值稅,以促進畜牧業的發展,確保飼料供應。結果豆粕進口急劇增加,1997/98年超過400萬噸,中國大豆價格及壓榨利潤下降。食用油產量下降,並出現了走私增長勢頭。

——為了解決這些問題,1999年政府對豆粕進口恢復了增值稅,並決定發展大豆壓榨業:進口大豆在中國加工,獲取壓榨利潤。

——中國決定實施3%的大豆單一關稅政策,取代之前的徵收的180%關稅、40%優惠稅和3%配額稅率。這項決定旨在加強高附加值產品(即豆油和豆粕)的生產,同時契合中國的糧食安全戰略,留下耕地用於糧食作物生產。

中國的農業貿易戰略包括僅對某些“非戰略”產品(大豆,肉類)增加進口,對穀物則徵收關稅配額。這樣,農業生產可以專注於戰略產品,如穀物(小麥和大米),以保持自給自足。

至此,政府做出了明確的地緣戰略選擇:

巴西和阿根廷的農作物種植(包括大豆)正在迅猛擴展,可以進口這些國家有價格競爭力的原料來飼養動物,以支持養殖業的發展。

如果中國不進口,由中國種植7500萬噸大豆用於壓榨,則將占用4000萬公頃土地,同時將不得不進口至少2億噸的糧食。

中國沒有更多的可耕種土地,由於生態保護、城市化(2015年,54%的人口居住在城市)、工業化和汙染,消耗、荒漠鹽堿化等所造成的多重損害,三十年來可耕地面積從1.33億公頃下降到1.2億公頃。

為了促進大豆進口並加入WTO(世貿組織),自90年代末期,中國取消了大豆的進口關稅配額,將進口關稅降低到3%;豆油的進口關稅從2001年的63%下降到2006年的9%,豆粕的進口關稅保持在5%。

因此,自2000年以來,中國大豆產業面向世界市場開放,這與受益於關稅配額的水稻,小麥或玉米產業形成鮮明對比。

大豆市場的對外開放給中國產業帶來了兩大主要衝擊:

衝擊1:中國大豆產量下降

大豆進口自90年代末以來急劇上升,到2015年,有超過8000萬噸的大豆進入中國。

中國的大豆種植相比其他的主要出產國(美國,巴西和阿根廷)缺乏競爭力,因為耕地有限,產量相對較低。

生產機械化程度不高,小規模農場的競爭力低於南北美洲的大型農場。即使在土地資源相對豐富的黑龍江,大豆農場超過10公頃也不多。

生產成本不斷上升,中國大豆的價格明顯高於美國或巴西,數據顯示,從2004年到2014年,生產成本增加了2倍。

此外,中國大豆價格保持在較高水平,因為2008年國家啟動了“最低保護價收購政策”,旨在幫助處於大豆開放市場中的農民。

2008年中國在東北地區開始對大豆實施“臨時收儲”,每年10月下旬或11月初發佈最低保護價,從 2009/2010年到2012/2013,大豆臨時收儲政策連續執行了四年,直到2013/2014年度 ,大豆價格穩定在4600元/噸。中國外大豆間的價格差價不斷增大,壓榨廠(油廠)更趨於採用進口大豆。

2013年進口大豆均價為600美元/噸(需加征3%關稅),中國主產區的大豆價格則超過750美元/噸。 因為價格高,農民很難向油廠售出大豆,有的甚至不能被國家收儲,因為不符合收購的質量標準。

儘管承擔著採購、倉儲的費用,國家大豆儲備倉庫仍不斷膨脹。外界評論甚至將“最低保護價”稱為對進口和外國種植者的“補貼”。

中國種植的都是非轉基因大豆,含油量比進口大豆低3%-5%,市場於是出現了分化:

超過60%的國產非轉基因大豆用作食品(豆腐、豆漿等),而90%的進口轉基因大豆用作壓榨豆油和豆粕。

此外,中國大豆種植區域主要集中在北部,即東北地區和內蒙古。在1990年之前,中國的大豆壓榨工廠(油廠)主要位於大豆生產地區,銷售區位於南部及東南部地區。在這種模式下,大豆的價格呈北低南高。

大豆開始進口後,沿海地區建設了許多新的大豆壓榨廠,產生了“北糧南運”的流通模式。位於港口附近的大豆壓榨商購買國產大豆,成本更高,部分原因是中國交通運輸的瓶頸。不斷增加的大豆進口量隨後改變了大豆貿易模式,中國大豆失去了資源優勢。

無法與進口競爭,中國大豆產量自2004年以來一直在下降。2015年產量為1100萬噸,產量減少了35%以上,而種植面積減少了20%以上。

然而,目前中國仍是世界排名第四的大豆生產國。產量一直維持在1.8噸/公頃左右的水平。

大豆種植面積和產量

大豆僅占中國油籽產量的23%,花生和油菜籽是第一和第二大油籽。

中國主要油籽產量

現在中國已經依賴於國外大豆,80%的消費來自進口。在國際大豆貿易中占比60%以上,大豆年進口額達350億美元,占中國農產品進口總額的1/3。

中國主要從三個國家購買大豆,95%的進口量來自於它們:巴西49%,美國35%和阿根廷12%。

實際上這亦是互相依賴的格局:

巴西四分之三的大豆出口到中國,美國超過一半的大豆銷售到中國,85%的阿根廷大豆出口到中國。

美國農業部的數據顯示,2014年中國豆粕的產量約為5900萬噸,高於全國5600萬噸的消費量,占中國蛋白粕類總消費量的近四分之三。中國仍然是豆粕的淨出口國,主要出口到日本,越南和韓國。

儘管巨量大豆被壓榨,豆粕實現了自給自足,但中國仍是豆油的淨進口國。2007年進口量達到280萬噸,2015年下降到80萬噸。

雖然自2001年以來中國提升了大豆壓榨能力,但豆油需求增長得更快。可以用另一個原因來解釋著這一進口現象——豆粕和豆油壓榨提取率。

中國的壓榨業似乎重視豆粕甚於豆油。中國豆粕的出粕率為79%,高出國際平均值0.5%;而豆油的出油率為17.8%, 明顯低於18.5%的國際平均值。

就油脂部分來看,中國的對外依存度逐年增加,主要因為巨量的大豆進口和不斷增長的棕櫚油進口量。

近20年來植物油對外依存率不斷增長

衝擊2:外資進入中國壓榨業

中國的大豆壓榨產能不斷增長,從2001年的4000萬噸增加到2015年的1.5億噸,如果以年壓榨7000萬噸計算,產能明顯過剩。

壓榨產能最大的地區為:山東(4000萬噸),江蘇(2200萬噸),廣東(2000萬噸),廣西(1500萬噸),遼寧(800萬噸)和天津(900萬噸),全部都遠離大豆主產區。

自2004年以來,中國大豆壓榨產業的另一個危機在於:越來越多的份額掌握在外資企業手中。

2004年4月,在大豆價格達到360美元/噸的高位時,中國的大豆壓榨廠(油廠)購買了美國大豆。6個月後,價格大幅下降到190美元/噸,許多買家試圖違約,但最終不得不履行合同。

高價買豆最終導致許多中國壓榨企業巨額虧損和破產,國際大豆貿易商借機得以進入中國油脂壓榨業。這次“大豆危機”導致了行業格局的巨變。

目前,雖然中國企業擁有三份之二的大豆壓榨產能,但外資公司掌控了中國70%的進口大豆貿易量。

美國ADM和新加坡豐益Wilmar聯合投資的企業,目前是行業內最大的外資企業。豐益wilmar在中國擁有56個分支機構,年壓榨量2000萬噸。

Bunge邦吉於2005年進入壓榨業,在南京,天津和上海設有機構,與三維集團在日照建有合資壓榨精煉廠。

Cargill嘉吉在中國運作34家獨資或合資企業,並在廣東、江蘇建有四家壓榨廠。

國家的困局

羅輯思維羅振宇有一期就在鼓吹中國要放棄糧食自給,靠買就行了。他可能只從經濟學來看利弊,而沒有從國家全局的角度來看。

糧食是特殊商品和戰略物資,把中國糧食安全交給其它國家,等於把國運交給其它國家,甚至比外國駐軍更加嚴重。

糧食這種東西,市場供應少10%,價格就會暴漲3倍以上。市場供應少20%,就會有40%的人吃不飽飯,必然引發動亂戰爭。

中國糧食進口量不斷上升。

危急時刻,糧食、石油、黃金才是硬通貨,比一般的工業產品更有價值!美國深知這一點,對中國採取低價糧食傾銷,試圖讓中國糧食產地減少。中國正對進口糧食產生較大的依賴。

如果我們大量從國際上進口糧食,就會造成國際糧源的緊張,糧食價格必瘋狂上漲。 過度依賴國際市場,在戰略上極易受制於人,在關係國家生存發展的國際競爭中處於被動。

一旦發生糧食危機,你又完全依靠進口糧食,中國將面臨巨大損失。如果糧食不夠,以後哭都哭不出來。

國家現在也很難!

維持高糧價,維持房地產,避免重大危機!進口糧食占比已經超過20%了。如果城市人每月那點工資,還完車貸房貸後,面臨高物價醫療價格後還要面臨高糧價;加上農民種地積極性降低,耕地荒蕪,這一堆人被人攛掇一時腦熱,後果可想而至。

所以眾多中國企業在海外瘋狂買地屯田,然後賣到中國,收購了很多國外先進的農業和生物公司。

一帶一路的一個重要戰略就是海外種糧,巴基斯坦平原多,受印度洋暖濕季風滋潤,中國在那裏扶植當地農民種水稻棉花等。

土豆主糧化戰略明顯是為未來三大主糧減產做準備,如果我們一起吃土豆,那麼耕地紅線可以減少一半,如果我們吃玉米,那麼耕地紅線變成了十分之一。

本文來自Oilcn油訊,由撲克投資家轉載。