2015/11 月份 全球基金排行
FundDJ 在 “MoneyDJ iQuote /基金總覽” 功能中,隨時統計台灣銷售的全球基金績效,我們可以透過這些統計資料追蹤全球市場的漲跌趨勢。
以下是 2015/11 月份的報酬排行,觀察這些資料我們可以簡單得到以下結果:
- 巴西股市低落(見下圖),尤其是代表大宗物資的CRB指數11月大幅回落,網友關注的熱門基金『貝萊德世界礦業基金A2-US』下跌12.48%,為表現最差的基金。
- 中國股市11月持續反彈,維持驚驚漲格局。上證指數從3200點漲至3500點(見下圖),所以上個月跟中國有關的基金表現不錯。群益中國新機會漲幅10.47 為上個月基金績效第一名。
- 日經指數11月從19000左右漲到快20000點(見下圖),相對的日本基金表現不錯,如摩根日本 百達日本績效都有8%左有的漲幅。
- 上個月表現較差的基金大多是跟石油 礦業有關得基金。除此之外 土耳其因為與俄羅斯地緣政治風險表現較差。
資料來源: MoneyDJ iQuote /基金總覽
2015/11 月份 世界財經指數排行
FundDJ 在 “MoneyDJ/iQuote /市場動態” 功能中,隨時統計世界個市場指數及相關產業代表性指標,我們可以透過這些統計資料追蹤全球市場的漲跌趨勢。
以下是 2015/11 月份的報酬排行,觀察這些資料我們可以簡單得到以下結果:
- 中國股市從10月初黃金周結束後,開市持續驚驚漲反彈至今(見下圖)。所以十一月分表現最好的指數深圳A股、上海B股、深圳成指表現為第四、五、七名,都有5%以上的漲幅。
- 因石油持續下跌,所以11月份跟石油 能源有關指數燈表現不佳。
- 受土耳其擊落俄羅斯一架軍用飛機影響,土耳其股市大跌,俄羅斯股市也下跌,目前局勢還是緊張。所以土耳其股市為指數表現最差第三名。
資料來源: MoneyDJ iQuote /市場動態
2015/11 月份 海外基金點閱率排行
FundDJ 在 “MoneyDJ 基金/基金排名/海外基金-人氣排行” 功能中,統計網友對於各海外基金的點閱率,透過點閱率排行我們可以觀察網友有興趣的基金,進而歸納FundDJ網友的投資趨勢。
以下是 2015/11 月份的海外基金點閱排行,觀察這些資料我們歸納如下:
- 摩根俄羅斯基金七月份開始躍居網友最常點閱的基金第一名。
- 貝萊德新能源基金A2躍居網友最常點閱的基金第二名,貝萊德新能源是投資新能源的全球型基金 ,上個月績效表現良好,上個月績效11.37%。
- 聯博高收益債券雖然受到升息預期引響,但是遇到12月預期美國升息影響,上個月績效-1.7%,為第四名。
- 貝萊德世礦績11月份停止反彈回落(11月績效-11.52%),全球大宗物資及礦產相關股票持續下跌。持續落在第五名。
- 德盛安聯收益成長基金點閱率上升,績效表現平穩為第三名。德盛安聯收益成長基金以三分之一可轉換債、三分之一高收益債,及三分之一的成長股搭配選擇權。績效表現平穩,成為網友最新關注的基金。過去三個月上漲1.23%,過去一個月下跌0.68%。
- 富蘭克林生技領航11月份高檔震盪(上個月績效-4.04%),依然是網友喜歡點閱的基金,持續落在第六名。
資料來源: MoneyDJ 基金/基金排名/海外基金-人氣排行
2015/11 月份 國內基金點閱率排行
FundDJ 在 “MoneyDJ 基金/基金排名/國內基金-人氣排行” 功能中,統計網友對於各國內基金的點閱率,透過點閱率排行我們可以觀察網友有興趣的基金,進而歸納FundDJ網友的投資趨勢。
以下是 2015/11 月份的國內基金點閱排行,觀察這些資料我們歸納如下:
- 統一強漢基金點閱率持續高檔,從七月份開始點閱率躍居第一名。統一強漢基金主要投資於中國、香港、台灣、東南亞的區域基金。是國內基金定期定額前十大標的。(根據投信投顧公會統計資料,定期定額前十大標的中,統一大滿貫、國泰中小成長、國泰小龍、群益馬拉松、保德信高成長等都是屬於台股基金,另外,統一強漢、群益中國新機會、國泰中國新興戰略則屬於大中華基金,只有摩根亞股和保德信全球醫療生化是屬於非台股、大中華基金) 十月份績效 2.82%。
- 國內基金群益中國新機會點閱率很高,上個月績效10.47%,第二名。
- 柏瑞全球高收益依然是熱門點閱率基金,上個月績效-2.88%,為第四名。
- 統一大滿貫熱門點閱率上升,表現平穩第七名。
- 2015/11月進入前十二名的中國基金上升。統一強漢、群益中國新機會、摩根中國A股、富蘭克林中國A股排名均穩步向前。推測原因為中國股市10 11月份反彈所致。
資料來源: MoneyDJ 基金/基金排名/國內基金-人氣排行
過去許多投資人都習慣、也只能從ETF的規模來判斷資金的進出,但這個資訊其實雜訊很多,也是相當間接的證據。
一檔ETF的規模增加,會有兩個影響因素,一個是股價上漲,一個是股數增加,而後者才能真正看出資金的流入。
FundDJ 在 “MoneyDJ ETF/ ETF排行 / 交易排行 / 股數創造排行” 功能中提供了一個新的排行榜,讓投資人可以從這個排行榜去追蹤不同時間區間下股數變化的情況,無論是單日、一個月、一季或一年都可以。
透過股數創造排行我們可以觀察ETF的基金流入排行,進而掌握全球的資金流入趨勢。由於ETF的資訊我們每天計算及追蹤,在世界金融機構每季發佈資金流向前,我們可以提早掌握趨勢。
本次接露資訊不是以創造股數來統計,而是以創造金額還加以排行,更能忠實反映全球資金流向。
以下是 2015/11 月份的ETF股數創造排行,觀察這些資料我們歸納如下(我們加上紅色框框表示要網友注意的地方):
- iShares美國核心綜合債券債券ETF,成立於2003年,追蹤指數為 Barclays Capital U.S. Aggregate index表現為目標,屬於投資美國的投資等級綜合債劵。AGG這檔公司債的債劵組成中,AAA 級佔了71.30%,AA級佔了3.94%,A 級佔了9.77%,BBB 級佔了12.60%,平均信用評等為A等級,是高評等政府債劵。資金流入 AGG,研判應該是因應上個月國際局勢動盪(法國恐攻及土耳其局勢等等),流入避險資產的資金。
- 資金流向美國中小型股如羅素1000 羅素2000 ETF。
- 看好歐洲QE持續 資金流向歐洲 及 成熟市場。
Ticker | ETF 名稱 | 創造金額 * |
---|---|---|
AGG | iShares美國核心綜合債券ETF | 2,688.57 |
IWB | iShares羅素1000 ETF | 2,516.50 |
IWM | iShares 羅素2000 | 2,038.60 |
IEFA | iShares MSCI核心歐澳遠東ETF | 1,715.68 |
VEA | Vanguard FTSE成熟市場ETF | 1,422.33 |
XLF | SPDR金融類股ETF | 1,388.98 |
EFA | iShares MSCI歐澳遠東ETF | 1,093.22 |
VOO | Vanguard標普500指數ETF | 876.33 |
XLK | SPDR科技類股ETF | 798.34 |
IWF | iShares羅素1000成長股ETF | 792.84 |
2015/11 月份 ETF股數創造排行(統計日期: 11/1/2015 – 12/5/2015 )
* 創造金額單位美金百萬元
2015/11 月份 ETF股數贖回排行(統計日期: 11/1/2015 – 12/5/2015 )
過去許多投資人都習慣、也只能從ETF的規模來判斷資金的進出,但這個資訊其實雜訊很多,也是相當間接的證據。
一檔ETF的規模增加,會有兩個影響因素,一個是股價上漲,一個是股數增加,而後者才能真正看出資金的流入。
FundDJ 在 “MoneyDJ ETF/ ETF排行 / 交易排行 / 股數創造排行” 功能中提供了一個新的排行榜,讓投資人可以從這個排行榜去追蹤不同時間區間下股數變化的情況,無論是單日、一個月、一季或一年都可以。
透過股數贖回排行我們可以觀察ETF的基金贖回排行,進而掌握全球的資金流出趨勢。由於ETF的資訊我們每天計算及追蹤,在世界金融機構每季發佈資金流向前,我們可以提早掌握趨勢。
本次接露資訊不是以贖回股數來統計,而是以贖回金額還加以排行,更能忠實反映全球資金流向。
以下是 2015/11 月份的ETF股數贖回排行,觀察這些資料我們歸納如下(我們加上紅色表示要網友注意的地方):
- 黃金為市場基金流出第一名,顯示市場不看好黃金走勢。
- 市場預期美國12月升息,所以上個月資金流出最多的大部分是債券型基金。 長短期公債均有資金流出。前十名超過一半是跟債券有關的ETF資金流出。
- 資金也有部分從新興市場流出。
Ticker | ETF 名稱 | 贖回金額 * |
---|---|---|
GLD | SPDR黃金ETF | -1,836.39 |
SHY | iShares 1-3年期美國公債ETF | -1,533.02 |
IEF | iShares 7-10年期美國公債ETF | -963.73 |
XLU | SPDR公用事業類股ETF | -945.56 |
iShares 20年期以上美國公債ETF | -786.02 | |
BIL | SPDR巴克萊1-3月美國國庫券ETF | -730.95 |
XLP | SPDR必需性消費類股ETF | -601.35 |
EEM | iShares MSCI新興市場ETF | -585.31 |
BKLN | PowerShares高級信貸ETF | -435.49 |
SHV | iShares短期美國公債ETF | -341.72 |
* 贖回金額單位美金百萬元
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