2015/11 月份 FundDJ 網友點閱率 資金流向 及收益排行(2015/11/5~2015/12/5)

2015/11 月份 全球基金排行

FundDJ 在 “MoneyDJ iQuote /基金總覽” 功能中,隨時統計台灣銷售的全球基金績效,我們可以透過這些統計資料追蹤全球市場的漲跌趨勢。

以下是 2015/11 月份的報酬排行,觀察這些資料我們可以簡單得到以下結果:

  • 巴西股市低落(見下圖),尤其是代表大宗物資的CRB指數11月大幅回落,網友關注的熱門基金『貝萊德世界礦業基金A2-US』下跌12.48%,為表現最差的基金。

MSCI Brazil


CRB

  • 中國股市11月持續反彈,維持驚驚漲格局。上證指數從3200點漲至3500點(見下圖),所以上個月跟中國有關的基金表現不錯。群益中國新機會漲幅10.47 為上個月基金績效第一名。

shcomp

  • 日經指數11月從19000左右漲到快20000點(見下圖),相對的日本基金表現不錯,如摩根日本 百達日本績效都有8%左有的漲幅。

n225

  • 上個月表現較差的基金大多是跟石油 礦業有關得基金。除此之外 土耳其因為與俄羅斯地緣政治風險表現較差。
20151206-FundReturn

資料來源:  MoneyDJ iQuote /基金總覽


2015/11 月份 世界財經指數排行

FundDJ 在 “MoneyDJ/iQuote /市場動態” 功能中,隨時統計世界個市場指數及相關產業代表性指標,我們可以透過這些統計資料追蹤全球市場的漲跌趨勢。

以下是 2015/11 月份的報酬排行,觀察這些資料我們可以簡單得到以下結果:

  • 中國股市從10月初黃金周結束後,開市持續驚驚漲反彈至今(見下圖)。所以十一月分表現最好的指數深圳A股、上海B股、深圳成指表現為第四、五、七名,都有5%以上的漲幅。
  • 因石油持續下跌,所以11月份跟石油 能源有關指數燈表現不佳。
  • 受土耳其擊落俄羅斯一架軍用飛機影響,土耳其股市大跌,俄羅斯股市也下跌,目前局勢還是緊張。所以土耳其股市為指數表現最差第三名。

20151206-IndexReturn

資料來源:   MoneyDJ iQuote /市場動態


2015/11 月份 海外基金點閱率排行

FundDJ 在 “MoneyDJ 基金/基金排名/海外基金-人氣排行” 功能中,統計網友對於各海外基金的點閱率,透過點閱率排行我們可以觀察網友有興趣的基金,進而歸納FundDJ網友的投資趨勢。

以下是 2015/11 月份的海外基金點閱排行,觀察這些資料我們歸納如下:

  • 摩根俄羅斯基金七月份開始躍居網友最常點閱的基金第一名。
  • 貝萊德新能源基金A2躍居網友最常點閱的基金第二名,貝萊德新能源是投資新能源的全球型基金 ,上個月績效表現良好,上個月績效11.37%。
  • 聯博高收益債券雖然受到升息預期引響,但是遇到12月預期美國升息影響,上個月績效-1.7%,為第四名。
  • 貝萊德世礦績11月份停止反彈回落(11月績效-11.52%),全球大宗物資及礦產相關股票持續下跌。持續落在第五名。
  • 德盛安聯收益成長基金點閱率上升,績效表現平穩為第三名。德盛安聯收益成長基金以三分之一可轉換債、三分之一高收益債,及三分之一的成長股搭配選擇權。績效表現平穩,成為網友最新關注的基金。過去三個月上漲1.23%,過去一個月下跌0.68%。
  • 富蘭克林生技領航11月份高檔震盪(上個月績效-4.04%),依然是網友喜歡點閱的基金,持續落在第六名。
20151206-Offshore-HotRate

資料來源:  MoneyDJ 基金/基金排名/海外基金-人氣排行


2015/11 月份 國內基金點閱率排行

FundDJ 在 “MoneyDJ 基金/基金排名/國內基金-人氣排行” 功能中,統計網友對於各國內基金的點閱率,透過點閱率排行我們可以觀察網友有興趣的基金,進而歸納FundDJ網友的投資趨勢。

以下是 2015/11 月份的國內基金點閱排行,觀察這些資料我們歸納如下:

  • 統一強漢基金點閱率持續高檔,從七月份開始點閱率躍居第一名。統一強漢基金主要投資於中國、香港、台灣、東南亞的區域基金。是國內基金定期定額前十大標的。(根據投信投顧公會統計資料,定期定額前十大標的中,統一大滿貫、國泰中小成長、國泰小龍、群益馬拉松、保德信高成長等都是屬於台股基金,另外,統一強漢、群益中國新機會、國泰中國新興戰略則屬於大中華基金,只有摩根亞股和保德信全球醫療生化是屬於非台股、大中華基金) 十月份績效 2.82%。
  • 國內基金群益中國新機會點閱率很高,上個月績效10.47%,第二名。
  • 柏瑞全球高收益依然是熱門點閱率基金,上個月績效-2.88%,為第四名。
  • 統一大滿貫熱門點閱率上升,表現平穩第七名。
  • 2015/11月進入前十二名的中國基金上升。統一強漢、群益中國新機會、摩根中國A股、富蘭克林中國A股排名均穩步向前。推測原因為中國股市10 11月份反彈所致。
20151206-Domestic-HotRate

資料來源:  MoneyDJ 基金/基金排名/國內基金-人氣排行


 

過去許多投資人都習慣、也只能從ETF的規模來判斷資金的進出,但這個資訊其實雜訊很多,也是相當間接的證據。

一檔ETF的規模增加,會有兩個影響因素,一個是股價上漲,一個是股數增加,而後者才能真正看出資金的流入。

FundDJ 在 “MoneyDJ ETF/ ETF排行 / 交易排行 / 股數創造排行” 功能中提供了一個新的排行榜,讓投資人可以從這個排行榜去追蹤不同時間區間下股數變化的情況,無論是單日、一個月、一季或一年都可以。

透過股數創造排行我們可以觀察ETF的基金流入排行,進而掌握全球的資金流入趨勢。由於ETF的資訊我們每天計算及追蹤,在世界金融機構每季發佈資金流向前,我們可以提早掌握趨勢。

本次接露資訊不是以創造股數來統計,而是以創造金額還加以排行,更能忠實反映全球資金流向。

以下是 2015/11 月份的ETF股數創造排行,觀察這些資料我們歸納如下(我們加上紅色框框表示要網友注意的地方):

  • iShares美國核心綜合債券債券ETF,成立於2003年,追蹤指數為 Barclays Capital U.S. Aggregate index表現為目標,屬於投資美國的投資等級綜合債劵。AGG這檔公司債的債劵組成中,AAA 級佔了71.30%,AA級佔了3.94%,A 級佔了9.77%,BBB 級佔了12.60%,平均信用評等為A等級,是高評等政府債劵。資金流入 AGG,研判應該是因應上個月國際局勢動盪(法國恐攻及土耳其局勢等等),流入避險資產的資金。
  • 資金流向美國中小型股如羅素1000 羅素2000 ETF。
  • 看好歐洲QE持續 資金流向歐洲 及 成熟市場。

Ticker
ETF 名稱創造金額 *
AGG
iShares美國核心綜合債券ETF
2,688.57
IWB
iShares羅素1000 ETF
2,516.50
IWMiShares 羅素20002,038.60
IEFA
iShares MSCI核心歐澳遠東ETF
1,715.68
VEA
Vanguard FTSE成熟市場ETF
1,422.33
XLF
SPDR金融類股ETF
1,388.98
EFA
iShares MSCI歐澳遠東ETF
1,093.22
VOO
Vanguard標普500指數ETF
876.33
XLK
SPDR科技類股ETF
798.34
IWF
iShares羅素1000成長股ETF
792.84

 

2015/11 月份 ETF股數創造排行(統計日期: 11/1/2015 – 12/5/2015 )

* 創造金額單位美金百萬元


2015/11 月份 ETF股數贖回排行(統計日期: 11/1/2015 – 12/5/2015 )

過去許多投資人都習慣、也只能從ETF的規模來判斷資金的進出,但這個資訊其實雜訊很多,也是相當間接的證據。

一檔ETF的規模增加,會有兩個影響因素,一個是股價上漲,一個是股數增加,而後者才能真正看出資金的流入。

FundDJ 在 “MoneyDJ ETF/ ETF排行 / 交易排行 / 股數創造排行” 功能中提供了一個新的排行榜,讓投資人可以從這個排行榜去追蹤不同時間區間下股數變化的情況,無論是單日、一個月、一季或一年都可以。

透過股數贖回排行我們可以觀察ETF的基金贖回排行,進而掌握全球的資金流出趨勢。由於ETF的資訊我們每天計算及追蹤,在世界金融機構每季發佈資金流向前,我們可以提早掌握趨勢。

本次接露資訊不是以贖回股數來統計,而是以贖回金額還加以排行,更能忠實反映全球資金流向。

以下是 2015/11 月份的ETF股數贖回排行,觀察這些資料我們歸納如下(我們加上紅色表示要網友注意的地方):

  • 黃金為市場基金流出第一名,顯示市場不看好黃金走勢。
  • 市場預期美國12月升息,所以上個月資金流出最多的大部分是債券型基金。 長短期公債均有資金流出。前十名超過一半是跟債券有關的ETF資金流出。
  • 資金也有部分從新興市場流出。
Ticker
ETF 名稱贖回金額 *
GLD
SPDR黃金ETF
-1,836.39
SHY
iShares 1-3年期美國公債ETF
-1,533.02
IEF
iShares 7-10年期美國公債ETF
-963.73
XLU
SPDR公用事業類股ETF
-945.56
 iShares 20年期以上美國公債ETF
-786.02
BIL
SPDR巴克萊1-3月美國國庫券ETF
-730.95
XLP
SPDR必需性消費類股ETF
-601.35
EEM
iShares MSCI新興市場ETF
-585.31
BKLN
PowerShares高級信貸ETF
-435.49
SHV
iShares短期美國公債ETF
-341.72

 

* 贖回金額單位美金百萬元


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