2015/08 月份 FundDJ 網友點閱率 資金流向 及收益排行(2015/8/5~2015/9/6)

2015/08 月份 全球基金排行

FundDJ 在 “MoneyDJ iQuote /基金總覽” 功能中,隨時統計台灣銷售的全球基金績效,我們可以透過這些統計資料追蹤全球市場的漲跌趨勢。

以下是 2015/08 月份的報酬排行,觀察這些資料我們可以簡單得到以下結果:

  • 8月份全球股災,表現較好的基金是反向及放空基金,ProShare 二倍放空S&P 報酬有15.62% 為第一名。其他第二名至第六名也都是放空型基金。如 富邦上正反向基金、元大寶來滬深300反向基金及ProShare放空 S&P、 DowJone、 Nasdaq 基金。
  • 8 月分台股下跌後,國安基金進場及看好證所稅修正,股市反彈表現比全球其他市場強勁,所以國內基金如 台新高股息、台新台灣中小、摩根中小、保德信中小、保德信店頭績效表現亮眼。
  • 表現比較不好的基金都是跟中國有關的基金,尤其是投資中國小型股非『中國國家隊』救市標的股票的基金,加上8月份人民幣放手貶值。所以績效非常不好,下跌2~3成。
  • 群益中國 、群益大中華績效最差,分居前三名。跌幅將近3成。
  • 除根中國相關基金,巴西里搭大幅貶值將近一成,加上股市跌幅跟其他市場差不多(約 -10%),造成巴西相關基金表現極差,跌幅將進兩成。
20150908-FundReturn

資料來源:  MoneyDJ iQuote /基金總覽


2015/08 月份 世界財經指數排行

FundDJ 在 “MoneyDJ/iQuote /市場動態” 功能中,隨時統計世界個市場指數及相關產業代表性指標,我們可以透過這些統計資料追蹤全球市場的漲跌趨勢。

以下是 2015/08 月份的報酬排行,觀察這些資料我們可以簡單得到以下結果:

  • 8 月份下旬陸股在美股道瓊大跌超過500點的影響下,暴跌超過8%做收,中國人行在25日緊急宣布双降,要降息降準來救股市,不過由於大陸政府這猛藥,今年已經用了6次,投資人失去抗藥性,26號陸股繼續往下探,直到3000點左右止跌。綜觀8月整個月,上證指數從4000點左右跌到3000點,下跌約兩成五,然後於8月底反彈至3200點。所以8月份跌幅較高的指數都是跟中國有關的指數,其中深圳A股、上海B股跌幅約兩成,香港國企跌幅也有-17.2%。
  • 馬來西亞股匯雙跌,股市跌幅-18.79%,為跌幅第三名。
  • 全球股災造成資金從新興市場移出,新加坡跌幅-13.85%為跌幅第八名。
  • 日幣變成全球資金避風港,一度從125圓升值至116圓。日圓升值造成日本股市大跌,8月份日經指數下跌13.3為跌幅第13名,東證一部下跌-12.97%為跌幅第14名。
  • 除了中國、新興市場、日本外,歐洲及生技股票也跌幅頗深。主要是股市回檔,投資人停利生技相關股票所致。
  • 全球股災,避險資金進入黃金,AMEX 金蟲 CBOE 黃金上漲1.26,為表現最好第四名、第五名。
  • 8月份油價的反彈,布蘭原油期貨一度站回到50塊美元一桶,紐約西德州原油期貨也回到40塊以上,與石油相關指數表現相對其他市場不錯。
  • 費城油業表現持平(上漲0.6%)為第十名。
  • 新興市場股市表現普遍不佳。

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資料來源:   MoneyDJ iQuote /市場動態


2015/08 月份 海外基金點閱率排行

FundDJ 在 “MoneyDJ 基金/基金排名/海外基金-人氣排行” 功能中,統計網友對於各海外基金的點閱率,透過點閱率排行我們可以觀察網友有興趣的基金,進而歸納FundDJ網友的投資趨勢。

以下是 2015/08 月份的海外基金點閱排行,觀察這些資料我們歸納如下:

  • 摩根俄羅斯基金躍居網友最常點閱的基金第一名。主要是FundDJ 討論區,有網友關注短期搶短。加上上個月石油一度反彈將近三成(28%),摩根俄羅斯基金8月底也強勁反彈。
  • 貝萊德新能源基金A2躍居網友最常點閱的基金第二名,貝萊德新能源是投資新能源的全球型基金 ,上個月績效表現不佳,上個月績效-10%。
  • 聯博高收益債券雖然受到升息預期引響,但是遇到全球股災,網友尋求避險相關基金點閱率,上升至第三名。
  • 貝萊德世礦績效大幅滑落(上個月績效 -8.33%),推測是礦產相關股票持續探底。由原先第一名滑落至第五名。推測是網友停損造成持有網友減少。
  • 德盛安聯收益成長基金點閱率依然不錯,績效表現平穩為第四名。德盛安聯收益成長基金以三分之一可轉換債、三分之一高收益債,及三分之一的成長股搭配選擇權。績效表現平穩,成為網友最新關注的基金。
  • 富蘭克林生技領航8月份高檔震盪後回落跌幅有-10.94%,依然是網友喜歡點閱的基金,有停利的壓力。摩根東協、印度點閱率維持高檔,是第九、十名。其中印度相關基金雖然國際股市波動,表現依然亮眼。
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資料來源:  MoneyDJ 基金/基金排名/海外基金-人氣排行


2015/08 月份 國內基金點閱率排行

FundDJ 在 “MoneyDJ 基金/基金排名/國內基金-人氣排行” 功能中,統計網友對於各國內基金的點閱率,透過點閱率排行我們可以觀察網友有興趣的基金,進而歸納FundDJ網友的投資趨勢。

以下是 2015/08 月份的國內基金點閱排行,觀察這些資料我們歸納如下:

  • 統一強漢基金異軍突起,從七月份開始點閱率躍居第一名。統一強漢基金主要投資於中國、香港、台灣、東南亞的區域基金。是國內基金定期定額前十大標的。(根據投信投顧公會統計資料,定期定額前十大標的中,統一大滿貫、國泰中小成長、國泰小龍、群益馬拉松、保德信高成長等都是屬於台股基金,另外,統一強漢、群益中國新機會、國泰中國新興戰略則屬於大中華基金,只有摩根亞股和保德信全球醫療生化是屬於非台股、大中華基金) 八月份績效不佳-9.53%。
  • 國內基金跟中國有關的基金上個月點閱率依然很高,群益中國新機會,第二名。
  • 2015/˙7月進入前十二名的中國基金除了摩根中國A股外。還有摩根中國A股、富蘭克林中國A股、元大大中華、匯豐中國A股、保德信中國、富蘭克林中國消費基金等五檔,佔了排行榜將近一半。2015/˙8月只剩摩根中國A股、富蘭克林中國A股、元大大中華還在榜內。推測原因為中國股市劇跌,網友停損所致。
  • 柏瑞全球高收益依然是熱門點閱率基金,表現良好為第四名。
  • 德盛生技大壩點及德盛全球綠能閱率依然不錯,分別為第三、七名。
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資料來源:  MoneyDJ 基金/基金排名/國內基金-人氣排行


2015/08 月份 ETF股數創造排行(統計日期: 08/03/2015 – 09/03/2015 )

過去許多投資人都習慣、也只能從ETF的規模來判斷資金的進出,但這個資訊其實雜訊很多,也是相當間接的證據。

一檔ETF的規模增加,會有兩個影響因素,一個是股價上漲,一個是股數增加,而後者才能真正看出資金的流入。

FundDJ 在 “MoneyDJ ETF/ ETF排行 / 交易排行 / 股數創造排行” 功能中提供了一個新的排行榜,讓投資人可以從這個排行榜去追蹤不同時間區間下股數變化的情況,無論是單日、一個月、一季或一年都可以。

透過股數創造排行我們可以觀察ETF的基金流入排行,進而掌握全球的資金流入趨勢。由於ETF的資訊我們每天計算及追蹤,在世界金融機構每季發佈資金流向前,我們可以提早掌握趨勢。

本次接露資訊不是以創造股數來統計,而是以創造金額還加以排行,更能忠實反映全球資金流向。

以下是 2015/08 月份的ETF股數創造排行,觀察這些資料我們歸納如下(我們加上紅色框框表示要網友注意的地方):

  • 標普500指數ETF,資金流入第一名。Vanguard標普500指數也居第二名。表示資金因為全球動盪,已經回流美國市場避險,並停駐在長期安全的大型及藍籌股上。
  • 雖然市場預期聯準會升息,美國債券避險資金大幅流入,尤其是短期公債ETF,1-3年期美國公債、短期美國公債、1-3月美國國庫券分居第三、四、六名。長期公債也有大幅避險資金流入7-10年期美國公債、20年期以上美國公債分居第五、七名。
  • 放空型ETF,VelocityShares每日放空短期波動率指數主要是放空S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, 位居資金流入第八名。
  • 相關避險ETF如 歐澳遠東匯率避險股票  位居資金流入第九名,顯示資金流向避險標的。
  • iShares MSCI美國最小波動率ETF。追蹤之指數為MSCI USA Minimum Volatility Index, 位居資金流入第十名。
Ticker
ETF 名稱創造金額 *
SPY
SPDR標普500指數ETF
4,755.09
VOO
Vanguard標普500指數ETF
2,100.14
SHY
iShares 1-3年期美國公債ETF
1,560.02
iShares短期美國公債ETF
1,510.69
IEF
iShares 7-10年期美國公債ETF
1,407.46
BIL
SPDR巴克萊1-3月美國國庫券ETF
1,370.95
TLT
iShares 20年期以上美國公債ETF
1,316.35
XIV
VelocityShares每日放空短期波動率指數ETN
1,137.84
DBEF
Deutsche X-trackers MSCI歐澳遠東匯率避險股票ETF
1,092.00
USMV
iShares MSCI美國最小波動率ETF
840.33

* 創造金額單位美金百萬元


2015/08 月份 ETF股數贖回排行

過去許多投資人都習慣、也只能從ETF的規模來判斷資金的進出,但這個資訊其實雜訊很多,也是相當間接的證據。

一檔ETF的規模增加,會有兩個影響因素,一個是股價上漲,一個是股數增加,而後者才能真正看出資金的流入。

FundDJ 在 “MoneyDJ ETF/ ETF排行 / 交易排行 / 股數創造排行” 功能中提供了一個新的排行榜,讓投資人可以從這個排行榜去追蹤不同時間區間下股數變化的情況,無論是單日、一個月、一季或一年都可以。

透過股數贖回排行我們可以觀察ETF的基金贖回排行,進而掌握全球的資金流出趨勢。由於ETF的資訊我們每天計算及追蹤,在世界金融機構每季發佈資金流向前,我們可以提早掌握趨勢。

本次接露資訊不是以贖回股數來統計,而是以贖回金額還加以排行,更能忠實反映全球資金流向。

以下是 2015/08 月份的ETF股數贖回排行,觀察這些資料我們歸納如下(我們加上紅色表示要網友注意的地方):

  • 資金流出第一、二名Vanguard FTSE新興市場ETF及iShares MSCI新興市場ETF,顯示全球股災。資金流出新興市場流回美國,新興市場美元債券ETF資金也大幅流出,也在第六名。
  • 資金流出第三名為生技相關ETF,SPDR健康照護類股ETF,全球股災,生技相關股票高本益比修正,資金流出。iShares納斯達克生技ETF也在資金流出第十名。
  • 科技相關ETF資金也逢高停利流出。
  • 中國ETF 上個月資金流出甚多,本月沒有進榜。
Ticker
ETF 名稱贖回金額 *
VWO
Vanguard FTSE新興市場ETF
-2,472.00
EEM
iShares MSCI新興市場ETF
-1,377.30
XLV
SPDR健康照護類股ETF
-990.36
RSP
Guggenheim標普500平均加權指數ETF
-976.59
XLK
SPDR科技類股ETF
-915.96
EMBiShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF-875.78
XLF
SPDR金融類股ETF
-857.72
XLY
SPDR非必需消費類股ETF
-805.20
QQQ
PowerShares納斯達克100指數ETF
-714.47
IBB
iShares納斯達克生技ETF
-664.81

* 贖回金額單位美金百萬元


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