20140501能源類股ETF

 全球能源產業ETF相當多，包含乾淨能源和替代能源，廣泛衍生的ETF至少10個以上，Joe整理一些ETF相關資訊投資人參考，一般投資人盡量以ETF規模較大的為投資標的較理想

 

XLE成立15年，2014年4月29號規模是104.9604億美元，總管理費用0.18%，主要是追蹤S&P Energy Select Sector index，包含了石油、天然氣、能源設備及服務等能源項目，規模最大，近幾年來，波段效益甚至可以超過S&P500，能源業各階段投資都有

官方網站介紹

https://www.spdrs.com/product/fund.seam?ticker=XLE

 

XOP成立8年，2014年4月29號規模是7.7747億美元，總管理費用0.35%，主要是追蹤S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry index，規模較小，震盪較大，爆發力比XLE更好，屬於能源業較上游的領域，利潤高，但風險也相對高

官方網站介紹

https://www.spdrs.com/product/fund.seam?ticker=XOP

 

VDE成立10年，2014年4月29號規模是29.7502億美元，總管理費用0.19%，主要是追蹤美國屬於能源產業的大、中、小型公司，包括建造或提供石油鑽井設備，以及其他與能源有關的服務和設備，最近幾年的績效和XLE差不多

官方網站介紹

https://personal.vanguard.com/us/funds/snapshot?FundId=0951&FundIntExt=INT

 

IYE成立14年，2014年4月29號規模是24.0927億美元，總管理費用0.47%，主要是追蹤Dow Jones U.S. Oil & Gas Index，美國能源類股票績效，最近幾年的績效和XLE差不多，但管理費用比較高

官方網站介紹

http://us.ishares.com/product_info/fund/overview/IYE.htm?qt=IYE

 

XES成立8年，2014年4月30號規模是3.1082億美元，總管理費用0.35%，主要是追蹤S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index，追蹤天然氣與石油設備相關股票的績效，近幾年績效和XLE差不多，但管理費用比較高

官方網站介紹

https://www.spdrs.com/product/fund.seam?ticker=XES

 

 

QCLN成立7年，2014年3月31號規模是1.9701億美元，總管理費用0.98%，主要是追蹤NASDAQ Clean Edge U.S. Liquid Series Index，2012年11月以後，股價成長速度截至2014年第一季結束相當快

 

官方網站介紹

 

http://www.ftportfolios.com/Retail/etf/etfsummary.aspx?Ticker=QCLN

 

 

PXE成立9年，2014年3月31號規模是1.2852億美元，總管理費用0.73%，主要是追蹤Energy Exploration & Production Intellidex index，布局在大型股為主，產業以探勘、生產、提煉項目居多，2011年底以後逐漸穩定成長，成長幅度持續高於XLE和S&P500，以2013年初價格來計算，2013年整年配息超過2%，近兩年情況相對理想

 

官方網站介紹

http://www.invescopowershares.com/products/overview.aspx?ticker=PXE

 

 

 

OIH成立2年，2014年4月29號規模是12.9287億美元，總管理費用0.38%，主要是追蹤Market Vectors US Listed Oil Services 25 Index，投資美國為主，還有瑞士、百慕達、英國、荷蘭等能源業，2012年下半年以來績效逐漸轉好

 

官方網站介紹

http://www.vaneck.com/funds/OIH.aspx

 

 

IEZ成立8年，2014年4月29號規模是5.7278億美元，總管理費用0.47%，主要是追蹤Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index，投資能源業的設備和服務項目為主，從歷史績效來看，類似震盪擴大版的OIH，漲跌都比OIH更劇烈

 

官方網站介紹

http://us.ishares.com/product_info/fund/overview/IEZ.htm?qt=IEZ

 

IPW成立6年，2014年4月29號規模是0.1432億美元，總管理費用0.5%，主要是追蹤美國以外全球成熟市場的能源類股投資總報酬，遍布全球的能源企業的投資，最近幾年績效明顯比投資美國為主的能源ETF差，管理費用也高，規模小很多

官方網站介紹

https://www.spdrs.com/product/fund.seam?ticker=IPW

 

PBW成立9年，2014年4月29號規模是2.1614億美元，總管理費用0.76%，主要是追蹤WilderHill Clean Energy index，經營再生能源的企業，近幾年的表現仍然遠落後大盤，甚至遠低於2008年高點的價位

官方網站介紹

http://www.invescopowershares.com/products/overview.aspx?ticker=PBW

 

ICLN成立6年，2014年4月29號規模是0.56億美元，總管理費用0.48%，主要是追蹤S&P Global Clean Energy index，最近幾年的績效和PBW差不多，大多時候略輸PBW績效

官方網站介紹

http://www.ishares.com/us/products/239738/ishares-global-clean-energy-etf

 

GEX成立7年，2014年4月29號規模是1.0493億美元，總管理費用0.81%，主要是追蹤Ardour Global Index (Extra Liquid)index，經營非傳統電力的自然發電企業，其中30%以上非美國境內企業，2012年上半年以前，效益較差，但2012年下半年以後，股價逐漸明顯成長

官方網站介紹

http://www.vaneck.com/funds/GEX.aspx

 

 

FXN成立7年，2014年4月29號規模是6.9494億美元，總管理費用0.75%，主要是追蹤StrataQuant Energy Index，2012年下半年以後，股價逐漸明顯成長，穩定度比GEX理想

 

官方網站介紹

http://www.ftportfolios.com/Retail/etf/etfsummary.aspx?Ticker=FXN

 

IXC成立12年，2014年4月29號規模是10.8848億美元，總管理費用0.48%，主要是追蹤S&P Global Energy Sector Index，2013年以來，績效逐漸好轉，但效益比不上GEX

官方網站介紹

http://us.ishares.com/product_info/fund/overview/IXC.htm?qt=IXC

 

單獨能源項目ETF或ETN

UGA：美國汽油ETF
OIL：美國道瓊高盛輕原油期貨ETN
USO：美國石油追蹤股ETF
USL：美國12個月石油指數ETF
BNO：歐洲Brent原油ETF
OLO：北美WTI原油ETN
UHN：美國熱燃油ETF
UNG：天然氣ETF
JJE：綜合能源ETN