看完覺得是好文幫忙按讚
從強弩之末的中國(上)這篇探討過中國本身的病痛在哪之後，接下來我們要探討中國周圍的貿易國未來可能承受怎樣的巨變，在本文的最開頭，Joe要告訴讀者一個觀念，供給和需求是主導整個貿易主客的根源，拜科學家的努力，人類在近兩百年內有兩項關鍵性的發明，第一個是蒸汽機，這讓人類的生產效率大幅提升，第二個是電腦在工業上的應用，尤其是後者，商品的供給效率大幅提升，商品生產的速度逐漸超越給商品消耗的速度之後，擁有商品就擁有價格決定權(議價權)的情況整個顛覆過來，能買商品的人才是老大，製造商品的人只能淪為接受者，失去議價的權力
下圖資料來源是中華人 民共和國商務部、中國海關總署，為了數據基準統一，使用商務部的數據，由於商務部僅在年度春季和秋季發表統計，所以2011年的相關數據由第一季數據放大四倍後當作假設數據，用來預估中國2011年後對貿易國的可能影響，由於2011年第一季是經濟數據較好的時期，之後才陸續爆發日本地震、歐債、美債等金融震撼彈，所以Joe所使用的數據會比較理想，中國真實情況會比較慘淡
Joe把中國的主要貿易國家做個統計，近10年內跟中國買多東西成長幅度最大的國家是歐盟、美國、日本和香港，可以看到主要的買進商品是機械、運輸設備、雜項製品是(機具零組件、螺絲、組合元件等)、原料加工後的製造成品、化工商品，這顯示中國確實是生產工廠，但中國這幾年並沒有針對食物、礦業、飲料菸酒等商品行業做大幅投資，中國專注在製造業加工業上，加工製造業是需要龐大廉價勞工的產業，失去人口紅利優勢的中國，外國人對於製造業的投資將會逐漸轉移到印尼、巴西等地區，中國正在重蹈覆轍日本、台灣、南韓的歷史
而且買家主力過度集中在歐美地區，未來加工製造業的議價權將逐漸被歐美繼續把持，這對中國相當不利
接著來看中國的進口，換中國當作老大，這是中國的籌碼，中國買最多商品的來源是日本、歐盟、南韓、台灣、美國，只要中國經濟出現問題，這五個區域出口經濟勢必會受到較嚴重的衝擊，而其中三個國家集中在東亞，後面Joe會再提到中國對台灣的影響程度
從中國的進口商品分布來看，更加確定中國是徹底製造業為主的國家，買進的商品都集中在加工機器與原料上，之後Joe會再從原物料的生產與消耗來看全球的經濟，本篇先略過這議題
這是中國的貿易順逆差表，這個數據令Joe頗意外，中國賺最多錢的來源竟然不是美國或歐盟，而是香港，中國對香港狠狠撈了一票，美國和歐盟位居第二和第三，這從歐盟與美國在2011年第三季的不景氣，連帶影響到中國經濟成長就可以觀察出來，只要歐盟和美國經濟衰退，中國也會連帶受到劇烈影響，而且中國還是處於不利的賣家，近兩年內買進價格高漲的原物料和設備，加工出口的價格卻每況越下，沒有適當的發揮人口紅利的威力
這張圖表說明中國是以加工貿易和一般國內貿易為主，主要的投資企業是來自於外國人，這也說明中國持續讓人民幣升值和提升利率的原因之一，一邊收回中國央行發行的資金，另一邊緩和國際熱錢撤退的速度，避免國內資金在央行回收和外資同步撤退下，直接造成部分產業連鎖性崩盤，只要人民幣還有升值空間，利率又傾向升值，那麼外商就還會願意維持資金在企業營運上，起碼維持到人口紅利結束前，降低以製造業為主體的企業傷害
資料來源中華人 民共和國商務部、中國海關總署
資料來源Netdania
接著來看中國的貿易量佔東亞國家的比例，觀察中國興盛對東亞各國的影響程度
下表是2011年上半年，台灣對中國的貿易關係(不包含香港)，2011年開始實行政府所說的ECFA
資料來源台灣國關稅總局
ECFA開始以後，除了2011年2月台灣對中國的出口有增加以外，其餘5個月，都是呈現貿易逆差的狀況，雖然台灣賣給中國的產值有增加12.2%，但中國反過來賣給台灣的卻增加34.2%，整體來說，台灣反而還虧4.4%回去，整體來看，台灣對大陸的投資占對外總投資比重的83.5%，這完全跟雞蛋不能放在同一個籃子的理念相違背，對外投資完全失去平衡，風險極高，從數據中完全看不出ECFA的效果
台灣出口到中國的貿易額佔總出口貿易的40.5%，經濟太過依賴中國，只要中國出現經濟地震，台灣經濟完全跟著一起搖啊搖，人口紅利末期的中國，台灣不得不防
其實台灣、香港、新加坡、韓國、日本，對中國的依賴程度都相當高，在中國人口紅利還有3年左右的情況下，應該提早做布局轉移，適當分散投資風險
資料來源台灣國行政院經濟建設委員會
最後再給大家看看台灣在中國投資的產業概況，人口紅利末期的中國，這些相關產業的台商，最好能未雨綢繆，找適當時機了結獲利出場會比下跌時找停損好，如果有人還跟你說ECFA的效應會發酵，笑一笑，Impossible，not difficult，還不如拔獅子鬃毛期待…
感謝版大分享,辛苦了.
謝謝Joe大的分析
真的是受益良多…
不過想請問..台灣國是哪個國家呢？
版主回覆：(06/21/2014 10:50:52 AM)
果然有人對台灣國這字眼特別注意,我在中國官方找資料時,不時看到中國台灣,中國香港的字眼,這次特地用台灣國凸顯我認同台灣的地位
看完覺得是好文幫忙按讚
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台灣國 就是 台灣啊…這有什麼好疑慮的嗎????????
版主回覆：(09/02/2011 03:59:22 PM)
先忽略政治焦點吧,重點擺在經濟數據上
JOE大，是"E"CFA才對喔。
版主回覆：(09/02/2011 04:03:03 PM)
已修正,感謝提醒
那东南亚小国也出现很大危机，尤其马来西亚，泰国，印尼等等国家。对中国贸易比重都有过二十扒，资源国家更是难
堪。澳纽国家经济可能可能会提前大幅的回落。。。
版主回覆：(09/02/2011 04:42:50 PM)
有時間我在分析了
Joe大蒐集這些數據與資料，真的很辛苦!
分析的內容鏗鏘有力，您辛苦了!
好文! 推~
joe大 這樣推估 是不是走到第五浪的盡頭 如股市及非美幣 剛好是問題爆發的時間點? 我是這樣猜測…….
不知道J大 有沒有興趣連帶聊解一下香港對全球的貿易狀況. 因為我知道很多中國廠商在香港社總公司來對外.加上
香港根本就是中國一部分,所以說香港為最大貿易地區,可能可以在進一步討論.我相信中國出口還是以歐美為大宗
吧 畢竟人口多 市場大.
個人一些想法.然後就是100個讚……我覺得用數據說話很有說服力.繼續支持!
版主回覆：(09/05/2011 06:36:14 AM)
從真實有效的數據可以觀察事實的真相,但國家太多了,大家輪流點菜,我分析不完阿
JOE大:本篇文章借我轉載，原來大陸對台灣簽署ECFA最終還是不利於台灣的阿!好慘!都被政府騙了好幾年。
版主回覆：(09/03/2011 06:16:13 AM)
歡迎轉載 ; FCFA的已發生效果是財富與財團共享
1.中國賺最多錢的來源竟然不是美國或歐盟，而是香港，中國對香港狠狠撈了一票，美國和歐盟位居第二和
第三
—
可能是 香港只是轉介站 後商品從香港轉到全世界
2.在中國人口紅利還有3年左右的情況下，應該提早做布局轉移，適當分散投資風險
—-
這幾天 網路文章 說中國房價 好像已出現下降
版主回覆：(09/03/2011 09:09:06 AM)
上篇我已經有說明 中國房地產2010年初就衰退了,是現在進行式
Joe,您有一句話我覺得有點怪怪的就是除了2011年2月台灣對中國的出口有增加以外，其餘5個月，都是呈現"貿易逆
差"的狀況,貿易逆差定義是指某國在一定時間內，從外國進口貨品總值超過向外國出口貨品總值的差額。表上每個月都
是順差的狀況,只是他的增減百分率只有2月正的(也就是2月相對增加較多)其他月份都是相對減少,也就是說我們對大
陸的貿易順差減少,不曉得我分析得對嗎?謝謝請不吝指教~~
版主回覆：(09/03/2011 05:06:38 PM)
那個表格是台灣對中國進出口表,對中國的出口-進口值是負成長,代表進口比較多,中國賣東西給台灣賺的錢比較多
感謝joe的精闢分析
把所有希望寄託在一個步入衰退的國家確實非常危險！
對於所有台灣投資人而言，應該是可以利用現在比較強勢的台幣，逐步分批購買外國資產(外匯、外國股市、外國房地產
等)
版主回覆：(09/04/2011 05:37:16 AM)
這也要買對才行,呵
去年開始在談ECFA時, 小弟就認為是飲鴆止渴, 中了讓台灣更依賴中國的鬼計, 初期對財團有助益但會危害弱勢產業
(勞力產業), 未來如果台灣不上談判桌和中國談統一問題, 中國就用ECFA掐住台灣經濟脖子, 讓台灣不得不妥協而被
予取予求, 中國這一招真是高招!
另外, 2樓提到版主用台灣國的名詞, 有什麼好懷疑的? 中華民國這四個字(雖然國際都不承認><|||)也就是台灣國
(大多台灣人心裏都默默承認, 只是不敢說)。難道你真的要用 "中華人民共和國"嗎?
版主回覆：(09/04/2011 05:35:27 AM)
ECFA對台灣是包裝精美的利空
感謝Joe大花了這麼多寶貴的時間解說,真是獲益良多啊!!
100個讚!!
讓數據說真話, 讚!
一開始是不是講反了？「商品生產的速度逐漸落後給商品消耗的速度之後，擁有商品就擁有價格決定權(議價權)的情況
整個顛覆過來」，不是應該是生產速度大於消耗才會造成這情況？
版主回覆：(09/05/2011 12:07:49 AM)
是的,我已作修正,感謝提醒
剛看新聞
報導大陸人民 借給高利貸業 又放貸給房產業 賺高利
一旦企業環不出來 跑路
可能還會引發更大危機
版主回覆：(09/05/2011 06:34:55 AM)
這是炒高房地產之中的貸款循環過程,台灣也有,只是還未爆發而已,而中國更糟糕的是危機延伸到許多企業的銀根上
謝謝，受教嘍。
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nr
版大真是太強了，受益良多
感恩版大的分析按一百個贊助
請教joe大，那您對俄羅斯怎麼看，至少他還有石油，雖然人口減少中
版主回覆：(09/05/2011 04:35:47 PM)
我有時間再另外分析
請問一下,為什麼"加工出口的價格卻每況越下"是因為"沒有適當的發揮人口紅利的威力"呢???
再者,人民幣升值不就會增加外資企業的投資成本, 這樣不會造成外商流失嗎?
版主回覆：(09/09/2011 05:23:33 PM)
加工出口的價格是另一個議題,這是產業結構與供給大於需求所造成的
近兩年人民幣雖然升值,但周圍的台幣,韓幣,日幣升值也不少,相對之下,人民幣反而只是適當調整而已,還是相對其他非美元貨幣來的弱勢,但確實比美元強勢
中國對外進口關稅全都是0, 未來有沒有可能東盟興起, 人民幣成為國際貨幣, 亞元取代美元
版主回覆：(09/12/2011 03:12:39 AM)
中國的經濟起飛是靠人口紅利,衰退也是因為人口紅利,人口紅利要拉起來至少要15年,除非美國衰退的比中國更快速才能逆轉局勢
受益良多,感謝您
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我來了，好地方就留下腳印，以後也記得去過哪些地方
冹
2015年是中國人口紅利巔峰,那大陸一線城市的房價高點現在就已往回走了嗎?(起跌的初期)有房的現在該賣
了嗎?
目前持有人民幣,該如何呢?
有勞joe給些建議了!!
版主回覆：(09/12/2011 05:20:34 PM)
2010年初就已經往回走了,大陸房地產已經不適合再繼續炒作,RMB在明年內,還可以轉換成黃金來做炒作的交易,暫時還有利可圖
RMB在明年內,還可以轉換成黃金來做炒作的交易,暫時還有利可圖
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joe,
1.最近香港的人民幣牌價不是大跌
這不會影響到內地的價格嗎?
2.RMB在明年內,還可以轉換成黃金來做炒作的交易–
是指買黃金etf還是現貨?
3.港幣是跟美元掛勾的,所以美金漲,港幣也會跟著漲?
4.RMB若要換成台幣是直接換,還是先換成美金再轉成台幣?
不懂總經這方面,想請教joe初學者該如何入門?
可否推薦相關課程或書籍,感恩!
版主回覆：(10/05/2011 07:15:30 AM)
HKD和RMB都不是適合炒作的貨幣,效果都不理想,太多限制,炒作還是以國際主要即期交易量大的貨幣為主,總體經濟我暫時沒有推薦的書籍,我最推薦的書籍是”網路”