那些券商適合做交易,已經非常明顯,4.5顆星的券商是較理想的選擇
資料來源: Barron's 2011/3/14
http://webreprints.djreprints.com/2644261501324.pdf
霸榮週刊針對線上交易經紀商的年度排名結果,今年已經是第16年了。
以下是依照各項目之評比與分數(各項目0~5分)合計,並依分數高低給予推薦星號。
評比項目:
Trade Experience (TE)
以實際交易帳戶進行測試,於盤中觀察報價並進行交易。即時報價部分,要求使用者無須於其他功能區額外輸入代號或按下報價按鈕。如果使用者須重複輸入代號才能收到即時報價的話,本項目將獲得0分
Trading Technology (TT)
要獲得滿分必須提供 成交價改善策略(Price-Improvement Strategies) 與委託單智慧
Usability (USE)
交易介面易用性
Range of Offerings (RO)
經紀商提供的交易商品種類
Research Amenities (RA)
經紀商提供 研究報告/報價/線圖介面之品質與可用性,是否提供選股工具/選擇權策略
Portfolio Analysis and Reports (PAR)
是否提供相關投組報表與風險分析、是否提供即時分析表、是否需額外付費
Customer Services and Education (CSE)
是否提供使用手冊/FAQ/線上對話服務,是否提供客戶教育資源
Costs (COST)
依照經紀商提供之傭金費率與融資利率進行排序,分數越高則傭金費率越低
項目
名稱 TE TT USE RO RA PAR CSE COST – 最後星等
——————————————————————————
Tradestation 4.5 4.8 4.2 3.9 4.6 4.3 4.6 3.0 33.9 4 1/2
MB Trading 4.5 4.5 4.2 3.9 4.4 4.5 4.5 3.3 33.8 4 1/2
Interactive 4.3 4.7 3.9 4.4 4.0 4.0 3.8 4.5 33.6 4 1/2
Brokers
TD Ameritrade 4.7 4.5 4.1 4.4 4.8 4.9 4.5 1.3 33.2 4 1/2
Options House 4.6 3.9 4.4 3.1 4.4 4.5 4.4 3.8 33.1 4
tradeMonster 4.7 4.0 4.4 3.6 4.5 4.7 4.5 2.6 33.0 4
optionsXpress 4.6 4.2 4.4 4.2 4.6 4.8 4.1 1.8 32.7 4
TradeKing 4.4 3.4 4.5 3.2 4.4 4.8 4.4 3.3 32.4 4
項目
名稱 TE TT USE RO RA PAR CSE COST – TOTAL | STAR
——————————————————————————
Fidelity 4.4 3.9 4.2 3.9 4.6 4.4 4.3 1.8 31.5 4
Lightspeed 4.1 4.3 4.1 2.3 4.0 3.4 3.8 4.0 30.0 4
Trading
ChoiceTrade 4.3 4.2 4.1 3.6 3.2 3.0 3.8 3.0 29.2 4
CharlesSchwab 3.9 3.2 3.7 3.9 4.6 3.9 4.5 1.2 28.9 3 1/2
E*Trade 3.8 3.8 3.1 3.8 4.5 4.3 4.2 0.8 28.3 3 1/2
Scottrade 4.1 2.1 3.7 3.2 4.2 3.2 4.3 1.8 26.6 3 1/2
eOption 3.4 3.0 3.7 3.2 3.0 2.4 3.0 4.5 26.2 3 1/2
Cobra Trading 3.7 3.2 4.0 3.1 3.2 1.5 3.5 3.2 25.4 3
項目
名稱 TE TT USE RO RA PAR CSE COST – TOTAL | STAR
——————————————————————————
Sogo Trade 4.2 2.0 4.4 2.4 3.6 1.3 3.0 3.8 24.7 3
Zecco 3.5 1.8 3.5 2.8 3.9 2.8 3.4 3.0 24.7 3
Just2Trade 3.1 1.2 3.1 2.2 3.6 3.7 2.7 4.4 24.0 3
SpeedTrader 3.9 2.7 4.0 3.2 2.3 1.8 3.2 2.3 23.4 3
Merrill Edge 3.1 0.8 2.8 2.2 3.9 2.1 3.4 2.9 21.2 3
Firstrade 3.0 1.8 3.0 2.6 3.0 2.0 3.4 2.0 20.8 2 1/2
TradingBlock 3.4 1.1 4.0 2.2 3.4 1.8 3.0 1.9 20.8 2 1/2
AB Watley 3.7 2.6 3.7 1.2 2.2 2.1 2.4 0.2 18.1 2 1/2
其他分組評比
* Best for Long Term Investing 長期投資類最佳經紀商
Name STAR
Fidelity 4 1/2
TD Ameritrade 4 1/2
CharlesSchwab 4
E*Trade (IRA) 4
TradeKing 4
* Best for Options Trader 選擇權交易最佳經紀商
Name STAR
TD Ameritrade 4 1/2
(thinkorswim)
tradeMonster 4 1/2
OptionsHouse 4 1/2
optionsXpress 4
TradeKing 4
* Best for Frequent Traders 頻繁交易者最佳經紀商
Name STAR
Tradestation 4 1/2
MB Trading 4 1/2
Interactive Brokers 4 1/2
Lightspeed Trading 4 1/2
TD Ameritrade 4
(thinkorswim)
* Best for International Traders 國際交易者最佳經紀商
Name STAR
Interactive Brokers 4 1/2
ChoiceTrade 4
Tradestation 4
optionsXpress 4
(期貨類)
MB Trading 4
(外匯類)
* 非頻繁交易者(每月交易六筆股票與兩口選擇權)每月成本
-最低
eOption $ 26.0
Interactive Brokers $ 29.0
Just2Trade $ 30.0
-最高
AB Watley $ 109.6
TD Ameritrade $ 94.92
E*Trade $ 94.92
-24家平均 $ 60.13
* 頻繁交易者(每月交易100筆股票與100口選擇權、另有三萬融資)每月成本
-最低
eOption $ 825
Interactive Brokers $ 991
Just2Trade $ 1131
-最高
AB Watley $ 3664
TD Ameritrade $ 2904
Scottrade $ 2831
-24家平均 $ 2023
感謝JOE整理 非常實用的資訊!!
版主回覆:(04/25/2011 04:39:17 AM)
這不是我整理的,只能說提供給網友開戶的建議,找4.5顆星的為開戶首選
那4.5顆星以上的 可以給非美國人開戶嗎?
版主回覆:(07/21/2011 04:47:20 AM)
可以
joe大真是厲害阿!看來要找時間再去另開戶頭了~感謝提供資訊。
我也提共另外一家評等 ( 10家券商)
不太一樣
http://www.smartmoney.com/invest/stocks/the-2011-broker-survey-and-the-winner-is-
1304553695118/
版主回覆:(07/21/2011 02:34:29 PM)
這個評等僅針對十家券商,觀察數量再增加的話會更棒
請問一下,這些是外匯和期貨投資的券商嗎@@
因為沒看到大家常講的OANDA
所以想問一下
版主回覆:(07/21/2011 05:54:14 PM)
這是全面性評量,全球數千家券商,不是全都有資格列上來的
interactive我有在用而且mac上也可以用,是少見有mac平台而且穩定的,+1
請問一下, 若是針對外匯保證金交易, 這個排名也適合參考嗎?
版主回覆:(07/23/2011 05:34:33 PM)
可以,這是全面性的評選
已申請好IB, TWS 跟 WebTrader 有何不同??? 何者好用?? 敢請大家說明下單方法(操作說明)…謝謝
版主回覆:(07/25/2011 05:37:39 PM)
你Google一下就有拉,國內外都有人在使用,或者去群組內問問看,並不是很難摸索阿
請教一個笨問題,IB這類的經紀商,是全球市場都可以交易是嗎?如果我們是開美國券商,例如
FIRSTRADE,是不是就只能交易有在美國掛牌,銷售的股票,ETF及基金?
版主回覆:(08/04/2011 06:06:35 AM)
IB的話,全球市場都能交易,當然有些選擇需要向IB申請開放交易權限
joe大可以借轉嗎(會註明出處)謝謝!!
版主回覆:(09/18/2011 06:46:47 AM)
歡迎,請隨意
必須再次感謝joe 讓我在第一次開美股帳戶時 就能找到低成本的優質券商 開啟我的美股投資之路!
thanks a lot!!
版主回覆:(11/07/2011 10:28:58 AM)
祝你交易順利獲利
謝謝JOE大 的分享~
我公司的IRA是在TD Ameritrade下面
所以我是用TD Ameritrade在交易
剛開帳戶有提供交易免手續費的促銷
也有中文客服專線
有些ETF跟基金是免手續費的
基本資料手續費用, ranking, 線圖都有提供
我是覺得還OK
我朋友是用Fidelity 但是給人家操作 沒有自己買賣 所以我不清楚使用
介面是怎樣
大家參考吧
感謝JOE大分享唷
joe大 如果真的沒時間去換匯率再去研究股市 而且不是專業投資人
以境外基金就好了對吧?
版主回覆:(11/07/2011 06:28:51 PM)
透過海外券商,自己買ETF,比透過基金公司買境外基金更理想,寧可花時間加班賺小錢,也不肯花小時間開戶海外券商省長期手續費,你自己算算看,長期下來哪個划算
請問IB也可以買賣外幣的現貨嗎???
版主回覆:(11/08/2011 02:45:47 PM)
就期貨部位,無槓桿
joe大, 安安
對於英文不強的投資者, Firstrade 因有中文介面使用, 雖然評比只有 2.5星,
Firstrade 第一理財交易交易所交易基金ETFs僅收每筆$6.95之手續費, 適合嗎?
感恩哦!
版主回覆:(02/05/2012 02:44:45 PM)
你都要投資國際商品了,為何不試著看看英文,IB也有中文介面,你可以用Demo試試看
TO 樓上的
Firstrade手續費一筆要6.95這樣不能用"僅"了啦,不然IB一筆手續費1塊要用哪一個形容詞
呢??
謝謝joe大 和樓上的建議, 那個僅是我照原文貼的, 呵,
比上我在台新的etf債hyx 單筆 2000 * 0.6% = $12
是少了些, 但比起那個 1, 呵差太多了, 我再去爬文,
感恩哦!
版主回覆:(02/05/2012 02:46:20 PM)
找券商要找適合你的,每個人的最好未必對自己最好
版大說的對 所以目前我還在猶豫 ib或是td 唉~~幸好不需要馬上決定
這二天的個人整理心得, 我是一個最近才踏進外滙的半百初學者,之前都是國內股市,基金債券
此時投資無非是為了以後10年的退休需求, 所以採保守的方式, 有 5%上就满足了, 呵 ,
以下真的差好多, 還好只小買一筆, 就放著了.下列供參考, 不對的地方請提出和大家說哦, 3Q!
1.Interactive Brokers 美国股票、交易所指数基金、和权证
1)佣金 == 固定費用 + 成本相加 (略)
固定费率 每份定单最低佣金 每份定单最高佣金
每股0.005美元 1 美元 交易值的0.5%
2)最低交易活动费 10 美元
3)最低连接费用 TWS每月最低 10 美元
帳戶最低基本存款 10000 美元
每月總費用= 約 20美元 + 每月交易筆數*1美元+成本相加(0.0035元美元/股)
2.Firstrade
線上股票訂單 $6.95
線上期權訂單 $6.95 + $0.75/合約
網路共同基金訂單* $9.95
帳戶最低基本存款 無
每月總費用= 每月交易筆數 *6.95美元
3.國內台新金銀行 美國 ETF(基金,債券) 買時手續費 5折後算,賣時手續費沒打折
1)買–基金 ETF : 1.5% 單筆最低 15美元 定期定額 約1.5美元
債劵 ETF : 1.2% 單筆最低 15美元 定期定額 約1.5美元
2)賣–基金 ETF : 1.5% 單筆最低 15美元 定期定額 約1.5美元
債劵 ETF : 1.0% 單筆最低 15美元 定期定額 約1.5美元
3) 贖回時收信託管理費 未滿2年:年利率0.2%,未滿3年:年利率0.1%,超過3年以上:免收
實際經驗: 1/20在台新買 HYG (ETF債),如果我現在2/7要賣 , 差不多一個月
信托金額 2584美元 買時手續費 0.6% 15.50
買時每股89.6 (28.84股) 賣時手續費 1% 25.84
算30股了, 好像也沒差 信託管理費 0.2% 16.88
比較 : 買賣總費用 : 58.22 美元
1. I B 20+1+1= 22 真是優, 吃到飽
2.FIRSTRADE 7+7 = 14 進出次數小者,很優
3.台新 58 止痛中 ………
後面的不准笑, 別像我就好, 這筆費用我幫你們省了, 呵 , 謝謝 JOE 大 !
因IB 有低消20美元的條款,
TD Ameritrade 也是4.5星的排名
券商有提供101個ETF 免交易費用,現在知道交易的ETF 必須持有1個月以上的限制
不知那位善心人士知道它是否還有其他費用或限制,
想找沒有最低消費的券商,大家可否推薦
版主回覆:(02/06/2012 01:25:21 PM)
應該是低消US$10元,至少2011以前申請的帳戶是這樣
IB 有兩種計算佣金的方式
一種,flat rate 用交易的股數來收取,這種有再收取最低消費20美元嗎?
另外一個,cost plus就是低消加一次1美元加成本相加
以上的理解是否正確
請有用過的人解答
謝謝
借板上問一下IB開戶的問題,
我在台銀以外匯存款餘額證明,附註英文地址做為證明, 被打回票
是否有建議的方式可以做為地址證明? 申請英文戶口名簿可行嗎? (住台灣)
版主回覆:(02/24/2012 05:42:00 PM)
身分證即可,他們會自己翻譯,這是IB服務人員自己說的
To 24:
1.
台灣國內銀行體系好像沒有加入國際的防治洗錢的一員….
所以台灣國內銀行證明都不算…
2. 地址證明:
中華電信的網路帳單可以算,老外至少還認識咱們的台灣電信龍頭….
版主回覆:(03/15/2012 10:10:37 PM)
現在IB都有中文客服可以詢問了
TO 板主:
關於地址證明,電信業者還是中華電信比較好,
曾經拿個國內電話帳單.
結果被打槍,IB說請附上電話帳單 (問題那個就是電話帳單 Orz ).
我地址是用駕照,過關
他們現在中文資料都可以接受
不須再到機關請求英文的
請問該選固定費率還是成本相加?
最低消費的訊息在網站的那裡可以找到?
懇請不吝指教
版主回覆:(04/22/2012 04:56:00 PM)
http://www.interactivebrokers.com.hk/cn/p.php?f=minimumDeposits
你可以自行在網站中找尋到你想的資料
為什麼這個評比跟barron's差這麼多
http://www.stockbrokers.com/2012-online-broker-review.html
英文不好,有人能分析一下嗎
版主回覆:(04/24/2012 11:04:59 PM)
不同單位,評比有落差是正常的,好的券商大概就那幾家,每個人操作的領域不同,尋找適合自己的即可