期貨市場瘋漲:歐美正在用生命坑俄羅斯!

周三(4月18日)的市場最受矚目的可能是期貨,受歐美制裁俄羅斯的影響,期鋁和期鎳均出現大漲,順勢帶動了黃金白銀。除了期貨市場,英鎊和歐元恐怕也面臨著一些變動,另外日本首相安倍晉三即將和美國總統川普召開新聞發佈會,日元同樣需要關注。

期貨市場瘋漲

美國此前因為間諜問題而跟隨英國驅逐俄羅斯外交官,隨後對俄羅斯一系列重要人物發起制裁,一度導致俄鋁股票大跌。市場預計下一個制裁的可能是鎳,同時鋁供應情況堪憂,今日鎳價和鋁價紛紛大漲。

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LME期鋁漲幅擴大至5.2%,創兩年最大漲幅。因供給疑慮升高。LME期鎳漲近7%至15195美元/噸,刷新2015年2月以來新高,創去年10月來最大單日漲幅。黃金白銀也因此走高,尤其是有著商品屬性的白銀。

金融部落客ZeroHedge表示,市場猜測美國下一步將對俄羅斯鎳制裁,因此全球此前美對俄鋁制裁。2017年俄鎳產量占全球供應約10%,投資者仍要密切關注俄鎳是否被波及。

鋁方面,由於美國對俄鋁的制裁和巴西海德魯鋁業公司的減產,全球鋁市場可能面臨供應短缺。上周末,海德魯鋁業公司已經警告稱,由於全球最大的氧化鋁精煉廠Alunorte供應的關鍵原材料存在未解決的爭議,巴西鋁業公司(Albras)的產量或將減半。

此外,倫敦金屬交易所從周二起限制使用俄鋁供應的鋁。在倫敦金屬交易所的倉庫中,由俄鋁生產的鋁庫存占三分之一以上。高盛表示,因美國制裁俄鋁,近期鋁價可能升至3000美元/噸。

不過目前兩個金屬的庫存暫時並未出現減少,LME銅庫存增加1250噸,鋁庫存增加100噸,鋅庫存減少1725噸,鎳庫存增加1224噸,錫庫存持平,鉛庫存減少25噸。

另外,LME周二摘牌了2個俄羅斯礦業公司Nornickel品牌。

在鋁被制裁之後,鎳也面臨制裁風險之後,俄羅斯工業和貿易部長稱,對美國的鈦供應不會受到限制。

不過今日非常有意思的一件事是,根據俄新社的消息,俄羅斯方面並未收到美國方面進一步制裁的消息。

數據不及預期,歐洲的情況有些危險

英鎊今日因為數據問題一度暴跌100點,歐洲央行考慮收緊政策之際,歐洲的數據卻不及預期。

日內的具體數據顯示,

英國3月CPI環比 0.1%,預期 0.3%,前值 0.4%。英國3月CPI同比 2.5%,創一年來新低,預期 2.7%,前值 2.7%。英國3月核心CPI同比 2.3%,預期 2.5%,前值 2.4%。

數據公布後英鎊暴跌了100點,隨後雖然有所反彈,但是市場並不看好英鎊接下來的情況,一方面日內數據不佳,另一方面,退歐問題或再次面臨風險。

英國首相May的脫歐策略周三(4月18日)將重新面臨議會上議院的施壓。

英國央行金融穩定性主管Brazier也表示,英國脫歐協議提供了安慰。流動性已經變得“更加脆弱”。

另外,歐洲和美國之間債券利差進一步擴大,又恰逢歐元區的通膨情況不佳。具體數據顯示,

歐元區3月CPI同比終值 1.3%,預期 1.4%,初值 1.4% 。歐元區3月核心CPI同比終值 1%,預期 1%,初值 1%。歐元區3月CPI環比 1%,預期 1%,前值 0.2%。

2年期美債收益率升至2.407%,刷新十年新高。2年期美債、德債利差擴大至298個基點,為1989年以來新高。10年期美債、德債利差擴大至234個基點,為2016年末以來新高。

歐洲央行視通膨數據為當前市場的關鍵,如今通膨數據不佳,歐美之間債券利差率又持續創新高,投資者要繼續密切關注歐元的動向。

其他的那些事兒

朝鮮問題

川普稱,Mike Pompeo(注:美國中情局局長/國務卿提名人)上周在朝鮮會見了金正恩。會談進行得很順利,形成了良好的關係。峰會的細節正在制定中。無核化將十分有利於全球,對朝鮮亦然!

另據韓聯社,韓國青瓦台表示,正在考慮與朝鮮談判和平條約。

美國中情局局長/國務卿提名人Pompeo數周前作為總統特使秘密與朝鮮領導人金正恩進行了會談。

原油市場

路透援引行業消息稱,沙烏地阿拉伯希望油價在80美元,甚至100美元。OPEC及其合作夥伴不大可能在6月會議上調整石油減產協議,即便已實現庫存目標。

阿聯酋表示,OPEC+希望有更多產油國參與減產協議。OPEC+執行減產協議的力度超過了要求。一些產油國正在建設額外的石油供應產能。OPEC+擔心缺乏能源領域投資。頁岩油無法作為自然資源減少下的替代品。

全球石油數據庫(JODI)表示,沙烏地阿拉伯2月石油出口量升至725.1萬桶/日,1月為717萬桶/日。沙烏地阿拉伯2月份石油產量下降993.5萬桶/日。

貿易問題

歐盟貿易專員Malmstrom表示,美國還沒有跡象顯示給出任何長期關稅豁免。認為川普將在這個問題上做出決定。歐盟尋求美國對歐盟無條件的永久性金屬關稅豁免。美國的金屬關稅正在扭曲全球貿易。美國的金屬關稅是“純粹的貿易保護主義”。歐盟在”更長期豁免需求”問題上向美國闡釋了“清晰”立場。

美國鋁業協會稱,美國商務部周二初裁認定,從中國進口的合金鋁板產品存在補貼行為。美國商務部計算出的初步補貼幅度為進口普通合金鋁板價值的31.20%至113.30%。

那些數據

歐元區3月CPI同比終值 1.3%,預期 1.4%,初值 1.4% 。歐元區3月核心CPI同比終值 1%,預期 1%,初值 1%。歐元區3月CPI環比 1%,預期 1%,前值 0.2%。

歐元區2月季調後建築業產出環比 -0.5%,前值 -2.2%修正為 -0.8%。歐元區2月工作日調整後建築業產出同比 0.4%,前值由 3.7% 修正為 6.9%。

意大利2月工業銷售同比 3.4%,前值 5.3%。意大利2月工業銷售環比 0.5%,前值 -2.8%修正為 -2.9%。意大利2月工業訂單同比 3.4%,前值 9.6%。意大利2月工業訂單環比 -0.6%,前值 -4.5%修正為 -4.6%。

日本3月未季調商品貿易帳順差7973億日元,預期順差4992億日元,前值順差34億日元修正為順差26億日元。日本3月季調後商品貿易帳順差1191.52億日元,預期順差1040億日元,前值逆差2015億日元修正為逆差2122億日元。

日本3月出口同比 2.1%,預期 5.2%,前值 1.8%。日本3月進口同比 -0.6%,預期 6.3%,前值由 16.5% 修正為 16.6%。

那些指數

韓國首爾綜指收漲1%。

隔夜港元HIBOR由0.19786%降至0.15464%。3個月期港元HIBOR由1.29714%升至1.32071%,為12月27日以來最高。

隔夜shibor報2.6790%,上升1.40個基點;7天shibor報2.8580%,上升1.50個基點;3個月shibor報4.1030%,下降7.10個基點。

意大利組閣

意大利總統提名參議院議長擔任調解官,到周五截止日期前向總統彙報中右政黨和五星運動黨是否能組建政府。

意大利總統要求參議院議長卡賽拉迪在台北時間17:00進行會面,預計將要求其就組建新政府進行居間。

大宗商品

俄羅斯最大白銀生產商Polymetal CEO表示,全球白銀淨空頭部位處於歷史高位,2018年白銀價格表現將好於黃金。

日本

日本央行表示,日本央行行長黑田東彥將於4月19日至23日前往出席在華盛頓舉行的G20、IMF會議。

川普發表推文表示,日本、韓國希望美國重返TPP,但我並不喜歡協議內容。可能性太多,又沒有辦法在無法運作的時候退出,還是雙邊協議對美國工人更加有效、更加有利可圖。看看WTO怎麼對美國就知道了。

美國總統將與日本首相在台北時間周四05:30(當地時間周三17:30)舉行新聞發佈會。

今天的中國

據中國商務部,台灣對自中國大陸進口特定碳鋼冷軋鋼品,不鏽鋼熱軋鋼品,鍍鋅、鋅合金扁軋鋼品、碳鋼鋼板、不鏽鋼冷軋鋼品等五類鋼鐵產品發起反補貼調查;同時,對特定碳鋼冷軋鋼品,不鏽鋼熱軋鋼品發起反傾銷調查。

中國央行:3月末四大行人民幣貸款總額44.2萬億元,3月新增人民幣貸款3040億元。中國3月末央行外匯占款21.5萬億元人民幣,環比上升78.38億元。

深股通資金流入創開通來單日新高,截至15:01,滬股通每日額度130億元剩餘89.59億元,占比68%,資金單日流入創去年10月以來新高。截至15:01,深股通每日額度130億元剩餘96.98億元,占比74%,資金單日流入創深股通開通以來單日最高。

中國一季度全國一般公共預算支出50997億元,同比增長10.9%。

中國國家發改委新聞發言人:對美國挑起的這次貿易摩擦,我們已經按照底線思維原則,做好了不同等級的應對預案和政策儲備。綜合評估分析,中美貿易摩擦對中國經濟運行的影響有限、影響可控,我們有信心、有條件、有能力保持經濟平穩運行。

中國央行就7、14、28和63天期逆回購需求詢量。

數字貨幣

bitinfocharts數據顯示:數字貨幣匿名帳戶3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r周二在短短20分鍾內拋售6500枚比特幣,使得帳戶餘額在24小時之內從1.49億美元縮水至略高於0.5億美元。

主要數字貨幣今日漲跌不一,比特幣目前位於8000關口徘徊:

 

(新聞來源:華爾街見聞) WEEX