“超級星期四”來了!掰著指頭數了數,除了聯準會(Fed),明天還有五件事

聯準會(Fed)決議之前,市場迎來了非常不平凡的前夜。周三(3月21日)早些時候市場相對平靜,晚些時候英鎊、黃金和加元紛紛走高,日元也有一小波的上漲,美元指數則略有走低。

除了聯準會(Fed)之外,市場還將迎來較為關鍵的五大事件,除了五大事件之外,投資者還可關注原油和加元的情況,加元因為NAFTA談判前景樂觀受到明顯提振,同時原油市場也可能也會發生大事件。

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重中之重:聯準會(Fed)利率決議

台北時間周四(3月22日)淩晨兩點聯準會(Fed)將公布利率決議,市場目前對聯準會(Fed)加息的預期高達99.3%,正常情況下聯準會(Fed)這次必然會加息。會議的重點則集中在聯準會(Fed)主席鮑威爾的講話以及點陣圖的變動上。

本次利率決議是聯準會(Fed)新任主席鮑威爾的首次決議發佈會,早些時候這位狀似鴿派的主席在國會證詞中拿出了相對鷹派的態度,表示在通膨問題上不想落後於形勢,導致市場對聯準會(Fed)年內加息四次的預期暴增,如果這次鮑威爾再拿出比較鷹派的態度,比如說暗示年內加息四次,那麼就有可能推動美元指數上漲。

瑞銀集團表示,如果聯準會(Fed)在本次利率決議上表現出更為鷹派的態度的話,也就是聯準會(Fed)主席鮑威爾以經濟增長良好為由預計年內加息四次,可能會觸發空頭短期內的獲利了結。

德意志銀行表示,鮑威爾可能會說,美國經濟經濟存在過熱風險,因此現在收緊政策是合適的。

鮑威爾的講話之外,點陣圖的變動也尤為引人關注。

美銀美林表示,本次的聯準會(Fed)利率決議可能推動美元走高,點陣圖的利率中值預期預計會比之前更高,這是推動今年外匯市場波動的重要因素。

美林美銀目前仍然預期今年加息三次,對2019年加息預期有所上升,預計也會加息三次,之前的預期為兩次。如果聯準會(Fed)今年加息四次,或者確實將明年的加息次數提升至三次,那麼歐元料測試1.20關口。

德意志銀行首席宏觀策略師Sameer Goel表示,聯準會(Fed)可能會呼籲加息四次,而不是此前的三次。該行同時重申了預計聯準會(Fed)年內會加息四次的觀點,同時明年聯準會(Fed)的加息次數也可能會增加。

然而摩根士丹利等分析師警告,考慮到鮑威爾和其他一些官員必須同步行動,預計2018年點陣圖中值會上升的投資者注定會失望。不過,上修可能仍足以提升平均預測值。聯準會(Fed)官員可能會提高2019年和2020年的預測,而非提升今年的展望,從而讓投資者感到震驚。

除了以上兩個重點之外,投資者還可關注聯準會(Fed)新聞發佈會次數,政策措辭聲明,負債資產表方面的變化。

美國的事兒還沒完:沒完沒了的貿易戰和昨日再現的政府停擺

自打美國總統川普的鋼鐵關稅開始,貿易戰的陰影一直籠罩著全球經濟市場。前幾日消息稱,川普可能於本周五公布對中國的相關貿易措施,這將使中資企業更加難以收購美國的先進科技,或對美國公司進行投資。於是繼歐洲之後,中國外交部也發表了相關聲明。

3月21日外交部發言人華春瑩主持例行記者會,在回答關於貿易戰的問題時,華春瑩表示,中方不想跟任何人打貿易戰,但如果有人非逼迫我們打,我們一不會怕,二不會躲。如果美方採取損害中方利益的行動,中方必將採取堅決和必要的應對措施,維護好自身的正當權益。

新浪援引媒體報導稱,中國計劃針對美國關稅採取反製措施。

該消息之後,美日一度下跌了30點逼近106關口,黃金則短線走高逾2美元,歐洲Stoxx 600和美股期貨跌幅也有所擴大。

歐盟方面則不斷傳出消息將對美國進行反擊的消息。歐盟披露一項數字稅計劃,該計劃將導致谷歌、亞馬遜、Facebook等公司面臨更高稅率。根據新計劃,歐盟將根據實際發生業務地點向企業徵稅,而非根據公司總部地點徵稅。

除了貿易戰之外,政府停擺的問題再次浮現,本周五美國的債務問題再度到期,聯邦政府再次面臨沒錢用的煩惱,而支出法案還卡在國會,最好的情況是周四眾議院投票,周五參議院投票,中間發生任何一點意外,美國政府必然再次面臨停擺的問題。

根據最新的消息,聯邦人事管理局位於華盛頓地區辦公室已經關門了,在聲明中其表示是因為天氣的原因。雖然辦公室關門,但不影響聯準會(Fed)的新聞發佈會,發佈會還是會照常進行。

瑞銀集團財富管理新加坡分析師Tan Teck Leng表示,美國近期的經常帳赤字和進一步惡化的財政狀況可能導致美元存在長期的下行風險。

還有兩個央行要開會

除了聯準會(Fed)決議之外,緊隨其後的兩大決議分別是紐西蘭聯儲和英國央行,這也是為什麼今年紐元出現了相對較大幅度波動的原因,紐元可能會淪為周四被做空對象。

目前市場普遍預期紐西蘭聯儲料維持利率不變,本次利率決議是代理主席斯賓塞主持的最後一次決議,預計該聯儲將發表中性樂觀的利率聲明。在這之後他將其領導權移交給紐西蘭聯儲新任主席阿德裏安•奧爾(Adrian Orr),但後者預計也不會做出什麼鷹派改變,反倒是可能給出更為鴿派的論調。

巴克萊發佈客戶報告稱,本周紐西蘭聯儲的政策會議將成為紐元/美元走勢的主要驅動因素,不過預計會對該貨幣對產生利空影響。本周巴克萊將維持對紐元/美元的做空操作,目標看向0.7130。

英國央行方面,預計每次決議也會按兵不動,但日內薪資增長創出兩年半的最高水平,不排除英國央行給出鷹派論調的可能性。

此前BBG的調查顯示,目前預測英國央行5月加息的人數比例攀升至54%,從利率期貨定價來看,市場預計英國央行5月加息的概率62.4%。

紐西蘭聯儲和英國央行的利率決議分別在台北時間淩晨4點和晚間8點。

被忽略的歐盟峰會?

本周市場更多的焦點放在了G20峰會上,歐盟峰會似乎是被忽略的,然而本次歐盟峰會則是英國退歐進展的重點。在歐盟峰會之前,英國火速和達成了一個過渡協議。

據華爾街日報3月19日消息,歐盟和英國就脫歐過渡條款達成了廣泛的協議。晚些時候歐盟委員表示,歐盟和英國就脫歐過渡期條款達成協議,過渡期到2020年12月31日結束。

不過資深歐盟外交官員稱,歐盟與英國就退歐過渡期、公民權利、財務結算方面達成共識,在愛爾蘭邊界問題上取得一些進展但未達成最終協議。更為全面的版本將在12月達成。

而此次在歐盟峰會上,“英國脫歐過渡協議”將是重要的關注焦點。歐洲領導人將齊聚布魯塞爾,尋求批准英國脫歐過渡協議使其成為正式文本,然後就英國脫歐談判下一階段的談判立場達成一致。

若會議進展順利,再加上英國央行給出信號的話,或許意味著英鎊將很難再下跌,荷蘭國際集團預計英鎊在今年二季度有望上漲至1.45。

最後來看一下原油和加元

晚間美國將公布EIA原油數據,另據消息稱,美國總統川普可能會退出伊朗核協議,沙烏地阿拉伯和俄羅斯之間的減產協議就可能逆轉,油價將上看7字頭。

花旗集團預計,油價近期的“橫向”走勢不太可能持續。目前,投資者正猜測美國總統川普和沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德•本•薩勒曼(Mohammed bin Salman)將討論對抗伊朗,油價持續上漲。

紐約能源對沖基金Again Capital合夥人凱爾德夫(John Kilduff)20日在CNBC撰文指出,薩勒曼跟川普兩人一拍即合,美國撤出伊朗核協議的可能性大增,估計油價將上看7字頭。

彭博社石油策略師Julian Lee發表評論稱,如果這次川普真的選擇退出伊朗核協議,重新進行制裁伊朗帶來的後果或將在今年下半年顯現:原油供應赤字翻倍,沙烏地阿拉伯與俄羅斯逆轉減產協議,可用的閑置石油產能大幅減少,油價或將走高。

加元方面,據報導稱,美國方面放棄了一個北美自由貿易協定的爭議條款,即加拿大和墨西哥生產的汽車出口到美國銷售需要支付50%以上的稅率。這為北美自由貿易協定的達成掃清了一個障礙。

不過Forexlive主編Adam Button表示,鑒於這個消息是加拿大方面發出的,不排除實質性進展存疑的可能性,投資者要繼續關注相關事件。

日內事件一覽

數據

美國四季度經常帳 -1282億美元,預期 -1250億美元,前值由 -1006億美元修正為 -1015億美元。

英國3月CBI工業訂單差值 4,為去年10月份來最低,預期 8,前值 10。英國3月CBI工業物價預期差值 18,前值 25。

美國3月16日當周MBA抵押貸款申請活動指數周環比 -1.1%,前值 0.9%。

歐盟峰會的其他問題

歐盟官員稱,歐盟領導人或在周四峰會上討論Facebook數據泄露一事,可能在峰會聲明中表達對此事的擔憂。

通俄門

美國總統川普在推特上表示,仍反對選擇Mueller擔任“通俄門”特別調查官,根本就不應該有特別調查委員會。

德國經濟

德國政府經濟顧問委員會表示,將2018年德國經濟增長預期調高至2.3%,此前為2.2%。2019年德國經濟增長預期為1.8%。注意到了不斷增加的全球風險,螺旋式上升的貿易保護主義措施將對全球和德國經濟產生重大負面影響。持續的低利率政策增加錯配風險,給金融穩定帶來風險。鑒於經濟前景改善和通膨率上升,歐洲央行啟動退出“極度寬鬆”的貨幣政策的時間已遲。

德國智庫IFO表示,確認德國2018年和2019年經濟增幅預估分別為2.6%和2.1%有關跨大西洋貿易中引入或提高關稅以及歐元升值問題的討論正在打壓人氣。美國大幅削減所得稅以及歐元區經濟強勁回升,正在提高市場對德國商品和服務的需求。

今天的中國

境外機構擬為中華人民共和國境內主體的境內交易和跨境交易提供電子支付服務的,應當在中華人民共和國境內設立外商投資企業,根據《非金融機構支付服務管理辦法》規定的條件和程序取得支付業務許可證。中國央行將按程序受理外商投資支付機構的支付業務申請。

據經濟觀察網,中央組織部有關負責人在原中國銀監會和原中國保監會部分幹部參加的會議上宣布,原中國銀監會主席郭樹清,出任新成立的中國銀保監首任主席;原中國銀監會第一副主席王兆星,出任中國銀保監排名第一的副主席;原中國保監會主持工作的副主席陳文輝,出任中國銀保監排名第二的副主席。

新華社今日刊發《深化黨和國家機構改革方案》,中央全面深化改革領導小組、中央網絡安全和信息化領導小組、中央財經領導小組、中央外事工作領導小組改為委員會。

《深化黨和國家機構改革方案》提出,優化中央網絡安全和信息化委員會辦公室職責。為維護國家網絡空間安全和利益,將國家計算機網絡與信息安全管理中心由工業和信息化部管理調整為由中央網絡安全和信息化委員會辦公室管理。

根據《深化黨和國家機構改革方案》,為更好發揮電影在宣傳思想和文化娛樂方面的特殊重要作用,發展和繁榮電影事業,將國家新聞出版廣電總局的電影管理職責劃入中央宣傳部。中央宣傳部對外加掛國家電影局牌子。

銀監會方面表示,法規清理工作對於實施依法監管意義重大,一直是銀行監管法規體系建設的重點。銀監會將對法規文件目錄進行動態化管理,並根據相關文件“立改廢”情況及時調整並向社會公布,繼續完善層次清晰、內容完整、體系統一、公開透明的銀行業監管法規體系。

上交所將改善海外投資者的市場準入;上交所計劃促進外資持有A股,計劃三年內外資交易A股的比例達到15%,計劃三年內把外資持有A股的比例提高到10%。

中國財政部表示,1-2月累計,全國一般公共預算收入36553億元,同比增長15.8%。1-2月累計,全國一般公共預算支出29062億元,同比增長16.7%。1-2月國有土地使用權出讓收入同比增長38.9%。

惠譽確認中國A+評等,展望穩定。惠譽預測中國2018年實質GDP增長將放緩至6.5%,2019年為6.1%。

中信證券表示,由於美元可能存在上行風險,人民幣存在下行的可能,2017年底至今,中美利差逐漸收窄。鑒於中美利差與人民幣匯率具有很強的聯動性,維持相對穩定的中美利差是比較重要的。同時考慮到中國貨幣政策與全球貨幣政策周期的相協調,預計本周中國將跟隨聯準會(Fed)加息。對於加息幅度,我們預測本次央行加息幅度較上次更大,可能重回10BP。

數字貨幣

央行行長周小川指出,加密資產可能引發系列挑戰和問題,如非法交易、洗錢和恐怖融資、可能會影響貨幣政策的傳導。加密資產雖然規模仍然較小,但社會影響較大,不容忽視。中國一直強調,金融部門要更好地服務實體經濟,目前看加密資產對實體經濟的支持作用存疑。中國支持就加密資產和數字貨幣問題在G20下加強政策協調。

數字貨幣今日再度其走高,主要數字貨幣均呈現上漲態勢,比特幣目前已經回升至9000上方。

(新聞來源:華爾街見聞) WEEX