機器人理財強勢崛起，2017年為止資產管理規模突破2,000億美元，其中以嘉信(Charles Schwab)績效最突出，兩年來報酬達27.7%。
巴倫(Barronˋs)1日報導，Backend Benchmarking報告估計，2017年機器人理財平台的資產管理規模超越2,000億美元大關。2017年12月31日為止，七檔成立屆滿兩年的機器人理財服務中，嘉信表現最優異、報酬達27.7%，其次是SigFig的26.3%，第三名是Personal Capital的25.1%。
由於機器人理財會依據客戶需求，改變資產配置，Backend Benchmarking在這些機構都開設機器人理財戶頭，讓資產配置維持在60%股票、40%債券，以便比較各家表現。
若是單看2017年第四季表現，Wealthfront績效最佳，報酬達4.3%，主要原因是該檔配置包括能源ETF「Energy Select Sector SPDR」(代號XLE)，拉高報酬。目前機器人理財的市場龍頭是Vanguard，該公司旗下Personal Advisor Services的資產管理規模達1,010億美元，市占率約達50%。其次是嘉信，資產管理規模達270億美元。
Juniper Research 1月17日指出、預估到2022年由人工智慧(AI)全面掌控的數位財富管理平台(機器人理專)資產管理(AUM)規模將達到9,870億美元、佔整體機器人理專AUM約25%的比重。
Juniper指出，AI全自動操盤的AUM平均年增幅預估將逼近155%、遠勝整體機器人理專的69%升幅。(全文見此)
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MoneyDJ 新聞 2018-02-02 08:03:43 記者陳苓 報導