美股單周跌幅創年內第二高 疲軟通膨降低市場加息預期

台北時間周五晚7:30左右,川普在twitter上再次對朝鮮發出措辭強硬的警告,稱“軍事解決方案現在完全到位。朝鮮不應採取不明智行動。我希望金正恩另尋他路。”這是他連續第三天怒噴朝鮮,此前已引發全球股市集體下挫。他還稱,希望朝鮮會理解該表態,並完全明白事態的嚴重性,如果朝鮮對美國或美國盟友採取行動、將感到後悔莫及。

雖然川普持續叫板,但伴隨著周五盤前的7月CPI數據疲軟,市場質疑聯準會(Fed)在今年12月之前再加息一次的可能,外加恐慌情緒有所緩解,美股指數在連跌三日後周五終於走高。今日美股雖小幅收漲,但漲幅較日內高點回落,全周美股跌幅為年內第二高。

恐慌指數VIX周五回落近4%,但仍站穩15.30上方,昨日曾一度觸及去年美國大選以來的最高位16.04,漲超44%。本周VIX指數累漲近50%。

期金本周上漲逾2%,東北亞局勢推高投資者避險需求。白銀期貨和期權看漲情緒創八周新高。

周五稍早沙烏地阿拉伯石油部長表示,並未排除延長減產協議、甚至進一步降低產量的可能性,該表態提振當日油價。

美元指數本周接連下行,在周五CPI數據公布後一度跌破93關口,一度刷新8月4日以來最低,報92.94。

熱點:

美國勞工部周五公布數據顯示,美國7月CPI連續五個月低於預期,環比漲幅0.1%,同比漲幅1.7%,均遜於預期。數據公布後,美元跌破93關口。市場立刻降低12月聯準會(Fed)加息的可能性至30%。高盛將12月份加息可能性從60%下調為55%。持續走低的股市在該報告公布後走高。

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高盛也在CPI報告出爐後下調對聯準會(Fed)加息可能性的預期,其下調聯準會(Fed)2017年第三次加息的可能性至55%(之前預計為60%),下調9月份再度加息的可能性預期至不到5%(之前料為5%),下調11月份行動的可能性預期至不到5%(之前料為5%),下調12月份加息可能性預期至55%(之前料為60%)。

周四公布的7月PPI也環比下跌0.1%,為2016年8月以來首次下跌。結合CPI及PPI兩個重要但不及預期的數據,芝加哥商交所(CME)根據聯邦基金利率期貨的交易計算得出,目前僅有41%的市場人士預計今年還會再加息一次(12月),從CPI數據發佈前的47%大幅回落,也遠遜於一個月前的54.4%。

股市:

美國三大股指微幅收漲,但地緣政治危機仍然造成標普和道指創將近五個月單周跌幅。標普500指數初步收漲3.28點,漲幅0.13%,報2441.49點。道瓊斯工業平均指數收漲15.26點,漲幅0.07%,報21859.27點。納斯達克綜合指數收漲39.91點,漲幅0.64%,報6256.78點。
本周,標普500指數累跌1.4%,道指累跌1.1%,Nasdaq累跌1.5%,道指和標普同創3月24日當周以來最大單周跌幅,Nasdaq創6月30日以來最大單周跌幅。羅素2000指數創2016年2月份以來最大單周跌幅。
恐慌指數VIX周五回落近4%,但仍站穩15.30上方,昨日曾一度觸及去年美國大選以來的最高位16.04,漲超44%。本周VIX指數累漲近50%。
 
英偉達收跌5.33%。SNAP收跌14%,刷新收盤紀錄低點至11.83美元,而3月份IPO發行價為17美元。
中概股網易收跌1.16%,京東收跌0.41%,阿里巴巴收跌0.05%,百度則收漲0.41%,新浪收漲0.94%。微博收漲0.63%,但盤後跌3.6%。

近來零售股表現不佳,梅西百貨和科爾斯等零售商的收益令人失望,SPDR S&P零售ETF大幅下跌3%。梅西百貨在周四標普500指數中表現最差,其銷售額連續下降了兩個季度。 Urban Outfitters和科爾斯也是標普500指數的大輸家之一,他們周四市值下跌了約6%。零售業糟糕表現導致小盤股創18個月以來單周新低。

富時泛歐績優300指數收跌1.06%,報1461.61點。歐洲STOXX 600指數收跌1.04%,報372.14點;歐元區藍籌績優STOXX 50指數收跌0.79%。德國DAX 30指數收平,報12014.06點。法國CAC 40指數收跌1.06%,報5060.92點。英國富時100指數收跌1.08%,報7309.96點。

商品:

國際油價今日見漲,布蘭特原油周五上漲0.20美元,漲幅0.39%,刷新日高報52.10美元/桶。周四觸及11周高點每桶53.64美元。WTI原油周五收漲0.23美元,漲幅0.47%,刷新日高報48.82美元/桶。本周早些時候其處於2.5周以來低位,報價每桶48.01美元。

期金本周上漲逾2%,東北亞局勢推高投資者避險需求。COMEX 12月黃金期貨收漲3.90美元或0.3%,報1294.00美元/盎司,創6月6日以來收盤新高,本周累漲2.3%。
COMEX白銀期貨和期權淨多頭部位增加4,490手合約,至27,371手合約,看漲情緒創八周新高。

ICE 10月原糖期貨收跌0.3%,報13.2美分/磅,一度刷新6月29日以來低點至13.11美分/磅,落得連續第九個交易日下跌、創2013年12月份以來最長連跌天數。ICE 10月白糖期貨收跌0.6%,報364.40美元/噸,一度刷新2015年9月份以來最低位至363.30美元/噸。

金屬方面,倫鎳收跌3.0%,報10660美元/噸,脫離周四所創四個月高位,最近一個月一度漲約25%。倫鋅收跌1.4%,報2896.50美元/噸,但本周仍然上漲3%、創6月後期以來最大單周漲幅。倫鉛收跌1.7%,報2327美元/噸。倫鋁收漲0.3%,報2042美元/噸,本周累漲約7%、創2012年9月份以來最大單周漲幅。倫銅收跌0.2%,報6411美元/噸。倫錫收跌0.1%,報20305美元/噸。

外幣:

美元指數本周接連下行,在周五CPI數據公布後一度跌破93關口,一度刷新8月4日以來最低,報92.94。其周五跌0.34%,紐約尾盤報93.07。

美元兌日元也一度刷新6月14日以來低點至108.74。隨後美元回漲,交投於93.17,美元兌日元也上漲逾0.1%,刷新日高至109.32,較CPI數據發佈後來的低位反彈58點。

歐元兌美元漲0.42%,紐約尾盤報1.1822,一度漲至1.1846、逼近8月2日所創2015年1月6日以來最高位1.1909,本周累漲0.38%,連續第五周上漲,累計上漲3.72%。

英鎊兌美元收復日內稍早跌幅,並轉而上漲,上漲至1.3011並逼近日高。
離岸人民幣(CNH)兌美元台北時間04:59報6.6728元,較周四紐約尾盤下跌65點,脫離周四所創2016年9月19日(當天紐約尾盤報6.6532元)以來紐約尾盤新高6.6663元,但周五亞市早盤一度漲至6.6579元的9月19日以來盤中新高——使得5月前期以來這一波漲幅一度達到將近2600點;離岸人民幣上周五紐約尾盤報6.7350元。

債市:

美國五年期/30年期國債收益率差在美國CPI數據發佈後擴大至105個基點,意味著投資者對聯準會(Fed)12月份加息的預期降溫。其中10年期美債收益率下跌2.3個基點,紐約尾盤報2.188%,美國CPI數據發佈後一度刷新六周低點至2.182%。30年期美債收益率跌至六周低點2.769%。兩年期美債收益率下跌4.1個基點,刷新八周低點至1.294%。

 

(新聞來源:華爾街見聞) 陳汝嘉