美股收漲兩日 道指盤中最高漲190點 美元經歷一年最大單周跌幅

周五美股延續了昨日漲勢,高開高走。早盤時受到聖路易斯聯儲主席Bullard認為今年隻再加息一次,且未來仍有可能啟動量化寬鬆政策的言論提振,道指漲幅迅速擴大至100點。

午盤後美股保持漲勢。道指漲幅一度擴大至193點,隨後將漲幅穩定在140點左右。再結合周四收漲56.09點,道指在暴跌後的兩日裏回漲了190點,收復了周三暴跌273點的近72%失地。標普500指數和Nasdaq漲幅也維持在0.7%。

本周可謂是2017年以來美股經歷的最有戲劇色彩的五天。標普500指數曾於周一刷新4202.32點的歷史收盤記錄,Nasdaq也曾於周二觸及6169.87點的收盤新高,道指離3月1日觸及的21115.55點歷史新高相差不遠。但隨即在周三遭遇了至少8個月以來的最大單日跌幅,周四周五則回漲。

造成市場恐慌的主要原因是美國川普政府“通俄門”、“泄密門”等醜聞發酵。不過有視頻資料顯示前美國聯邦調查局(FBI)局長科米發誓稱,對“通俄門”的調查“從未曾遇到過干擾”,緩解了市場對川普遭遇彈劾的緊張情緒。

無獨有偶的是,本以為會伴隨川普遠赴沙烏地阿拉伯出訪而風平浪靜的周五,卻再度傳來“泄密門”和“通俄門”的調查細節,即紐約時報發現川普在會晤中對俄外長拉夫羅夫評價科米是“傻瓜”,以及華盛頓郵報稱一位與總統關係密切的白宮官員可能是涉俄調查的嫌疑人,導致美股尾盤漲幅收窄,道指一度由上漲190點收窄至133點。

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油價上漲也是推升周五美股走勢的重要因素。美油WTI和國際布蘭特油價均報收於四周新高,WTI更是在四周以來重回50美元/桶的整數關口。本周均累漲5%,受到下周四OPEC和以俄羅斯為首的組織外產油國可能將減產協議延期至少六個月的提振。

美元指數跌幅擴大至0.8%,刷新六個月低點至97.088,完全回吐了去年美國大選日以來的全部漲幅。美元指數在過去8天裏有7天下挫,本周累跌2%,創2016年4月以來的最大單周跌幅。歐元兌美元漲破1.12關口,本周累漲2.5%,創2016年6月3日以來的最大單周漲幅。

避險情緒激增,黃金期貨本周累漲約2.1%,為五周來最高;美國10年期國債收益率本周共下跌7個基點,周三的跌幅曾創下去年大選日以來第二高。兩年期/10年期美債收益率差縮窄至今年以來最低,甚至比去年美國大選日以來還要平。

股市

標普500指數收漲16.01點,漲幅0.68%,報2381.73點,本周累跌0.4%。道瓊斯工業平均指數收漲141.82點,漲幅0.69%,報20804.84點,本周累跌0.4%。納斯達克綜合指數收漲28.57點,漲幅0.47%,報6083.70點,本周累跌0.6%。

恐慌指數VIX下跌17。87%,報12.04,本周累漲15.77%。周三曾一度暴漲46%,站上15的三周高位。羅素2000指數收漲0.46%,報1367.33點,本周累跌1.12%。

能源、金融和材料板塊周五漲勢良好,其中工業板塊以1%的漲幅領漲。一方面得益於美國最大的農機制造商迪爾公司(Deere)財報利好,股價上漲7%並創歷史收盤記錄;另一方面受到川普或與沙烏地阿拉伯達成美國史上最大軍火交易的消息提振。

多家外媒報導,本周末出訪沙烏地阿拉伯期間,川普將敲定美國史上最大規模的軍售單。未來十年或向沙烏地阿拉伯出售總價值1100億美元的軍火,本周末將就出售100億美元的武器達成一致。美股軍工股普漲,洛克希德·馬丁和波音股價盤中漲逾2%。

中概股也維持了兩日的漲勢。阿里巴巴盤初一度漲逾4%,創盤中最高126.40美元。暢遊漲幅一度超過10%,京東再創收盤新高,陌陌也強勢逼近周二所創收盤記錄。微博從收盤新高回落0.9%,新浪則再度刷新2011年9月以來收盤高位。

由於投資者看淡巴西政治危機,在美上市iShares安碩MSCI巴西上限ETF上漲逾6%,巴西里拉兌美元現貨漲幅擴大至4%。本周零售類股表現最差,能源板塊表現最好,金融類股則整體累跌了兩周。

德銀分析師Jim Reid在研報中表示,儘管標普500指數周三下跌1.8%,但距離周二盤中新高只有0.65%的差距,表明周三並不是恐慌性拋售,市場依舊對前景抱有信心。但高盛分析師下調了對川普政府在未來10年內減稅規模的預期,也下調了美國2018財年的財政政策變化預期。

儘管花旗的美國宏觀經濟意外指數連跌九周,至2016年5月以來最低。但芝加哥商交所(CME)根據美國聯邦基金利率期貨的交易計算得出,6月加息的概率回漲至78.5%,接近上周的整體水平。

歐股也一反周三和周四的跌勢,周五重新收漲,縮窄了本周的累跌幅度。部分由於美國川普總統遭遇彈劾的危機減弱,部分由於德國4月PPI數據利好,顯示歐元區經濟強勢復甦。

富時泛歐績優300指數收漲0.55%,報1539.13點,本周累跌1.04%。歐洲STOXX 600指數收漲0.60%,報391.51點,本周累跌1.04%;歐元區藍籌績優股STOXX 50指數收漲0.70%,本周累跌1.39%。

此外,德國DAX 30指數收漲0.39%,報12638.69點,本周累跌1.03%。法國CAC 40指數收漲0.66%,報5324.40點,本周累跌1.50%。英國富時100指數收漲0.46%,報7470.71點,本周累漲0.48%。

外匯

美元指數跌幅擴大至0.8%,刷新六個月低點至97.088,完全回吐了去年美國大選日(2016年11月8日)以來的全部漲幅。美元指數本周下跌2%,創2016年4月以來的最大單周跌幅。

歐元兌美元漲破1.12關口,日內漲幅擴大至109點或0.98%,刷新2016年11月9日(當天高位在1.13關口)以來高位至1.1212。本周累漲2.5%,創2016年6月3日以來的最大單周漲幅。

美元兌日元波動下跌0.2%,至111.25的近三周低位。本周累跌1.8%,為五周以來首次下跌。巴西里拉兌美元現貨漲幅擴大至4%。美元兌加元刷新日低至1.3514,下方支撐位在50日均線切入位1.3481。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)持倉周報顯示,投機者至5月16日當周對美元的淨多頭部位在四周以來首次增加。對日元的淨空頭部位創3月下旬以來新高。對歐元的淨多頭部位創逾三年來新高。

有分析人士認為,做多歐元除了受到歐元區經濟數據利好的影響,還同歐洲央行可能即將開始收窄量寬有關。澳大利亞國民銀行全球外匯策略師Nick Parsons認為,美元兌日元走勢將同股市變動更加緊密相關,如果聯準會(Fed)6月議息會議措辭鷹派則將打破這一相關性。

商品

WTI 6月原油期貨收漲0.98美元,漲幅1.99%,報50.33美元/桶。布蘭特7月原油期貨收漲1.10美元,漲幅2.09%,報53.61美元/桶,均報收於四周新高。油價本周累漲5%,進入5月第二周的漲勢為今年以來最佳。

WTI油價在四周來首次站上50美元的整數關口,盤中觸及50.42美元/桶的4月21日以來最高。布蘭特油價則在盤中觸及53.69美元/桶的4月19日以來最高。

據全球第三大油田服務商貝克休斯(Baker Hughes)統計,截止5月19日當周,美國石油鑽井機活躍數新增8台,總數至720台,再次刷新2015年4月17日以來新高。這一數據已連漲18周,創2011年以來最長連漲周期,也是去年同期數值318台的近兩倍。

COMEX 6月黃金期貨收漲0.80美元,漲幅不到0.1%,報1253.60美元/盎司,本周累漲約2.1%。現貨金價上漲0.65%至1254.63美元/盎司,本周累漲1.9%。白銀期貨本周也累漲2.4%。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)持倉周報顯示,投機者至5月16日當周對COMEX黃金期貨和期權的淨多頭部位減少29997手合約,至69923手合約,創八周新低。所持COMEX白銀期貨和期權淨多頭部位減少15244手合約,至18298手合約,創16個月新低。而所持COMEX銅期貨和期權淨多頭部位增加8202手合約,至37989手合約。

得益於美元周五持續走軟,基本金屬普遍收高。LME期銅收漲1.8%,報5682美元/噸,本周累漲逾2%。LME期鋅收漲3.3%,創九周以來最大單日漲幅,報2616美元/噸。

LME期錫收漲1.0%,報20400美元/噸。LME期鋁收漲1.1%,報1943.50美元/噸。LME期鎳收漲2.0%,報9360美元/噸,一度刷新5月以來高位至9440美元/噸。只有LME期鉛收跌1.1%,報2095美元/噸。

黑色系則全線收漲。焦炭、焦煤、動力煤分別收漲2.9%、2.6%、1%;鐵礦石收漲4%,盤中漲幅一度擴大至5.3%。

得益於巴西本幣里拉反彈,ICE 7月原糖收漲2.2%,報16.38美分/磅,創5月2日以來收盤新高,本周累漲5.6%,創四個半月以來最大單周漲幅。ICE 7月阿拉比咖啡收漲1.9%,報1.321美元/磅,但本周累跌2.1%。CBOT 7月大豆期貨收漲8-1/2美分,報9.53-1/4美元/蒲式耳。

債市

避險情緒仍未消散,外加投資者擔心美國財政刺激政策的進度受到干擾,長期美債收益率下跌。美國10年期基準國債價格持平,收益率報2.233%。盤中一度脫離昨日所創4月19日以來低點2.18%,並漲至2.26%。30年期美債價格上漲7/32,收益率跌至2.894%。

兩年期美債價格持平,收益率報1.270%,盤中也一度上漲。五年期美債價格下跌1/32,收益率漲至1.777%。兩年期/10年期美債收益率差縮窄至今年以來最低,甚至比去年美國大選日以來還要平。

(新聞來源:華爾街見聞) 王穆