海外券商Interactive Brokers 開戶說明

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https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=1591

關於個人、聯名、退休和信托帳戶,在 交易產品和服務 分頁中有提到相關費用:

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EX.(個人帳戶)帳戶最低入金要求:

餘額:10000美元(或非美元等值)

每個月最低消費:10美元(或非美元等值)

開始進入開戶流程:

選擇 開立帳戶> 個人、聯名、退休和信托

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此時會出現兩種申請模式:

簡捷式申請→只做股票交易

專業式申請→股票、期權、外匯等。

在此選擇專業模式開始申請

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Step 1. 跟著導引創造帳號

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Email驗證

(驗證通過之後,就表示你的帳號初步建立起來,之後的步驟若中斷也可以隨時登入完成它)

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建議把用戶資料做下紀錄,畢竟是牽涉到錢的個人資料

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填寫時最好瀏覽檢查後再按下一頁申請過程中不要按上一頁,可能會影響到自己填入的資料。

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繼續填入相關個人資料

http://www.post.gov.tw/post/internet/f_searchzone/index.jsp?ID=190103 英文地址查詢

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選擇基礎貨幣時如果沒有特別的需求通常會選擇美元。

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接下來輸入 W-8BEN表格,外國人稅務資料。有美國籍者是W-9表格。

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需要注意的是最下方如果資料都確定,填入名稱就等同於簽名效果。

接下來填寫資產相關資料,

帳戶類別:Cash(現金帳戶)(須換匯成該計價貨幣才能進行交易)、Reg T(普通保證金帳戶)(不用事先進行換匯即可交易,一般是選擇此項)

資產淨值:選擇自己的資產淨值,系統會判斷你是否能從事交易。

投資目標:不能勾選全部的選項,所以依照自己的需求選擇,下方相關投資產品就會解鎖

投資經驗:填入自己的相關經驗,但系統同時也希望註冊者都是至少在某個程度經驗以上。

投資經驗和年限不夠時申請帳戶可能不會通過申請者自己多注意囉

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期貨仲裁協議→閱讀後選接受

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一般協議及文件披露閱讀後確定沒有問題的話就可以選擇同意選項,並在最下方簽署並確認

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審核:剛剛所有填入資料全列在這,再次確認,提醒你再檢查一次

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可以查詢右上方申請進展,目前申請資料都完成了,剩下匯款部分,如果有什麼疑慮也可直接跳到那個步驟。

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Step 2.

資料都完成之後,接下來是將交易的資金存入或匯入的選項,通常台灣人都是選擇電匯wire轉帳的方式可以選擇適合自己的方式

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About joe 2307 Articles
經濟、政治、歷史、科技組成的投資訊息天天都在蛻變,這裡是討論各種國際時事、國際商品投資、外幣定存、總體經濟、原物料與各種ETF投資的blog

37 Comments

  1. 請問JOE大,IB帳戶可以做對沖交易嗎?一種商品或貨幣同時做多和做空?謝謝
    版主回覆:(09/27/2013 10:17:19 AM)
    你如果本來是兩張多單,然後放空一張空單,那麼多單會只剩一張

  2. JOE大,
    若兩張多單,然後放空一張空單,另一張多單是被平倉掉了,是嗎?
    那意思是不能做對沖交易囉?不是很明白,謝謝
    版主回覆:(08/29/2013 07:32:37 AM)
    可以當沖交易,但不會有同時對一個商品的多單和空單存在

  3. 請問從英文網站開戶跟香港中文網站開戶有什麼不同嗎?功能和服務有什麼不同嗎?
    版主回覆:(08/29/2013 05:36:13 PM)
    功能和服務理論上相同,有問題的話,IB客服都會回復

  4. 請問JOE大
    我可以把Firstrade的股票跟現金直接轉到IB嗎?
    版主回覆:(10/14/2013 06:00:48 AM)
    理論上可以,實際上要看券商系統本身是否支援

  5. 我再中文註冊網頁上,上傳護照跟英文住址證明後,目前顯示狀態為"完成",這代表資料已審核通過我可以去銀行匯款了?
    版主回覆:(11/19/2013 01:14:20 AM)
    你有匯款帳戶和銀行就可以匯款了

  6. 今天去銀行進行人生第一次國外匯款,請問一下大概多久會入帳ib?另外超過幾天都沒有入賬的話要去跟銀行再確認?
    版主回覆:(02/18/2014 01:36:43 PM)
    不含周末,大約3天內理論上都會順利到帳戶

  7. 確認入帳了,就等密碼卡,有點忘記多久了…好像2.3星期吧~
    版主回覆:(03/20/2014 10:08:31 AM)
    不會太久,我印象中可以登入帳號去看密碼表

  8. 哦,對厚~~~
    有一個臨時密碼表可以先用~(這個比較快,不會太久)
    等實體密碼卡來,再啟用就行了~

  9. joe大 你好 請問若從ib將獲利出金匯回台灣 有稅負問題嗎 謝謝
    版主回覆:(03/30/2014 11:50:34 AM)
    看你的金額上限,超過NT$600萬,台灣國稅局會關注你

  10. 請問IB如何融資?我照流程已經是Reg T Margin帳戶了。
    版主回覆:(03/31/2014 02:31:46 PM)
    直接交易,超過本金就會開啟融資模式

  11. 請問之前開戶完有做一陣子 後來沒做 錢也匯回台灣了 最近又要開始做 這樣帳戶還能用嗎
    版主回覆:(05/01/2014 08:08:36 AM)
    線上問客服恢復帳戶即可

  12. 了解 謝謝
    所以是等恢復帳戶之後在匯錢進去嗎
    版主回覆:(06/12/2014 02:41:41 AM)
    你應該讓客服檢查你的後台系統,讓他告訴你,這會比我告訴你來的更理想

  13. 請問JOE大大 如果要用IB帳戶做日經 也是電匯美金過去帳戶就可以嗎 還是要改匯日幣
    版主回覆:(06/12/2014 03:38:08 AM)
    用美元即可,系統會自動轉換計價模式,當然你也可以自己選擇

  14. 請問JOE大大 今天剛申請IB帳戶 可是卻沒跳出第三個註資的相關畫面來讓我填寫 這樣要怎麼匯款呢

  15. JOE大大 不好意思 我試了好幾次 填完第二項的詳情 接著就會直接跳到第四項審批 根本沒有第三項註資裡的匯款資料讓我填 然後英文又不好 根本無法跟客服溝通 所以只好請教你 真的很不好意思

  16. 小語:
    IB有中文客服喔
    無論美盤或香港盤都有
    只要可以登入都可以線上問答
    支援->客戶服務->線上對答
    再不然就跟他說
    I can speak Chinese
    他就會請會中文的人來替你服務

  17. 謝謝JOE大也謝謝ywkuo大和shin大的熱心回答
    我已聯繫到中文客服 並解決我的疑惑了 再次感謝大家

    • Interactive Broker(盈透證券)與倫敦Lloyd’s保險公司承銷商,有協定的SIPC證券投資人保護,最高達50萬美元(現金額度25萬美元)的保護賠額政策,證券帳戶還享有額外最高達3000萬美元(現金額度90萬美元)的保護,總限額1.5億。

      主要有美國SEC的監管,我認為風險相對小很多,地球上沒有零風險的投資

  18. 可否請教joe,我收到IB更新W-8BEN表的訊息,其中有一個「必填」欄位該怎麼填寫呢? 因為沒有台灣這個選項。
    7‧Do you qualify for the benefits of a US income tax treaty? (v)是
    本人證明,受益方的國籍為_______美國與該國之間所得稅條約中的含義。(必須填寫)

  19. 您好:
    請問IB的客服是要打幾號?
    在台灣是用市話打,還是用手機打?
    是免付費,還是要付費?
    什麼時間打?
    IB TWS模擬倉,要買台灣境外型的ETF如何操作買進,賣出!
    感恩!謝謝您!

  20. JOE大大:請問您
    有開戶了,到了最後忘了把卡片值的圖表存檔?
    現在無法登入帳號,連同護照與通訊證明無法上載!
    怎麼辦?
    IB有寄信來要求兩種證明文件要補,怎麼辦!

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