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群光Q2營收季增10-15%;下半年毛利率轉佳(2015-05-13)

2015-05-13 張 以忠 0

群光(2385)今(2015)年第1季因PC相關產品出貨比重較高,致毛利率較去年同期略降,營益率也較去年同期同步下滑,且業外收益較少,以及稅額提高,致稅後淨利達6.02億元、年減11%;展望後市,第2季預期IP CAM新客戶可望挹注出貨表現,且伺服器、LED照明電源也將增溫,法人估,第2季營收季增幅約達10-15%,依目前訂單掌握情況,今年營收高峰可能落在第3季或第4季,整體下半年因毛利較佳的非PC產品將大量出貨,其比重提升下,毛利率表現可望較上半年提升。

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辛耘Q1 EPS達0.13元;今年營收看雙位數成長

2015-04-29 張 以忠 0

設備與再生晶圓供應商辛耘(3583)董事會通過今(2015)年首季財報,營收達6.71億元、年增22.52%,EPS達0.13元,較去年同期的0.07元成長;展望後市,法人表示,辛耘目前自製及代理設備訂單能見度佳,且新事業碳化矽(SiC)再生晶圓製造正於客戶端進行品質驗證,預計第3季投產,整體來看,今年營收看逐季成長,年增幅達雙位數,因營收規模提升、毛利率持穩去年水準,EPS可優於去年表現。

盛達電業(3027)

盛達網通產品沒搭上電信通路,成長受限

2015-04-17 陳 祈儒 0

盛達電業(3027)去年第 4 季轉為小幅虧損,累計去年全年每股稅後盈餘0.36元。盛達近年來持續開發新的寬頻連網設備與 LED 照明產品,新產品毛利率相對較佳,惟新品開發讓費用提高,加上去年第 4 季到今年首季營收沒有成長,壓縮營業淨利表現。法人預期,盛達今年首季營收仍僅是小幅獲利。

久元電子(6261)

久元維持 82 億 LED 產能,利用率逐季提升

2015-04-17 陳 祈儒 0

久元電子(6261)去年下半年已將 LED 測試挑撿月產能提升至約 82 億顆;久元表示,今年資本支出暫訂在 7.8~8 億元,初步沒有大舉提升產能想法,今年將把測試挑撿產能提升作為優先目標。久元評估,去年下半年 LED 測試挑撿產能利用率 70% ,今年將朝 80% 為努力目標,在半導體、 LED 產業大環境來看,第3季應該是全年高峰。

旺矽科技(6223) 手機與覆晶LED需求增,旺矽Q2恢復成長

旺矽 Q1 業績落底, Q2 營收可季增 1-2 成

2015-04-02 陳 祈儒 0

旺矽科技(6223)去(2014)年稅後年增91%,EPS為6.62元,表現不俗。但是本周中資背景的金沙江集團 Go Scale Capital 宣布併購飛利浦(Royal Philips NV)旗下 LED 封裝及車用照明事業體 Limiteds 的8成股權,震撼了包含旺矽等台灣LED 產業上、下游業者。旺矽表示, LED 產業占營收比重約 3 成,而且下游客戶展望評估 4 月份 LED 產量將回升,中資併購基金取得國際大廠股權的負面影響,應該可以降低。

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推新品、群光Q2營收估季增15%

2015-03-30 張 以忠 0

群光(2385)今(2015)年首季淡季在影像產品(主要為穿戴裝置)及LED照明電源出貨表現維持一定水準下,法人估,單季營收表現約可年增5-10%,而營益率在營收規模提升、產品組合優化之下,有望較去年同期成長;展望第2季,受惠包括IP CAM、鍵盤有新品推出,電源方面亦有拉貨需求,可望推升第2季營收季增約15%;此外,今年公司持續優化產品結構,非PC營收比重可望突破5關卡,今年毛利率表現看增。

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LED及IC封測材料看成長,利機今年營運續增

2015-03-20 張 以忠 0

利機(3444)今年第1季為LED材料拉貨淡季,且多數客戶進行庫存調整,營收表現較為平淡,法人表示,不過第2季起,中國LED廠拉貨轉強、IC封測客戶庫存調整告一段落需求回溫,將帶動第2季營收較前季升溫。展望今年,在LED材料方面,法人表示,受惠陸廠需求持續增溫,今年該業務營收看增5成,而IC封測材料因台廠拉貨動能佳,亦可望帶動營收成長2-3成,料推升今年營運持續成長。

統新光訊(6426)台南廠

統新 LED 谷底已過,光通訊助本業 EPS 達 3 元

2015-03-17 陳 祈儒 0

統新光訊(6426)指出,LED市場最慘淡情況已過,今年上半年「光主動元件客戶」代工訂單比預期熱絡,「光被動元件客戶」也在 3 月份之後釋單逐步回升,統新對今年營運樂觀。法人則評估,在全年毛利率站穩 32% ,以及只要轉投資持股 81% 的陶瓷插芯廠福富祿今年虧損能控制,則其今年每股獲利約有 2.7 元;若不含轉投資、統新今年本業每股獲利約 3 元。

地震加速客戶下單,同欣電Q1毛利率亦回升 CMOS影像感測器 同欣電

同欣電今年獲利持平,影像產品靠中國手機

2015-03-10 陳 祈儒 0

同欣電(6271)對接下來LED照明應用的陶瓷基板展望保守,至於影像產品成長與否,則靠客戶在中國手機的滲透率是否再增加。受惠於汽車、醫療等Sensors應用增加,今年以混合積體電路成長最為明顯。而營收占比合計 75%~78% 的陶瓷基板、影像產品2大類產品,今年所處在技術競爭環境變化頗大,同欣電今年獲利年增幅,已不如往年來得明顯。不過,法人亦初步推估,獲利大約是持平或小幅年增 3% 。

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影像、電源接單佳,群光Q1營收看增15%

2015-02-10 張 以忠 0

受惠美系運動DV以及IP CAM拉貨需求所帶動,群光(2385)1月營收年增18.06%,展望第1季,法人表示,受惠影像產品(主要為穿戴裝置)及LED照明電源接單情況佳,可望推升首季營收年增幅達約15%,以整年度來看,今年伺服器、LED照明電源持續開拓新客戶,加上切入遊戲機新客戶,以及平板鍵盤、背光鍵盤相關新品推出帶動下,今年營收成長上看1成以上。

久元電子_6261_IC測試 久元改善產品組合,單季 EPS 估明年 Q2 回升

久元 LED 接單透明度長,今年營收成長兩位數

2015-02-09 陳 祈儒 0

久元電子(6261)公布去年財報,合併營收40.56億元、年增11.1%,稅後純益7.31億元,每股稅後純益6.04元,較前一年成長 3 成,優於法人預期約5.2元水準。久元今年在IC測試部門的業務維持平穩, LED 晶粒切割與挑揀,則受惠於 LED照明產業需求成長,今年整體 LED 的切割與挑揀產能增加22%,其中,第1季下游LED客戶生產將從谷底揚升,預計久元將是受惠的供應鏈。

統新光訊_6426

統新今年衝刺光通訊接單,但會壓抑毛利率

2015-01-28 陳 祈儒 0

統新光訊(6426)小量訂單遞延至今年第 1 季,營收季增3.7% 達 1.15 億元。統新已引進2台鍍膜濾光片新機台,針對光通訊產業需求;不過也要留意的是,主動式光纖 PON 客戶訂單量大, ASP 價格與毛利率比較低;整體而言,光通訊接單增加對於營收穩定性有幫助,惟法人預估今年毛利率會壓抑到 33% ,較法人預估的去年毛利率 34.9~35.2% 毛利率要低。