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車用/NB雙動能,先進光Q3營收挑戰新高

2018-08-23 許 暁嘉 0

光學鏡頭廠商先進光(3362)今年7月份營收年增14.8%、創下單月新高。主要受惠於歐系車用鏡頭客戶新機種,以及中國大陸車廠新客戶加入,加上美系筆記型電腦NB鏡頭也有新訂單量產。預期第三季營收可能站上5億元水準、有機會挑戰單季新高。

貿聯下半年毛利率緩升,改善速度仍受矚

2018-08-20 蕭 燕翔 0

受到毛利率僅緩升與一次性費用影響,貿聯-KY(3665)第二季本業利益意外年減,低於市場預期,上半年每股稅後盈餘也從去年同期的4.77元,降至4.3元。不過,法人認為,一次性費用的影響應可降低,下半年毛利率也將呈溫和改善,今年全年營收成長較年初預估強勁,只是毛利率壓力仍存,下修今年每股稅後盈餘至與去年相當水準,待明年毛利率改善加速。

康控-KY Q2毛利率估轉佳,Q2季節性加溫

2018-07-23 蕭 燕翔 0

新接獲聲學元件新客戶訂單,機構件廠商康控-KY(4943)上修今年營收預估,法人預估,全年營收將是兩成起跳,每股稅後盈餘再創新高;而第二季營收預期將高於首季,但較大營收月增成長會落在7月,另新布局的車用,近月將進入比較大的營收成長階段,全年佔比可望逾倍增至10%,光學則將至明年第二季後會有較大業績貢獻。

胡連Q2毛利率先看季持穩,全年仍拚營收兩位數增

2018-07-09 蕭 燕翔 0

淡季影響,車用連接器廠胡連(6279)第二季營收季減6.7%,年增13%,符合預期,法人預期,毛利率先估與前季持平,第三季為傳統淡季,但法人認為,因胡連今年在吉利、上汽、長城、通用等客戶新車種仍有斬獲,將是公司可以突破中國車市整體逆境的關鍵,全年營收仍估兩位成長,獲利先看持平。

艾恩特下半年估優上半年,今年獲利回溫

2018-07-06 蕭 燕翔 0

聚焦車用與工業應用,艾恩特(3646)今年前五月營收呈現年增,法人預期,第二季在營收成長與毛利率持平下,加上業外匯兌評價轉趨有利,獲利會較第一季明顯成長,也會較去年同期轉虧,下半年在工業與車用新料號導入量產下,營運會優於上半年,今年營收將呈現年增成長,獲利較去年同步增溫。公司先前股東會也已通過每股將配發1元現金股利,對照目前股價,殖利率近5%。

貿聯-KY Q2毛利率估重回兩成,回升幅度受關注

2018-07-06 蕭 燕翔 0

受到特斯拉股價下修與中美貿易戰疑慮影響,貿聯-KY(3665)近期股價破底,法人認為,公司今年營收成長無虞,第二季營收也有機會力拼新高,全年營收增長有機會站穩三成以上,但比較大的關注焦點在於毛利率,第二季預估會較第一季低點回升,重回兩成以上,但回升的幅度攸關市場對公司最新的獲利預期,也是股價能否反轉的關鍵。

貿聯-KY Q1毛利率谷底,未來幾季營運逐季攀升

2018-05-24 蕭 燕翔 0

多重因素影響,連接元件廠商貿聯-KY(3665)第一季毛利率跌幅高於預期,導致獲利年增率不如營收增幅,股價出現一波修正,但隨銅價影響逐步轉嫁,加上匯率、新品良率與內部製程改善逐步到位,法人多認為,第一季毛利率跟獲利都是全年底部,年中後電動車需求將逐季加溫,Docking力道也會延續,全年整體營收看增超過25%,每股稅後盈餘11.5元以上。

鉅祥Q1虧損但落底,惟今年獲利成長趨保守

2018-05-02 蕭 燕翔 0

沖壓件廠商鉅祥(2476)首季雖營收有個位數年增,但因毛利率下滑,匯損及稅率大增,導致單季轉虧,每股稅後淨損0.21元。不過,法人認為,公司首季營運應是全年低點,爾後營運逐步回溫,今年營收還是可以持平至個位數增長,但考量毛利率有壓,獲利是否同步成長還待觀察。

康控-KY Q1營運落底,Q2營收估季增

2018-04-27 蕭 燕翔 0

蘋果供應鏈修正,康控-KY(4943)股價同步走跌,但法人認為,即便今年蘋果新機出貨成長不算樂觀,但康控-KY打入的機種料號增加,仍有助於聲學元件的成長優於整體供應鏈平均。且最快在5月底、6月初將有一款新手機零件開始拉貨下,法人預估,6月營收將出現較明顯月增,第二季表現應也會優於首季。

信邦3月營收挑戰新高,Q2起重回兩位數增長

2018-04-02 蕭 燕翔 0

主力布局領域需求穩定增長,法人預期,信邦(3023)3月營收有機會挑戰新高,首季營收季增個位數,第二季起隨車用客戶穩定放量,風電市場也歷經產業的汰弱換強,貢獻自低檔回升,單季營收年增率將力拼重回兩位數,全年營收目標仍預期繳出兩位數的增長,每股稅後盈餘超過6元。

佳穎今年靠建案入帳/殖利率保護,長期觀察車用

2018-04-01 蕭 燕翔 0

本業獲利增加但業外減少,佳穎(3310 )去年每股稅後盈餘0.91元,毛利率較前一年微降。法人預期,公司今年來自車用的營收貢獻續創高無虞,且又有既有建案的挹注,每股獲利可望創下新高,明年後多靠車用的常態挹注下,則期待每年獲利都能維持1元以上的逐步墊高水準。

康控-KY今年營運成長轉樂觀;車用扮未來三年主力

2018-03-28 蕭 燕翔 0

訂單轉趨明確,康控-KY(4943)對今年成長轉趨樂觀,營收佔比大宗的聲學元件,展望由持平轉為兩位數成長,車用則有倍增實力,且訂單能見度可達三年;市場關注另一焦點的光學領域,法人則認為,公司靠先前累積的技術基礎,有機會將矽膠技術應用在更多精密領域,今年營運應有機會繳出兩位數成長,獲利優於去年再創高。

康控-KY首季將為傳統淡季,今年車用較有突破

2018-02-05 蕭 燕翔 0

蘋果拉貨旺季近尾聲,聲學元件廠商康控-KY(4943)去年12月營收如預期出現較大月減幅度,但第四季營收仍季增逾10%創下新高,法人根據公司製程改善的目標認為,第四季毛利率應有機會至少趨近前季,只是本季營收將出現非常明顯的淡季效應,但今年車用領域會有突破,全年營收貢獻可望有近倍增長。

胡連上季毛利率估年減季增,今年營運拚重回兩位數增

2018-01-15 蕭 燕翔 0

傳統旺季報到,車用連接器廠商胡連(6279)上季繳出營收季增四成以上的成績,雖因銅價高漲與資本投入增加,法人預期,毛利率將低於前年同期,但將呈現季增,而今年包括吉利、長城、上海通用50等車種滲透率增加,是今年公司來自中國車市的成長亮點,只要人民幣回穩,全年營收重回兩位數成長可期,獲利穩穩超過一個資本額。

佳穎本季靠建案營收獲利衝高;中長期仍關注車用

2018-01-15 蕭 燕翔 0

建案入帳,法人預期,佳穎(3310)去年第四季與全年可望順利轉虧為盈,今年首季因有林口兩建案入帳,營收及獲利將再創高峰;但市場關注轉型聚焦車用零件的後續發展,今年在韓國與歐系車廠貢獻增加下,車用挹注可望有明顯增長,在少了一次性的稅負支出與匯損減少下,電子事業群可望有穩健獲利,並力拼逐年墊高。

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健和興今年營運維持兩位數成長可期,獲利再拚高

2018-01-10 蕭 燕翔 0

產品組合穩定改善,法人預期,健和興(3003)去年第四季毛利率將優於第三季,全年每股稅後盈餘將創超過十年新高。今年來自基礎建設、車用的成長仍強勁,且有機會跟著主要客戶布局中東及非洲等新興市場的需求,全年營收可望兩位數成長,獲利增幅略勝營收,獲利再創掛牌新高。