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日月光與矽品合併案卡關中國,憂將影響明年動能

2017-11-08 claregie 0

日月光(2311)第三季旺季效益下,公司自結EPS為0.76元,因少業外貢獻使獲利較前季下滑,但仍優於去年同期。展望第四季,營收動能受惠EMS業務成長,估可維持季增10-15%,但因產品毛利率偏低,法人預估獲利表現恐較第三季往下。而市場關注的公司與矽品(2325)合併案,目前僅卡關中國審核未過,9月底進入第三階段審核,法人認為,今年通過的機率不高,且在中國同業競爭下,憂心將影響明年營運動能。

精測Q3營收挑戰季增2成;下半年市占率穩健

精測Q3營收挑戰季增2成;下半年市占率穩健

2017-07-05 陳 祈儒 0

精測(6510)第2季營收8.4億元,雖稍低於法人月前預期季度8.8~8.9億元水準,但仍持續創下單季歷史新高。下半年上市的iPhone新款手機處理器下單予精測客戶台積電(2330)、也激勵精測接單成長。法人預期,手機處理器需求升溫帶動,精測第3季營收可望季成長約18%~22%,挑戰季增率約2成;儘管競爭者浮現,但是下半年在先進製程上,仍可望維持穩健市占率。

超豐Q2業績挑戰新高;未來2季獲利年成長趨緩

超豐Q2業績挑戰新高;未來2季獲利年成長趨緩

2017-06-08 陳 祈儒 0

超豐電子(2441)公布2017年5月營收續創近七年的高峰,6月接單持穩,法人預計第2季營收挑戰季度高峰。2017年消費電子應用封裝接單成長佳 ,可望帶動超豐每一季EPS都逾1元,惟去(2016)年下半年獲利基期墊高下,超豐下半年獲利年增率稍微趨緩。法人指出,營所稅稅率升高,也是獲利年成長放緩主因,2017年EPS可望接近4.3元,是2008年以來的最佳成績。

手機Q2需求年衰退,日月光本季營運處淡季

手機Q2需求年衰退,日月光本季營運處淡季

2017-05-05 陳 祈儒 0

日月光(2311)已公布今(2017)年第1季財報,受到匯兌損失以及傳統淡季影響,毛利率季減1.9個百分點至18%,每股稅後獲利為0.33元。而展望第2季,日月光財務長董宏思近日表示,半導體封測事業接單及毛利率預料與第1季相當,EMS(電子代工服務)事業第2季生持平或略增,毛利率則與首季相當;以公司透露訊息、法人推估,第2季獲利可望回升,但營運仍為淡季表現。

日月光Q3 EPS法人估逾1元,Q4為旺季 2311

日月光Q3 EPS法人估逾1元,Q4為旺季

2016-10-27 陳 祈儒 0

日月光(2311)擬於今(27)日召開法人說明會,公布第3季財報與第4季展望。日月光受惠於持有矽品(2325)的33%股權的轉投資收益與第3季本業封測接單的旺季,法人預計,來自矽品的業外收益每股稅後挹注約近0.5元,而智慧手機等封測本業的接單也是旺季,日月光第3季每股獲利可望突破1元。而展望第4季為SiP模組拉貨的傳統旺季,第4季合併營收可望再上層樓,今年營收可逐季成長。

欣銓8月營收創次高,Q3毛利率挑戰30%

欣銓8月營收創次高,Q3毛利率挑戰30%

2016-09-07 陳 祈儒 0

欣銓科技(3264)公告8月營收月增7.7%至5.49億元創下歷史次高,月增幅略優於預期。在iPhone 7新機種帶動IC Design House與晶圓廠今年業績,以晶圓測試為主欣銓第3季暢旺,法人預期欣銓9月營收將可望挑戰歷史新高,且第3季整體產能利用率可逾85%,Q3毛利率挑戰30%。

日月光控股已成形,每股獲利能力提升 日月光 computex 電腦展 SiP

日月光控股已成形,每股獲利能力提升

2016-07-13 陳 祈儒 0

日月光(2311)6月底與矽品精密(2325)一同宣布,雙方合意籌組成立產業控股公司;兩家公司合計全球封測市占率僅3成、無反托拉斯疑慮,是第一大封測廠。結合日月光、矽品兩家封裝技術,未來適應景氣波動能力優於同業,加上日月光掌握新技術,也將提高對客戶的服務能力。

日月光業外貢獻不小,與矽品合作機率亦轉濃 2311 日月光 2325 矽品

日月光業外貢獻不小,與矽品合作機率亦轉濃

2016-05-17 陳 祈儒 0

日月光(2311)今年第二季封測業績在工業、非蘋手機需求成長,營收可望季增8% ;而SiP因為客戶新舊機種交替,智慧穿戴銷售平淡影響,預期EMS事業接單呈現季減,第二季有一定淡季效應。不過,日月光跟轉投資矽品(2325)的關係似有轉機,昨(16)日矽品主管在股東常會後的發言,透露了雙方轉寰空間,日月光若與矽品轉變為盟友,對於雙方業務穩定將有一定好處。
日月光已持有矽品股權約33.28%;以矽品一年稅後淨利水準約90~110億元來看,可望貢獻日月光年度EPS約0.4~0.48元。

力成Q1有小淡季;紫光遞件參股仍待審查 6239 力成科技湖口廠

力成Q1有小淡季;紫光遞件參股仍待審查

2016-04-01 陳 祈儒 0

力成科技(6239)因工作天數影響,第一季將出現淡季;法人預期營收季減9%,毛利率則可望持穩約19%。另外,經濟部已於昨日收到大陸紫光集團要參股力成的申請,由於正值新舊政府將交接,且紫光一口氣投資矽品(2325)、南茂(8150)加上力成等3家公司、全球市占率近2成,所造成的影響不小,政府將採併案審查。

矽品幾乎確定到手!大股東日月光潛在收益高 日月光併購矽品

矽品幾乎確定到手!大股東日月光潛在收益高

2015-12-23 陳 祈儒 0

日月光(2311)上周對矽品(2325)董事會提出 100% 收購,未獲矽品回應,昨(22)天日月光再度出招、進行第二次公開收購,階段持股目標近 5 成; 日月光亦表示,待明(2016)年初紫光私募案未獲矽品股東支持,日月光後續將向矽品提案改選全體董事,並透過股份轉換取得矽品 100% 股權。由於日月光明顯佔上風,預料矽品董事會席次將逐步被日月光掌握,矽品一旦下市成為日月光旗下子公司,未來日月光潛在投資收益高。

紫光溢價參與矽品、南茂私募,測試業也被點名

2015-12-14 陳 祈儒 0

紫光集團以溢價認購台灣半導體封測廠股份,市場重新評價封測業;繼力成(6239)之後,紫光11日透過私募新股取得矽品(2325)、南茂(8150)各約25%股權;紫光兩個月內就取得台灣第2、3、4大封測廠大量股權引起關注。同時,台積電(2330)計畫赴南京設12吋廠,矽品蘇州廠也規劃與紫光合作;跟台積電、矽品往來密切的測試業者如京元電(2449)等也將被點名會是紫光潛在合作對象。

2325矽品 矽品股東申讓特定人,可避稅、可結盟第三方

矽品股東申讓特定人,可避稅、可結盟第三方

2015-11-27 陳 祈儒 0

矽品精密(2325)昨(26)日公告矽品董事林文伯、林文清、蔡祺文、林文隆與2位董事配偶等六人共申讓手中 6.7 萬張、 市值高達 30.6 億元矽品持股予特定人時楷投資籌備處、致勝投資籌備處。日後是否藉由股權移轉至投資公司來引進第三方「防衛」股權,引起關注;不過最直接的好處,是大股東個人持股轉至投資公司,可以避稅。

誠遠客戶被併、短期效益小, Q4 營收減 7-10%

誠遠客戶被併、短期效益小, Q4 營收減 7-10%

2015-11-20 陳 祈儒 0

誠遠(8079)10月營收連續第四個月下滑,主要是第二季高峰過後,年底類比 IC 客戶測試接單轉弱。法人評估,誠遠主要客戶被聯發科(2454)併購後,未來IC測試訂單仍以類比IC為主,不會有投資門檻高的高階邏輯 IC 測試接單,甚至將來還可能被重新審視成本結構;客戶被併購,短期內難有效益。法人初估,就產業脈動,第四季營收季減 7~10% ,全年 EPS 應低於去年表現。

日月光 Q4 有旺季;明年業外、本業皆美

日月光 Q4 有旺季;明年業外、本業皆美

2015-10-26 陳 祈儒 0

日月光(2311)擬於本周舉行法人說明會,在第四季iPhone 6s與新終端上市旺季的帶動,法人預期日月光10月至12月營收表現可望高於第三季。預期台積電(2330)的 A10 效能優於競爭對手、2016年上半年有潛在接單效益,可帶動日月光明年上半年表現;加上轉投資的矽品(2325)與鴻海(2317)換股沒獲得股東會通過,日月光的業外投資收益將不被稀釋。

3374 精材科技 精材 Q3 EPS 可望優預期, Q4 尚不確定回升

精材 Q3 EPS 可望優預期, Q4 尚不確定回升

2015-10-13 陳 祈儒 0

精材科技(3374)9 月營收月增 4.5% ,整體第三季營收季減幅度接近 16% ,惟受惠於匯兌收益且營所稅稅率低於第二季,第三季單季EPS大約與第二季相當,優於外界預期。精材母公司台積電(2330)本周法人說明會將是半導體產業風向球,外界預期台積電對2016年首季釋出正向看法;對此,精材表示通常接單反轉會落後母公司 2~3 個月,目前第四季景氣尚不明朗。