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矽格11月營收估續創高,Q4營收、毛利率看成長

IC封測廠矽格(6257)受惠併入台星科(3265),且市場需求帶動雙方營運走揚,10月營收創歷史單月新高,達7.54億元;公司並看好11月營運,除可全月認列台星科營收,且目前市況續佳,營收表現可望續創新高。法人預期,第四季產能利用率維持高檔,預估營收、毛利率皆可較前季往上;公司累計前三季EPS為1.56元,法人預估,隨併購效益發揮,今年EPS有機會上衝2.5元,以公司過往股息配發率約在8成左右,目前隱含現金殖利率約6-7%。 [...]

菱生今年本業好轉,明年瞄準MEMS新品Q2發酵

菱生(2369)今年受惠記憶體NOR Flash封裝訂單維持滿載,且MEMS(微機電)新品出貨增溫,帶動公司前三季本業獲利較於去年同期成長68%,累計前三季EPS為0.30元。公司表示,第四季訂單表現仍較去年同期成長,但因產業淡季影響,營收及毛利率估較前季下滑。而明年主要動能,公司看好MEMS新產品"壓力計",有機會隨客戶打入智慧型手機大廠供應鏈,預計明年第二季可望出貨,帶動訂單大幅成長,進而將目前梧棲新廠約5-6成的產能利用率向上提升,帶動營收、毛利率較今年往上。 [...]

昂寶Q3獲利創高,Q4維持高峰;明年看雙位數成長

昂寶-KY(4947)第三季營收、獲利創歷史新高,稅後淨利達2.74億元,EPS 4.9元。隨著手機、電視客戶拉貨增溫,且公司新品USB-PD(Type-C)出貨給美系NB客戶放量,法人看好第四季營收可望維持高峰,估可較第三季持平或正成長,預期今年營運仍有機會較去年(EPS 14.05元)往上。展望明年營運動能,公司認為新品USB-PD(Type-C)及手機快充將是成長主力,法人預期,明年公司營運仍可望維持雙位數成長。 [...]

南茂Q3每股獲利僅0.19元/Q4入淡季,明年營運續調整

南茂(8150)受標準型DRAM大客戶調整外包訂單分配比例,且815全台大停電造成產能損失,第三季EPS僅0.19元,遜於前季及去年同期。展望後續營運動能,標準型DRAM大客戶外包訂單分配比重下降的影響將持續到2018年,但公司強調在利基型DRAM、驅動IC、光學感測產品等多樣產品持續成長下,力求填補營運影響。法人預期,第四季進入產業淡季,今年EPS估約在3.5元水準;而明年本業營運持續調整,在業外無其他貢獻下,預期EPS表現將較今年下滑。 [...]

大聯大看明年維持成長,車用動能可望轉強

大聯大(3702)第三季營運亮眼,合併營收、營業淨利、稅後淨利皆創單季歷史新高,EPS達1.11元。法人預期,第四季受季節性因素調整,營收估個位數季減,全年EPS估可上衝4元;以公司歷年配息水準來看,明年預估可配發2.8元,目前隱含現金殖利率約6-7%。展望明年營運,公司強調將維持成長,動能可望優於半導體市場成長幅度3-4%,而明年主要營運重點將瞄準車用領域,由於今年布局已相當完整,認為從明年起車用領域營運動能可望轉強。 [...]

譜瑞Q3 EPS衝8.89元、Q4略降,今年EPS估逾24元

譜瑞-KY(4966)第三季隨著產業旺季,營運走高,且受惠香港稅務局退回溢繳稅款512萬美元,稅後淨利上衝6.74億元,EPS達8.89元,創單季歷史新高。前三季EPS達19.76元,高於去年同期的13.45元;法人預期,第四季營運動能略降,且業外無退稅挹注下,全年EPS估逾24元。展望未來營運,公司持續看好整體市場對高速傳輸需求提升,認為明、後年營運仍可維持成長;而公司已完成PCIe Gen4 16G產品,且已取得美系客戶(Data center)訂單,不過實際放量時間點估將落在2019年。 [...]

康控-KY Q4毛利率將受惠製程改善,明年H1成長仍正面

聲學元件廠商康控-KY(4943)最新公告10月營收達8.22億元,連五個月創下新高,法人預期,隨美系3C大廠新款智慧機大量拉貨,第四季營收可望再創新高,且毛利率因製程改善,可能比先前預估樂觀,今年全年營收將逾倍增長,每股稅後盈餘上修至挑戰1個資本額,明年營運還有維持高雙位數成長機會。 [...]

敦南Q2毛利率回升帶動獲利;Q3營收續成長

敦南(5305)結算2017年第2季營收季增26.7%至28.99億元,略優於預期;其中,6月份單月營收已逼近10億元。在產品組合上,轉投資昂寶-KY(4947)IC產品與敦南本身分離式元件維持相對高比例,毛利率可望與去年同期相近、並高於今年首季。展望2017年下半年,多種消費性電子與PC產品問世,敦南第3季營收可望季增5~10%區間,第4季業績也不會太淡。 [...]

全新看好Q3手機旺季,下半年規劃添購設備

全新光電(2455)已公布2017年第2季營收季增14.2%至5.63億元,符合預期。產能利用率有提升、但光通訊業績比重下滑,法人尚不確定毛利率走向,暫估第2季毛利率變動不大。展望下半年,全新已送樣二次磊晶產品、等待客戶認證中,並初估進入消費電子旺季,應可望帶動下半年營收成長。另外,為了布局2018年的3D感測市場,也規劃在2017年年底引進2台MOCVD機台、加速在VCSEL磊晶開發。 [...]

精測Q3營收挑戰季增2成;下半年市占率穩健

精測(6510)第2季營收8.4億元,雖稍低於法人月前預期季度8.8~8.9億元水準,但仍持續創下單季歷史新高。下半年上市的iPhone新款手機處理器下單予精測客戶台積電(2330)、也激勵精測接單成長。法人預期,手機處理器需求升溫帶動,精測第3季營收可望季成長約18%~22%,挑戰季增率約2成;儘管競爭者浮現,但是下半年在先進製程上,仍可望維持穩健市占率。 [...]

凌華Q2營收季增12%轉旺,惟毛利率下降是隱憂

凌華(6166)今(2017)年4、5月營收逐步回升,初估季底拉貨轉旺、6月營收優於5月,第2季營收季增可望達12%以上,優於法人預期季增5~10%。而要注意的是, 儘管首季有NRE收入,匯率與工作天數減少,皆影響毛利率表現;法人預期,凌華第2季毛利率會略低於前一季表現,短期內難重返40%,要待下半年毛利率回穩,可望帶動EPS進一步成長。 [...]

手機LCD驅動IC需求低迷,旺矽Q2成長受阻

旺矽(6223)今(2017)年5月營收月增21%至3.92億元,惟增幅低於外界預期。法人5月上旬時曾預估,第2季營收有機會季增逾2成;惟非蘋手機4月至6月上旬持續打銷庫存,讓Android機種LCD驅動IC測試需求明顯衰退,也影響旺矽本季低階探針的接單量,法人初估,6月營收大約跟5月相近或微增,整體第2季營收將不會明顯季成長。 [...]