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Jeff的文章

亞弘電Q2獲利估季增;Q3營收看季持平

亞弘電(6201)今(2017)年第2季營收達7.42億元,季增17.44%、年減15.87%,營收較去年同期下滑,主因音訊產品出貨排程延後所致,法人表示,第2季獲利估較前季成長、但低於去年同期,音訊產品出貨6月起已好轉,出貨成長表現將延續至第3季,惟第3季家電出貨較淡,整體來看,第3季營收估季持平表現;另外,亞弘電切入美系以及日系品牌咖啡機代工,目前穩定出貨,未來隨合作逐步加深,客戶釋單量值得持續觀察;全年而言,亞弘電今年因上半年出貨表現較淡,全年營收及獲利表現估低於去年。 [...]

映泰Q2獲利估季增;挖礦潮能否持續待觀察

映泰(2399)今(2017)年6月營收達4.53億元,月增32.70%、年增75.58%,創近年來單月新高,主因虛擬貨幣挖礦熱潮帶動主機板出貨升溫,映泰第2季營收達10.19億元,季增30.87%、年增42.09%,法人表示,第2季在營收規模提升下,加上業外損益情況改善,單季獲利可較前季轉正,展望後市,預期7月主機板出貨熱度能持續,惟目前整體能見度較短,且挖礦需求能否延續待觀察,因此下半年拉貨情況需要持續追蹤。 [...]

旭源Q2獲利估季增;Q3步入出貨旺季

旭源(8421)今(2017)年第2季營收達3.18億元,季增2.36%、年減4.53%,大致符合預期,法人表示,第2季本業表現看穩,且因匯率波動趨緩,匯兌損益情況可較前季明顯改善,預期第2季可較前季轉盈,展望後市,第3季步入中元節出貨旺季,單季營收可較前季增溫,另方面,旭源推出新款套標機,預期下半年將挹注出貨表現,加上印尼廠新增產線後,出貨表現逐步增溫,預期下半年營收有機會恢復年成長表現。 [...]

永大Q2獲利估季持平;陸市況下半年看保守

永大(1507)今(2017)年第2季營收46.40億元,季增11.82%、年減7.24%,大致符合預期,法人表示,第2季營收呈季成長,惟因競價因素,毛利率估較前季略降,單季獲利估約持平前季。展望後市,近期因中國房市平淡,品牌同業推出平價機種搶市,使永大上半年接單表現衰退幅度加大,同時為因應市場競爭,計畫今年底前推出相應機種,整體來看,永大今年在同業價格競爭壓力下,接單表現看保守,全年營收以及獲利表現估衰退。 [...]

辛耘Q2獲利估季增;下半年營運看正向

辛耘(3583)今年第2季營收達9.13億元,季增44.99%、年增8.96%,主因代理設備以及再生晶圓出貨走旺所帶動,法人表示,第2季本業表現穩健,且業外因匯率走穩,匯兌表現可較前季改善,單季獲利估優於前季;展望下半年,再生晶圓以及代理設備出貨看正向,前者因應市場需求強勁,下半年擬調漲售價,後者因上半年有部分訂單遞延至下半年出貨,整體來看,下半年營運表現可較上半年走升。 [...]

神基Q2有零組件價揚壓力;惟下半年出貨看正向

神基(3005)今(2017)年第2季營收達50.25億元,季減3.38%、年增6.39%,營收表現大致符合預期,法人表示,第2季受到零組件價格上漲影響,對毛利率表現將有一定壓力,展望下半年,7、8月因歐洲假期因素,拉貨動能稍緩,預期9月出貨表現開始升溫,整體而言,下半年營收可望較上半年成長,全年營收估增5-10%。 [...]

英業達Q2本業看穩、匯兌料改善;Q3入出貨旺季

英業達(2356)今(2017)年第2季營收1111.20億元,季增11.39%、年增2.57%,法人表示,第2季本業表現看穩,業外受惠匯率走穩,匯兌表現可望較前季改善,展望後市,第3季步入傳統出貨旺季,預期包括筆電、伺服器以及手持裝置出貨皆可較前季成長,全年而言,預估今年在手持裝置、伺服器成長之下,全年合併營收估個位數成長,本業看持穩表現。 [...]

致伸Q3步入旺季;今年毛利率看正向

致伸(4915)今(2017)年第2季營收達138.35億元,季增7.41%、年減7.15%,表現大致符合市場預期,法人表示,受惠公司策略以加強高階產品為主、產品組合轉佳,單季毛利率應不亞於去年同期表現,展望後市,第3季步入傳統出貨旺季,包括手機相機模組、音響以及電腦周邊出貨估較前季成長,營收可望較前季攀升,全年而言,致伸因接單策略的轉變、降低利潤不佳訂單比重,此舉雖多少影響全年營收表現,但毛利率部分,則在產品組合優化之下,有望優於去年。 [...]

京鼎Q2獲利估年成長;半導體市況看正向

京鼎(3413)今(2017)年6月營收達7.49億元,月增2.84%、年增43.43%,為歷史第3高紀錄,主因美系大客戶急單所帶動,合計第2季營收達21.45億元,季增22.51%、年增53.11%,優於市場預期,法人表示,第2季在營收規模提升下,獲利表現可優於去年同期,展望後市,下半年半導體設備出貨仍正向看待,惟設備認列時點以及是否有如同上半年的急單需求還須持續觀察;全年來看,今年因缺少面板廠大單挹注下,合併營收表現看保守,不過因毛利較佳的半導體設備持續成長,毛利率表現可望優於去年。 [...]

華立Q2本業看穩;今年資通訊/半導體看正向

華立(3010)今(2017)年第2季營收達101.15億元,季增10.08%、小幅年減0.20%,法人表示,第2季本業看穩,加上業外收益增加,單季獲利估有機會優於去年同期表現;展望後市,今年包括半導體、資通訊業務營收看正向,半導體動能來自高階製程材料出貨持續升溫,以及中國半導體市場持續成長,資通訊則因持續擴大產品應用領域,將挹注出貨表現提升,整體來看,華立今年合併營收、獲利皆有望優於去年。 [...]

漢平Q2獲利估年減;新品遞延/Q3旺季表現待觀察

漢平(2488)今(2017)年第2季受到新品推出前買氣觀望影響,營收達4.89億元,季減5.95%、年減39.81%,法人表示,第2季受惠台幣匯率趨穩,業外估計有匯兌利益挹注,單季獲利估較前季小幅成長,而相較去年同期,則因營收規模下滑,將呈年衰退;展望後市,原本預期新產品自7月起出貨,惟因客戶增加產品功能、影響推出時程,預計新品將延至8月出貨,在新品遞延下,第3季旺季營收表現恐不旺。 [...]

雲品Q2獲利看年增;全年營運估增1成以上

雲品(2748)今(2017)年6月因豪大雨造成雲品溫泉酒店住宿部分訂單取消或遞延,致營收達1.08億元、年增8.52%,年增幅較預期小,合計第2季營收達3.60億元、年增20.69%,法人表示,第2季獲利估可優於去年同期,展望後市,雲品持續透過收購宴會廳以及將母公司雲朗旗下飯店納入、推動營運動能,今年上半年併入新店京采飯店以及桃園翰品酒店,目前雲品仍有多件案子洽談中,下半年有機會新增據點,整體來看,今年在新據點加入之下,全年營收、獲利估成長1成以上。 [...]

中國工業投資復甦,巨路接單表現回溫

巨路(6192)今(2017)年第2季營收達10.67億元、年減7.57%,惟毛利較佳的程控專案比重提升,在產品組合轉佳下,法人表示,單季獲利料優於去年同期,展望後市,受惠中國工業投資逐步復甦,帶動巨路今年上半年接單表現回到成長軌道,整體來看,中國市場需求來自包括東北石化廠、半導體廠以及一帶一路相關電廠專案,台灣方面,預計有水資源回收、天然氣接收站、電廠等案子洽談中,巨路後續接單表現正向看待。 [...]

雅茗Q2獲利估年增;Q3步入旺季

雅茗-KY(2726)今(2017)年6月營收達1.59億元、年增9.56%,合計第2季營收達4.79億元,季增4.04%、年增13.85%,法人表示,第2季在營收規模提升下,獲利估可優於去年同期,展望後市,第3季步入傳統旺季,營收估可創歷史新高,全年而言,今年快樂檸檬在與外送平台合作下,同店營收(SSSG)估成長15%以上,全球目標展260店,而人流表現佳的高端茶飲品牌茶閣里的貓眼石下半年也會加速展店,全年預計開8-10店,整體來看,今年合併營收成長幅度估上看2成,獲利表現預估雙位數成長。另方面,雅茗預計7/13除息。 [...]

崇友汰舊換新電梯業務正向,今年營運溫和成長

崇友(4506)今(2017)年6月營收達3.75億元、年增11.36%,主因君悅飯店汰舊換新工程已順完工驗收所帶動,合計第2季營收達10.39億元、年減5.95%,法人表示,第2季毛利率估持穩在3成左右水準,由於營收規模低於去年同期,單季獲利估較去年同期略降,展望全年,今年在汰舊換新電梯業務持續成長帶動下,加上持續優化案源,今年營收估成長3-5%,本業表現亦可較去年溫和成長。崇友預計7/18除息。 [...]